Нью-Йоркте таң: сауда тұрақсыз аймақта өтеді

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов.

Назар АҚШ Президенті Дональд Трамптың (Шығыс уақыты бойынша таңғы 8:30-да) сөзіне аударылады, одан қор нарығы қатысушылары сыртқы сауда саясатының болашақ бағыты жөніндегі нұсқауды іздейді. Бұл тақырып кеше Ақ үй Оңтүстік Корея тауарларына салынатын баж салығын 25%-ға дейін көтерумен қорқытқанда қайта өзекті болды. Жауап ретінде Оңтүстік Кореяның билік партиясының өкілдері Вашингтонмен сауда келісімін тезірек қабылдауға дайын екендерін мәлімдеді. Дегенмен, инвесторлар әлемдік саудадағы жалғасып келе жатқан белгісіздікке алаңдайды. Қосымша теріс фактор – АҚШ президенттік әкімшілігінің 2027 жылға арналған Medicare Advantage сақтандыру компаниялары үшін төлем мөлшерін өте аз ғана арттыру жөніндегі ұсынысы болды. Бұл кейбір денсаулық сақтау саласының акцияларының құлдырауына әкеліп соқты, олар алдағы сессияда да қысым астында қалуы мүмкін.

Күннің негізгі макроэкономикалық жарияланымдарының бірі – Конференция кеңесінің қаңтар айына арналған Тұтынушылар сенімі индексінің жариялануы (консенсус: 91 балл, желтоқсан: 89,1). Бұл көрсеткіш тұтыну деңгейін бағалауға маңызды, себебі ол АҚШ-тағы экономикалық белсенділіктің шамамен 70%-ын құрайды. Сонымен қатар, 27 қаңтар, сейсенбі күні Ричмонд Федералдық резерв жүйесінің қаңтар айындағы бизнес белсенділік индексі жарияланады (консенсус: -5 ұпай, желтоқсан: -7). Көрсеткіштің теріс мәні өнеркәсіп саласындағы жағдайдың қолайсыз болып қала беретінін білдіреді.

Нарық ашылар алдында UnitedHealth Group (UNH), Boeing (BA), RTX (RTX), American Airlines (AAL), NextEra Energy (NEE) және General Motors (GM) компаниялары тоқсандық нәтижелерін жариялайды. Seagate Technology (STX), Texas Instruments (TXN), F5 (FFIV), PPG Industries (PPG) және Packaging Corporation of America (PKG) нарық жабылғаннан кейін есеп береді.

АҚШ акция индекстері бойынша фьючерстер оң динамика көрсетіп отыр. Келесі сауда сессиясы үшін тәуекелдер теңгерімін оң деп бағалаймыз, бірақ құбылмалылықтың артуын күтеміз. Біз S&P 500 индексінің 6900–7000 ұпай аралығындағы ауытқуларына назар аударамыз (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты -0,6%-дан +0,8%-ға дейін).

— Ақ Үйдің 2027 жылға Medicare Advantage тарифтерін өзгертпеу жөніндегі жоғарыда аталған ұсынысына жауап ретінде ірі денсаулық сақтандыру компанияларының акциялары алдын ала саудада одан әрі төмендей береді. Humana (HUM) акциялары 12%-дан астамға, ал CVS Health (CVS) пен UnitedHealth (UNH) акциялары шамамен 8%-ға төмендеді .

— ProPetro (PUMP) акциялары негізгі сауда сессиясы басталар алдында 7%-ға төмендеді, себебі компания қосымша 12,5 миллион акция шығаруды жариялады, бұл қазіргі акционерлердің үлестерін сұйылтады.

— Nucor (NUE) акциялары тоқсандық табысы мен кірісі күтілген көрсеткіштерден төмен болғандықтан 2%-ға арзандады . Инвесторлар өндіріс көлемінің төмендеуі мен импорттық баж салығының кешіктірілген әсері салдарынан болат зауыты сегментіндегі табыстылықтың төмендеуіне алаңдаушылық білдірді. Басқарушылардың ағымдағы тоқсанға қатысты табыс жөніндегі оң болжамдары инвесторлар үшін екінші кезектегі мәселе болып қалды.

— Triumph Financial (TFIN) бағалы қағаздары нарық алдындағы саудада шамамен 3%-ға өсті , себебі оның есебі күтулерден асып түсті. Инвесторлар тасымалдау сегменттерінің нәтижелеріне, факторингтің табыстылығының өсуіне және шығындарды бақылау аясында ағымдағы жылға бір акцияға негізгі табыстың 1 АҚШ доллары шамасында болатыны жөніндегі басқарманың болжамына оң реакция білдірді.

