Нью-Йоркте таң: Пауэллге жасалған қысым сатылымды тудырады

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов тарапынан.

Жақында өтетін аукционға қатысушылар Ақ үй мен Федералдық резерв жүйесі арасындағы күшейіп бара жатқан қақтығысты бақылап отырады. Федералдық прокурорлар Федералдық резерв жүйесінің төрағасы Джером Пауэллге оның Федералдық резерв жүйесінің бас кеңсесін жөндеу туралы куәлігіне байланысты қылмыстық тергеу бастады. Пауэлл бұл тергеуді Дональд Трамптың пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге және ФРЖ-ның тәуелсіздігін әлсіретуге басымдық жасау үшін қолданған сылтау деп атады. Желтоқсанда Трамп Пауэллге деген көңілі толмаушылығын ашық білдіріп, оны қызметінен босатуға ниетті екенін айтты. Бұл жаңалық белгісіздіктің күрт өсуіне әкеліп, нарықтарға қысым жасап жатыр. Инвесторлар президенттік әкімшіліктің Федералдық резерв жүйесінің жұмысына тікелей араласу әрекеттерінен институционалдық дағдарыс туындауынан қорқады.

Ирандағы жаппай наразылықтар мен АҚШ-тың араласу қаупі мұнай бағасының күрт өсуіне әкелді, бірақ бағалар Хорезм бұғазы арқылы экспортқа тікелей әсер ету ықтималдығы қайта бағаланғаннан кейін тұрақтады.

Бүгін макроэкономикалық немесе корпоративтік маңызды есептер жариялануы жоспарланбаған.

АҚШ акция индекстері бойынша фьючерстер теріс динамика көрсетіп отыр. Келесі сауда сессиясындағы тәуекелдер теңгерімін орташа ауытқушылықпен теріс деп бағалаймыз. S&P 500 индексінің 6900–6990 ұпай аралығында ауытқитынын (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты −1,0%-дан +0,3%-ға дейін) күтеміз.

— Walmart (WMT) пен Alphabet (GOOGL) арасындағы стратегиялық серіктестік жаңа биіктерге көтерілуде. Саудагер Gemini AI моделін өз онлайн инфрақұрылымына енгізіп жатыр, ал Google онлайн сауданы жекелендіруге және өнім іздеуді жеңілдетуге арналған жасанды интеллект негізіндегі әмбебап коммерциялық протоколды іске қосуда. Walmart-тың өсуіне қосымша серпін беретін тағы бір фактор – оны AstraZeneca (AZN) орнына Nasdaq 100 индексіне енгізу, себебі бұл қорлардан бөлшек сауда компаниясының бағалы қағаздарына инвестиция ағынын қамтамасыз етеді.

АҚШ президенті халықаралық ірі мұнай-газ компанияларына Венесуэлада кем дегенде 100 миллиард доллар инвестиция салуды ұсынады. Алайда бұл олардың арасында көп қызығушылық тудырмады. Трамп сондай-ақ Exxon Mobil (XOM) компаниясының бас директоры Даррен Вудстың Ақ Үйдегі кездесуде аймақтың инвестицияға жарамсыз екенін мәлімдегеніне жауап ретінде оның Венесуэла минералды ресурстарына қол жеткізуін бұғаттау мүмкіндігін де жариялады.

— Тұтынушылық несие беру секторы Дональд Трамптың несие карталары бойынша жылдық пайыздық мөлшерлемені 10%-ға шектеуді заңнамалық түрде бекіту бастамасы салдарынан қысымға ұшырауы мүмкін, бірақ бұл бастаманың жүзеге асуы екіталай.

—Boeing (BA) реттеуші рәсімдерде ілгерілеуге қол жеткізді. Өз отбасындағы ең ірі ұшақ – 737 MAX 10 сертификаттаудың келесі кезеңіне өтті. Сонымен қатар, компания 2018 жылдан бергі ең жоғары ұшақ жеткізу көлеміне жетуге ұмтылуда және өндірісті одан әрі арттыруға дайындалып жатыр.

9 қаңтарда АҚШ қор биржаларындағы сауда оң нәтижемен аяқталды. S&P 500 индексі 0,65%-ға өсіп, жаңа рекордтық деңгейге жетті. Nasdaq 100 индексі 1,02%-ға, Dow Jones индексі 0,48%-ға, ал Russell 2000 индексі 0,78%-ға өсті.

