Нью-Йоркте таң: статистика мен ФРЖ-ның риторикасы сауданың бағытын анықтайды

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов.

Бүгінгі сессия желтоқсан айындағы бөлшек сауда сатылымдарының деректерінің жариялануына (консенсус: ай сайын +0,4%, қараша: +0,6%) назар аударады, себебі бұл тұтынушылық сұраныстың тұрақтылығын және инфляцияның төмендеу үрдісінің әрі қарайғы бағытын бағалау үшін негізгі көрсеткіш болып табылады. Біздің негізгі болжамымыз бойынша жалпы көрсеткіш айына 0,5%-ға, автокөліктерді қоспағанда көрсеткіш 0,3%-ға, бақылау тобындағы көрсеткіш 0,4%-ға өседі. Егер нақты нәтиже күтілгеннен жоғары болса, бұл экономиканы жұмсақ қондыру сценарийін іске асыруға инвестициялық қауымдастықтың сенімін нығайтады. Циклдық салалар мен кіші капиталды компаниялардың акциялары қолдау алады.

Осы сейсенбі, 10 ақпанда, Даллас Федералдық резервтік банкінің төрағасы және Ашық нарықты басқару федералдық комитетінің (FOMC) мүшесі Лорри Логан сөз сөйлейді, одан инвесторлар инфляциялық үрдістер мен олардың экономикалық өсімге әсері туралы бағалауды күтеді. Спикердің оптимистік ырғағы ақша-несие саясатын одан әрі агрессивті жеңілдетуге деген үміт тудыруы мүмкін.

Негізгі сессия ашылардан бұрын Spotify (SPOT), Coca-Cola (KO), S&P Global (SPGI), CVS Health (CVS), Datadog (DDOG), Fiserv (FISV) және Duke Energy (DUK) компанияларының тоқсандық нәтижелері ұсынылады. Robinhood (HOOD), Gilead Sciences (GILD), Ford Motor (F), Cloudflare (NET), Astera Labs (ALAB), Welltower (WELL) және American International Group (AIG) нарық жабылғаннан кейін есеп береді.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері дерлік нөлдік динамика көрсетіп отыр. Біз бөлшек сауда сатылымдарының тұрақты өсуіне қатысты күтулер фонында алдағы сауда сессиясының тәуекелдерінің теңгерімін орташа құбылмалылықпен біршама оң деп бағалаймыз.

— Ichor Holdings (ICHR) акциялары күшті тоқсандық нәтижелер жариялағаннан кейін алдын ала саудада 20%-дан астам өсті. Компания кіріс пен пайда бойынша күтілген көрсеткіштерден асып түсті, жартылай өткізгіш жабдық өндірушілерінің сұранысының қалпына келуін және операциялық көрсеткіштердің жақсарғанын тіркеді.

— Onsemi (ON) компаниясының премаркеттегі бағасы шамамен 4%-ға төмендеді, себебі инвесторлар компанияның өз кіріс болжамынан көңілі қалды, ол қорларды қалыпқа келтірудің жалғасып келе жатқан қысымын көрсетті. Эмитенттің соңғы тоқсан бойынша пайдасы күтілгеннен сәл жоғары болса да, кірісі консенсус болжамынан кем түсті.

— Upwork (UPWK) акциялары негізгі сессия басталар алдында 20%-дан астамға төмендеді, тіпті компанияның тоқсандық нәтижелері болжамдардан асып түскеніне қарамастан. Осы теріс реакция компанияның ағымдағы тоқсанға арналған кіріс пен пайда жөніндегі болжамдарының консенсус бағалауларынан төмен болуына байланысты туындады. Бұл фриланс қызметтеріне сұраныстың қалпына келу қарқыны мен компанияның жаңа өнім бастамаларын тиімді монетизациялау қабілетіне инвесторлардың күмәндарын күшейтті.

— Credo Technology (CRDO) акциялары нарық ашылардан бұрын 15%-дан астамға өсті, себебі қаржылық үшінші тоқсанға арналған кіріс болжамы айтарлықтай артты. Нарық бұны бұлттық инфрақұрылым операторлары мен жасанды интеллект сегментінен сұраныстың күшеюінің белгісі ретінде қабылдады.

— Medpace (MEDP) акциялары алдын ала саудада шамамен 4%-ға төмендеді, күтпегендей жоғары кіріс пен пайда өсімін хабарлағанына қарамастан. Инвесторларды компанияның өз болжамдары мен сұраныс пен тапсырыстар портфеліне қатысты басқарманың пікірлері алаңдатты.

