Нью-Йоркте таң: Nike компаниясының нәтижелері мен Ормуз бұғазы жөніндегі келіссөздер басты назарда

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Жақында өтетін сессияға қатысушылар Дохада жанжалды шешу және Ормуз бұғазындағы кеме қатынасын реттейтін уақытша келісімдердің шарттары жөніндегі алдын ала жарияланған АҚШ–Иран консультациялары туралы есептерге назар аударады. Вашингтон Катарға келіссөздер тобын жібергенін хабарлады, алайда Тегеран олармен кездесуге жоспары жоқ екенін мәлімдеді. Егер консультациялар өтетін болса, олардың негізгі тақырыптары – Ормуз бұғазы арқылы танкерлердің қозғалысын үйлестіру, транзит шарттары және әрі қарай оқиғалардың алдын алу үшін байланыс арналары болуы мүмкін. Осы ережелерге келісіп, оларды ұстану мұнай жеткізіліміндегі үзілістер қаупін азайтып, инфляциялық күтілімдерді бәсеңдетуге көмектеседі. Сонымен бірге, Тегеранның кеме қатынасын бақылау жөніндегі қатаң ұстанымы бұғазды қайтадан блокадалау ықтималдығын арттырады, бұл мұнай бағасының өсуіне жаңа серпін береді.

Күннің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері – маусым айындағы Чикаго өндірістік белсенділік индексі (консенсус: 55,1 ұпай, мамыр: 62,7) және Конференция кеңесінің тұтынушылар сенімі индексі (консенсус: 94,4 балл, мамыр: 93,1), сондай-ақ мамыр айындағы JOLTS бос жұмыс орындары туралы деректер (консенсус: 7,296 млн, сәуір: 7,618 млн). Бұл көрсеткіштер Еңбек департаментінің маусым айындағы есебі жарияланбас бұрын тұтынушылық сұраныстың, бизнес белсенділігінің және жұмыспен қамтудың төзімділігін бағалау үшін маңызды.

Бүгін нарық жабылғаннан кейін Nike (NKE) және Constellation Brands (STZ) өздерінің тоқсандық нәтижелерін жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері іс жүзінде өзгеріссіз саудаланып жатыр. АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздерге қатысты белгісіздік жағдайында біз алдағы сессияның тәуекелдер перспективасын орташа құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз.

— Abivax (ABVX) акциялары эрозиялық колитке арналған офефазимод препаратының ABTECT растаушы клиникалық сынағының екінші бөлігінің нәтижелері жарияланғаннан кейін 32%-дан астамға өсті. Компания бұған дейін емге нашар жауап берген күрделі науқастар тобында клиникалық маңызды әсерді және препараттың қауіпсіздігін растайтын қосымша деректерді хабарлады.

— AeroVironment (AVAV) акцияларының бағасы мықты тоқсандық нәтижелер мен 2027 қаржылық жылға арналған болжамдар жарияланғаннан кейін 20%-дан астам өсті. Есеп беру кезеңіндегі салыстырмалы кіріс шамамен 30%-ға өсті, ал түзетілген акцияға түсетін табыс нарықтың орташа күтулерінен асты. Инвесторлар тапсырыстар портфелінің өсуіне, сондай-ақ ұшқышсыз жүйелерге, дрондарға қарсы шараларға және қорғаныс технологияларына жоғары сұранысқа оң реакция танытты.

— Cogent Communications (CCOI) акциялары 10 дерек орталығын 225 миллион доллар қолма-қол ақшаға сату мәмілесі аяқталғаны туралы жаңалыққа жауап ретінде 6%-дан астамға өсті.

— Vishay Intertechnology (VSH) компаниясының қарапайым акцияларын 750 миллион долларға құқықтық шығаруды жоспарлап отырғаны туралы хабарландырудан кейін акциялар бағасы шамамен 6%-ға төмендеді. Компания түскен қаражатты бизнесті дамытуға және жалпы корпоративтік мақсаттарға, соның ішінде қарызды азайтуға жұмсауды жоспарлап отыр.

— Forgent Power Solutions (FPS) акциялары 35 миллион қарапайым акцияны орналастыру туралы хабарландырудан кейін 5%-дан астамға төмендеді, оның шамамен 23,3 миллионы қазіргі акционерлер тарапынан сатылады. Акция бағасына қысым еркін айналымдағы акциялар санының өсуі мен қысқа мерзімді артық ұсыныс қаупіне байланысты.

— Digital Realty Trust (DLR) акциялары Солтүстік Вирджиниядағы үш деректер орталығындағы Blackstone (BX) үлестерін сатып алу туралы хабарландырудан кейін шамамен 2%-ға төмендеді. Бұл активтердің құны 7,8 миллиард долларды құрайды. Digital Realty Blackstone-ға шамамен 3,5 миллиард доллар қолма-қол ақша және акциялар түрінде төлейді. Деректер орталықтары үшін маңызды өңірдегі өз позициясын нығайтуға бағытталған бұл стратегиялық қадамға қарамастан, инвесторлар мәміленің ауқымы мен оның сатып алушының балансына әсеріне сақтықпен қарап отыр.

