Нью-Йоркте таң: статистика мен геосаясат арасындағы тепе-теңдікті іздеу

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов тарапынан.

Нарық сезімі АҚШ-тың Венесуэладағы әрекеттері мен Гренландияға қарсы агрессивті риторикасынан туындаған шиеленіс салдарынан әлі де ықпал астында. Нарық оқиғаларды мұқият бақылайды, себебі шиеленісудің күшеюі, әсіресе тауар бағаларында, құбылмалылықтың артуына әкелуі мүмкін. Венесуэланың уақытша үкіметі 30–50 миллион баррель мұнайды АҚШ- қа аударатыны туралы жаңалық сұйық көмірсутектер бағасына қысым жасады, себебі бұл олардың жаһандық ұсынысын арттырады.

Келесі сауда сессиясында қатысушылардың назары желтоқсан айына арналған ISM қызмет көрсету саласындағы іскерлік белсенділік индексіне аударылады (консенсус: 52,3 ұпай, қараша: 52,6). Көрсеткіштің жалпы мәні мен оның құрамдас бөліктерінің динамикасы нарық үшін маңызды. Баға қысымының бәсеңдеуі мен жұмыспен қамтудың орташа өсуі Fed-тің ақша-несие саясатын одан әрі жеңілдетуге қосымша негіз болады.

Қараша айына арналған JOLTS статистикасы да инвестициялық қауымдастықтың қызығушылығын арттырады. Біз индикатордың 7,6–7,8 миллион аралығындағы консолидацияны растайтынына (консенсус: 7,726 миллион) және бұл еңбек нарығының тұрақталғанын көрсететініне күтеміз. Сонымен бірге жаңа жұмыс орындарының саны туралы ADP есебі жарияланады (консенсус: +48,000, қараша: -32,000).

Осы сәрсенбіде жарияланатын макроэкономикалық деректер циклдық секторлар мен кіші капиталды компанияларды қолдауы мүмкін. Бұл ірі технологиялық компаниялардан тыс раллиді ұзартуға көмектеседі, олардың көрсеткіштері аралас болып қалуы мүмкін.

АҚШ индекстерінің фьючерстері консолидацияланып тұр. Біз алдағы сауда сессиясында тәуекелдер теңгерімін орташа ауытқушылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Біз S&P 500 индексінің ауытқуларын 6900–6985 ұпай аралығында (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты -0,6%-дан +0,6%-ға дейін) нысанаға алып отырмыз.

— Strategy (MSTR) акциялары MSCI цифрлық активтер қазынашылығы бар эмитенттерді өз жаһандық индекстерінен шығармайтынын жариялағаннан кейін шамамен 6%-ға дейін өсті, бірақ кейін өсу қарқыны бәсеңдеп, +4%-ға дейін төмендеді. Бұл шешім сұранысқа ықтимал қысым туралы алаңдаушылықты бәсеңдетті.

— Mobileye (MBLY) акциялары адам тәрізді робототехникаға маманданған Mentee Robotics Ltd. компаниясын сатып алу туралы келісімнің арқасында шамамен 11%-ға өсті. Инвесторлар бұл мәміле Mobileye-дың байланысты жасанды интеллект салаларына кіруін жеделдетеді және оның технологиялық базасын кеңейтеді деп есептейді.

— The Wall Street Journal -дың хабарлауынша, Eli Lilly (LLY) компаниясы Ventyx Biosciences (VTYX)-ті 1 миллиард доллардан астам сомаға сатып алу жөніндегі алғашқы кезеңнен өткен келіссөздер жүргізіп жатқаны туралы ақпараттан кейін Ventyx Biosciences (VTYX) акциялары шамамен 68%-ға қымбаттады. Мәміле жақын арада жариялануы мүмкін. Бұл сатып алу Эли Лиллидің портфеліне ішектің қабыну ауруын емдеуге арналған дәрілік кандидаттарды қосады.

Praxis Precision Medicines (PRAX) компаниясының акциялары қарапайым акциялар мен варранттарды жария ұсынуды жоспарлап отырғаны туралы хабарланғаннан кейін шамамен 2%-ға төмендеді.

6 қаңтарда АҚШ қор биржаларындағы сауда жасыл аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,62%-ға өсіп, 24 желтоқсанда орнатылған тарихи рекордты жаңартты. Dow Jones индексі 0,99%-ға өсіп, тағы бір рекорд орнатты. Nasdaq 100 индексі 0,94%-ға, ал Russell 2000 индексі 1,37%-ға өсті. Сессияның динамикасын циклдық секторларға капитал ағыны анықтады, оларды жасанды интеллектке қатысты оң жаңалықтар қолдайды. Металлургиялық компаниялардың акцияларының өсуі фонында материалдар өндірушілері (XLB: +1.98%) ең көп өсім көрсетті. Энергетика секторы (XLE: -2.67%) артта қалғандар қатарында болды.

«Ғажайып жетілік» компанияларының акциялары аралас динамика көрсетті. Amazon (AMZN: +3,4%) акциялары сатып алушылар арасында ең жоғары сұранысқа ие болды. Tesla (TSLA: -4,1%) және Apple (AAPL: -1,8%) акциялары сатылды.

Инвесторлар CES көрмесіндегі Nvidia (NVDA) презентациясына назар аударып, бұл технологиялық секторда аралас динамикаға әкелді. Компанияның бас директоры Дженсен Хуангтың жасанды интеллект жадына жоғары сұраныс туралы пікірі Sandisk (SNDK: +27,6%) акцияларының өсуіне түрткі болды, Western Digital (WDC: +16,8%) және Seagate Technology (STX: +14%). Сонымен бірге, Rubin чиптерінің жаңа буынын өндіруді бастау туралы және Қытайдан H200-ге жоғары сұраныс туралы жаңалықтар Nvidia акцияларына айтарлықтай қолдау көрсетпеді.

S&P Global-дың желтоқсандағы қызмет көрсету саласына арналған соңғы PMI көрсеткіші 52,5 баллды құрады, бұл 52,9 болған консенсуспен салыстырғанда сәл бәсеңдеуді көрсетеді, алайда баға компоненті күрт өсті, бұл инфляциялық қысымның жалғасып жатқанын білдіреді.

ФРЖ өкілдерінің пікірлері тағы да біртекті пікірдің жоқтығын көрсетті. Басқару кеңесінің мүшесі Стивен Миран тағы да пайыздық мөлшерлемені одан әрі төмендетуді талап етті. Ричмонд ФРЖ президенті Томас Баркин, қатаң ұстаным ұстанатын, инфляция мен еңбек нарығын әлі де мұқият бақылау қажет екенін айтты.

—Aeva (AEVA: +34,4%) NVIDIA DRIVE Hyperion автономды көлік технологиясына 4D LiDAR-ды эталондық платформа ретінде біріктіру туралы келісімге келді.

—Trinity Industries (TRN: +9,8%) теміржол вагондары бойынша серіктестігін стратегиялық тұрғыда қайта құрылымдап, акцияға түсетін табыс бойынша болжамын 5%-ға арттырды.

—Tesla (TSLA: -4,1%) автономды көлік секторында бәсекелестіктің күшеюіне тап болуда. Атап айтқанда, NVIDIA-ның Alpamayo платформасының іске қосылуы автокөлік өндірушіге теріс әсер етті.

— Жаңа Vera-Rubin чиптерінің Blackwell-ге қарағанда жоғары температурада жұмыс істей алатыны туралы жаңалық Trane Technologies (TT: -2,5%) және басқа салқындату жабдықтары өндірушілеріне қысым жасады.