— Goodyear Tire & Rubber (GT) акциялары аралас табыс есептерінен кейін негізгі сессия басталар алдында шамамен 4%-ға төмендеді. Эмитенттің кірісі болжамдардан сәл жоғары болса да, пайда мен рентабельділік орташа күтілімдерден төмен болды. Бұл бәсекелестік қысым мен шығындардың өсуі жағдайында рентабельділікті қалпына келтіру қарқынына қатысты алаңдаушылықты күшейтеді.

9 ақпанда АҚШ қор нарықтарындағы сауда оң нәтижемен аяқталды. S&P 500 индексі 0,47%-ға, Nasdaq 100 0,77%-ға, Dow Jones символдық 0,04%-ға және Russell 2000 0,7%-ға өсті . Негізгі оң серпін берушілердің бірі – OpenAI экожүйесіндегі жаңалықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету сегментінің қалпына келуі аясында жасанды интеллект шешімдерімен байланысты компанияларға деген қызығушылықтың оянуы болды. Технологиялық сектор (XLK: +1,57%) жартылай өткізгіштер мен бағдарламалық қамтамасыз ету акцияларын сатып алу арқасында өсімді бастап тұрды. Денсаулық сақтау саласы (XLV: −0,88%) биофармацевтикалық компаниялар, медициналық жабдық өндірушілер мен сақтандыру компанияларының акцияларын сату салдарынан артта қалды.

«Fabulous Seven» акцияларының ішінде Nvidia (NVDA: +2,5%) және Microsoft (MSFT: +3,11%) ең жоғары сұранысқа ие болды. Alphabet (GOOGL: +0,45%) өздерінің жасанды интеллект инфрақұрылымын кеңейту үшін 15 миллиард доллар қарыз тартқанын жариялады.

Нью-Йорк Федералдық резервтік банкінің қаңтар айындағы деректері бойынша халық арасындағы инфляциялық күтілімдер өткен жылмен салыстырғанда 3,1%-ға төмендеді (консенсус: 3,4%), ал еңбек нарығын қабылдау жақсарды (жалақы өсімінің болжамы 2,7%-ға дейін өсті).

Доллардың әлсіреуі (DXY: −0,8%) бағалы металдардың өсуіне түрткі болды: алтын $5 000-нан жоғары деңгейге оралды, ал күміс 6,9%-ға өсті.

— Transocean Valaris-ті (VAL: +34,3%) 5,8 миллиард долларға сатып алуға келісім жасады, бұл алдыңғы жабылу бағасына шамамен 32% үстеме бағаны білдіреді. Инвесторлар флотты кеңейту жоспарлары мен теңіздегі бұрғылау сегментіндегі операциялық синергия мүмкіндігіне оң реакция білдірді. Мәміленің 2026 жылдың екінші жартысында аяқталуы күтілуде.

— Novo Nordisk (NVO: +3,6%) GLP-1 дәрілеріне қатысты патенттердің бұзылғаны туралы Hims & Hers-ке қарсы сотқа жүгінді . Нарық бұл қадамды осы дәрілердің мақұлдамаған аналогтарына кедергілерді күшейтіп, түпнұсқа өндірушілердің бәсекелік позициясын нығайтады деп бағалайды.

— STMicroelectronics (STM: +8,9%) Amazon Web Services-пен бұлттық және жартылай өткізгіш технологиялар саласындағы стратегиялық ынтымақтастығын кеңейтуін жариялады. Бұл серіктестік компанияның жасанды интеллект инфрақұрылымы мен деректер орталықтарына қатысуын арттырады, нарық оны оның өнімдеріне сұраныстың ұзақ мерзімді қозғаушы күші ретінде қабылдайды.

— Workday (WDAY: −5,1%) басқару командасында өзгерістер болғанын жариялады . Оның құрылтайшыларының бірі Анил Бхусри бас директор лауазымына қайта оралды, ал Карл Эшенбах компаниядан кетті. Прогноздар расталғанымен, инвесторлар бұл оқиғаны IT шешімдеріне корпоративтік бюджеттердің өсуі бәсеңдеген жағдайда басқарудағы белгісіздік көзі ретінде қабылдады.

— Micron Technology (MU: −2,8%) Nvidia жеделдеткіштеріне арналған HBM4-тің алғашқы жеткізілімдерін Samsung пен SK Hynix пайдасына ауыстыруы мүмкін деген жаңалыққа теріс реакция білдірді, бұл Micron-ның HBM3E нарығындағы көшбасшылығы жалғасқанына қарамастан нарық үлесінің тарылуы туралы алаңдаушылықтан туды.

monday.com (MNDY: −20,8%) консенсус болжамдарынан жоғары табыс пен пайда жариялады , бірақ оның тапсырыстары мен кейінге қалдырылған табысы болжамдардан төмен болды. Қосымша теріс фактор – бірінші тоқсан мен толық жылға арналған болжамдар нарық күтулерінен әлдеқайда сақталды.