29 маусымда АҚШ қор нарықтарындағы сауда негізінен оң аймақта аяқталды, негізгі индекстер күндізгі ең жоғары деңгейлеріне жақын жабылды. S&P 500 индексі 1,18 пайызға, Nasdaq 100 индексі 2,25 пайызға, Dow Jones индексі 0,59 пайызға, ал Russell 2000 индексі символдық түрде 0,01 пайызға өсті. Кең нарықтық индексі бес күн қатарынан түзету сессияларынан кейін қалпына келді; алайда индекстегі төмендеген акциялардың саны өскендерден көп болып, қалпына келудің ауқымы тар екенін көрсетті.

«Буллишік» көңіл-күйді ірі технологиялық компаниялар нығайтты. «Ғажайып жетілік» қатарындағы Alphabet (GOOGL: +4.82%), Amazon (AMZN: +3,2%) және Tesla (TSLA: +8,46%) нарықтан озып түсті, алайда мұндай жоғары өсімге айқын катализаторлар болған жоқ. Бұл, ең алдымен, ай басынан бері болған құлдыраудан кейінгі қалпына келумен байланысты болды.

Ең жоғары көрсеткіштерді циклдық тұтыну тауарларын жеткізушілер (XLY: +2,4%), IT секторы (XLK: +2,37%) және телекоммуникациялар (XLC: +1,6%) көрсетті. Бұл үрдіс тиісінше Tesla және Amazon акцияларын сатып алу, чип өндірушілер мен бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеушілерінің акция бағаларының қалпына келуі және корпоративтік жаңалықтар арқасында қалыптасты. Көрінісі нашар болғандар қатарына материалдар мен шикізат өндірушілері (XLB: -1,82%), жылжымайтын мүлік секторы (XLRE: -0,71%) және энергетика секторы (XLE: -0,48%) кірді.

Қарыз нарығында тренд аралас сипат алды: қысқа мерзімді қазынашылық облигациялардың кірістілігі 1–2 базистік пунктке өсті және кірістілік қисығы тегістелді. WTI маркалы шикі мұнай 2,2%-ға өсті, психологиялық тұрғыдан маңызды баррельге 70 доллар шегінен жоғары көтерілді, алайда АҚШ пен Иранның өзара шабуылдарды тоқтату туралы келісімі мен техникалық келіссөздердің жаңа раундына деген үміттер арасында сыртқы саясат жаңалықтары екінші планға шықты.

Сессия барысында макроэкономикалық деректер маңызды қозғаушы күш болып табылмады. Даллас Федералдық резерв банкінің өндірістік белсенділік индексі консенсус болжамынан сәл төмен шықты, алайда жаңа тапсырыстар тұрақты болып қалды және жұмыспен қамту өсіп берді.

— QuidelOrtho (QDEL: +32,2%) өз нүктеде қолданылатын жылдам диагностика бөлімшесін сатуды қарастырып жатыр, бұл активтің құны шамамен 1,5 миллиард долларға бағалануы мүмкін.

— Rocket Lab (RKLB: +15,9%) Iridium Communications (IRDM: +25,4%) компаниясын 8 миллиард долларға (бір акцияға 54 доллар) сатып алуды жоспарлап отыр, бұл 26 маусымдағы жабылу бағасына шамамен 24 пайыздық үстемеақыны білдіреді. Бұл қадам Rocket Lab компаниясына спутниктік байланыс және ғарыш инфрақұрылымы салаларындағы орнын нығайтуға мүмкіндік береді. Келісімнің 2027 жылдың ортасында аяқталуы күтілуде.

— Strategy (MSTR: +12,6%) жаңа цифрлық несиелік капиталды басқару жүйесін таныстырды. Оған АҚШ долларындағы резервтік саясат, STRC үшін қайта қаралған дивиденд саясаты, цифрлық несиелік бағалы қағаздарды қайта сатып алу бағдарламасы, қарапайым акцияларды қайта сатып алу бағдарламасы және Биткоинді монетизациялау бағдарламасы кіреді.

— Charter Communications (CHTR: +9,4%) тұтынушылық ұялы байланыс саласында серіктестік орнату мақсатында SpaceX (SPCX: +7,2%)-пен келіссөздер жүргізуде. SpaceX-тің кейбір телефон трафигі Charter-дің жерүсті интернет инфрақұрылымы арқылы бағытталуы мүмкін.

— Comcast (CMCSA: +4,4%) өз бизнесін екі биржада тізімделген компанияға бөлуді жоспарлап отырғанын жариялады. NBCUniversal мен Sky-дың медиа активтері интернетке қолжетімділік, кабельдік қызметтер мен телекоммуникациялық инфрақұрылымға қатысты негізгі бизнестен бөлініп шығады.

— Тайвань тергеу органдары жоғары өнімділікке ие жасанды интеллект чиптерін Қытайға контрабандалауға қатысты кеңейіп келе жатқан тергеу аясында Super Micro Computer (SMCI: -8,1%) компаниясының кеңселерінде тінту жүргізді. Компания бұған дейін Тайвань билігімен ынтымақтастық жасап жатқанын мәлімдеген болатын.

— Martin Marietta Materials (MLM: -5,6%) Бельгиялық Lhoist Group компаниясынан әктас өндіруші Lhoist North America-ны 13,5 миллиард долларға (7 миллиард доллар қолма-қол ақша және 6,5 миллиард доллар акциялар) сатып алатынын жариялады. Компания мәміле аяқталғаннан кейінгі алғашқы жылдың өзінде-ақ бұл сатып алу оның пайдасын арттырады деп күтеді.