— FirstSun Capital Bancorp (FSUN) акциялары 2025 жылғы қазан–желтоқсан аралығындағы қаржылық нәтижелер жарияланғаннан кейін 27 қаңтарда сауда басталар алдында шамамен 3%-ға өсті. Осы кезеңде компанияның таза пайыздық маржасы несие портфелінің өсуі мен активтердің жоғары сапасының сақталуы нәтижесінде 4,18%-ға жетті.

26 қаңтардағы сауда АҚШ акцияларының көпшілігінде орташа өсіммен аяқталды. S&P 500 индексі 0, 5%-ға , NASDAQ 100 индексі 0,42%-ға, Dow Jones индексі 0,64%-ға өсті , ал Russell 2000 индексі 0,36%-ға төмендеді.

«Ғажайып жетілік» акциялары тағы да аралас динамика көрсетті. Apple (AAPL: +2,97%) сатып алушылар арасында ең сұранысқа ие болды, ал Tesla (TSLA: -3,09%) акциялары қарқынды сатылымға ұшырады.

Рискке деген қызығушылық төмендеген нәтижесінде қорғаныс сипаттағы коммуналдық қызметтер секторы (XLU: +0.73%) өсім бойынша көшбасшыға айналды. Маңызды емес тұтыну тауарларын өндірушілер (XLY: -0.66%) артта қалды.

Қатты макроэкономикалық статистика сауда алдындағы кезеңде нарықты қолдады. Қараша айында тұрақты тұтыну тауарларына тапсырыстар ай сайынғы есеппен 5,3%-ға өсіп, орташа күтулерден айтарлықтай асты. Бұл Даллас Федералдық резерв жүйесінің бизнес-активтілік индексінің өндіріс және жаңа тапсырыстар компоненттерінің жақсаруымен бірге АҚШ экономикасының төзімділігін растады. Саяси белгісіздік, соның ішінде тағы бір үкіметтік тоқтап қалу қаупі мен Трамптың Канададан келетін тауарларға 100% баж салығын енгізу жоспары нарық көңіл-күйіне теріс әсер етті.

— NVIDIA CoreWeave-ке (CRWV: 26 қаңтардағы сауда соңында +5,7%) қосымша 2 миллиард доллар инвестиция салуда, бұл оған 2030 жылға қарай AI есептеу қуатын 5 ГВт-тан астамға кеңейтуге мүмкіндік береді.

— Reuters мәліметі бойынша, АҚШ үкіметі USA Rare Earth (USAR: +7,9%) компаниясының әрбір акциясын 17,17 доллардан сатып алып, 10% үлес иеленуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар, компания 1 миллиард долларлық жеке инвестициялық раунд өткізеді. Бұл компанияның сирек кездесетін металдарды жеткізуде АҚШ тәуелсіздігін қамтамасыз етудегі стратегиялық маңызын көрсетеді.

— Sarepta Therapeutics (SRPT: +7,7%) соңғы үш жылда Elividys препаратының клиникалық сынақтарының сәтті нәтижелерін ұсынды және дәріні қабылдаған науқастарда моторлық функцияның статистикалық тұрғыдан маңызды әрі тұрақты жақсаруын хабарлады, бұл оның коммерциялық мүмкіндіктерін кеңейтеді.

— SkyWater Technology (SKYT: +3,3%) компаниясын IonQ 1,8 миллиард долларға сатып алады, бұл 23 қаңтардағы жабылу бағасына 12% үстеме бағаны білдіреді. Бұл мәміле сатып алушыға кванттық есептеу аппараттық құралдарын өндіру мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.

— Booz Allen Hamilton (BAH: -8,1%) құпия деректерді, соның ішінде салық төлеушілер туралы ақпаратты қорғау талаптарын орындамағандықтан АҚШ Қаржы министрлігімен барлық келісімшарттарынан айырылды.

— The Trade Desk (TTD: -7,5%) бас қаржы директорының ауысқандығын жариялады және төртінші тоқсанға арналған болжамын растады.

— Micron (MU: -2,6%) Samsung пен NVIDIA арасындағы келесі буындағы HBM4 жад чиптерін жеткізу туралы мәміле туралы Reuters есебінен кейін қысымға ұшырады .