«Ғажайып жетілік» компанияларының акциялары әртүрлі бағытта қозғала берді. Tesla акциялары (TSLA: +2,11%) сатып алушылар арасында ең жоғары сұранысқа ие болды. Nvidia (NVDA: −0,1%) CES конференциясынан оң жаңалықтарға қарамастан сәл төмендеп жабылды.

Материал өндірушілері (XLB: +1,6%) мыс пен алюминий бағаларының өсуі және Rio Tinto мен Glencore компанияларының бірігуі туралы хабарламалар аясында өсімді бастап тұрды. Денсаулық сақтау секторы (XLV: −0,51%) сақтандыру және аурухана операторлары акцияларынан пайда алу салдарынан төмен өсім көрсеткендер қатарында болды.

Еңбек министрлігінің желтоқсан айындағы есебіне сәйкес, ауыл шаруашылығынан тыс жаңа жұмыс орындарының саны (ауыл шаруашылығы емес жалақы тізімі) 50 000 -ға жетті, ал орташа күтілімдер 55 000-нан 60 000-ға дейін болды. Сонымен бірге қараша мен қазан айларына қатысты деректер 76 000-ға төмендетіліп түзетілді. Сонымен бірге, 2025 жылдың соңғы айында жұмыссыздық деңгейі 4,4%-ға дейін төмендеп, консенсус болжамы 4,5% болған, бұл ай сайынғы жалақының 0,3%-ға өсуімен бірге еңбек нарығының қызып кетпей, тұрақты екендігінің дәлелі ретінде қаралды.

Мичиган университетінің тұтынушылар сенімі индексі болжамдарға сәйкес келіп, инфляция күтулерін 4,2%-ға тіркеді.

Құрылыс компаниялары мен ипотекалық агенттіктердің акциялары Дональд Трамп Fannie Mae мен Freddie Mac-қа 200 миллиард долларлық ипотекалық облигацияларды қайта сатып алуды тапсырғаннан кейін өсті. Осы жағдайға орай инвесторлар Жоғарғы соттың IEEPA тарифтері жөніндегі шешім қабылдамауын елемей, оны енді 14 қаңтардан бұрын күтпейді.

Алтын бағасы унциясына 4 500 АҚШ долларынан асып (+0,9%), күміс бағасы 5,6%-ға өсті. Геосаяси белгісіздік жалғасып жатқандықтан WTI маркалы мұнай бағасы 2,4%-ға өсті.

— Meta-ның дерек орталықтарына (META: +1.08%) 2 600 МВт-тан астам жасыл энергияны жеткізуге арналған ұзақ мерзімді келісімшарттардың (PPAs) жасалуы Vistra акцияларының бағасының (VST: +10.5%) екі таңбалы өсуіне ықпал етті. Огайо штатында 1,2 ГВт қуатты энергетикалық кампус салуды қолдау жөніндегі Meta-пен келісім Oklo (OKLO: +7,9%) акцияларының бағасын көтеріп, ірі технологиялық компаниялар мен ядролық энергетика жеткізушілері арасындағы ынтымақтастық тенденциясын растады.

— Intel акциялары (INTC: +10,8%) Дональд Трамптың компанияның табысына деген сенімі мен америкалық чип өндірісін қайта жандандырудың маңыздылығы туралы мәлімдемелерінен кейін қолдау алды, инвесторлар оны үкіметтің ынталандыру шараларын жалғастыратынының белгісі ретінде қабылдады.

— Дональд Трамптың үкіметтік ипотекалық агенттіктерді пайыздық мөлшерлемелерді төмендету үшін 200 миллиард долларлық облигацияларды сатып алуға шақыруы тұрғын үй нарығындағы белсенділікке тікелей тәуелді Rocket Companies (RKT: +9,7%) акцияларының бағасының өсуіне әкелді.

—Insmed (INSM: +3,4%) Arikayce мен Brinsupri-дің сәтті сатылуы арқасында 2025 жылға табыс бойынша сенімді болжам жасап, Уолл-стриттің күтуінен 17%-ға асып түсті.

— Amazon Pharmacy платформасы арқылы Wegovy-дің ауызша нұсқасына кеңейтілген қолжетімділік Novo Nordisk акцияларының бағасына (NVO: +2,6%) қолдау көрсетті. Сақтандыру полисі барлар бұл дәріні айына небәрі 25 долларға сатып ала алады, ал қолма-қол төлемдер 149 доллардан басталады.

— Төртінші тоқсанда бірнеше электр көліктері бағдарламаларын аяқтау және Қытайдағы бизнесті қайта құрылымдау аясында шамамен 7 миллиард долларлық шығынды есептен шығару туралы хабарлама General Motors (GM: −2,7%) акцияларына қысым жасады.