Нью-Йоркте таң: статистика мен корпоративтік жаңалықтар сауда бағытын анықтайды

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets зерттеу бөлімінің орынбасар директоры Михаил Дениславов.

Бүгін, үкіметтік тоқтап қалуына байланысты кешіктірілген желтоқсан айына арналған JOLTS деректері жарияланады, бұл еңбек сұранысының динамикасы туралы түсінік береді. 31 қаңтарға дейінгі аптаға қатысты бастапқы жұмыссыздық өтініштері бойынша статистика да жарияланады (консенсус: 213 000, алдыңғы көрсеткіш: 209 000). Бұл есеп еңбек нарығының тұрақтылығының маңызды индикаторы болады.

ФРЖ Басқарма мүшесі Лиза Кук қазіргі жағдайда реттеушінің басты мақсаты инфляцияны мүмкіндігінше тез арада 2%-дық мақсатты деңгейге қайта әкелу және ақша-несие саясатына сенімділікті сақтау болып қала береді деді. Оның айтуынша, еңбек нарығында күтпеген нашарлау болмаса, негізгі тәуекелдер инфляцияға байланысты болады. Сондықтан реттеуші соңғы FOMC отырысында пайыздық мөлшерлемені төмендетуді тоқтатты.

Негізгі сессия басталар алдында Linde (LIN), ConocoPhillips (COP), Bristol-Myers Squibb (BMY), KKR & Co (KKR), ICE (ICE) және Cummins (CMI) соңғы тоқсанның қаржылық нәтижелерін ұсынады. Нарық жабылғаннан кейін нәтижелер Amazon (AMZN), Strategy (MSTR), Iren Ltd. (IREN), Bloom Energy (BE), Reddit (RDDT), Roblox (RBLX) және Microchip (MCHP) компаниялары тарапынан жарияланады.

АҚШ акция индекстері бойынша фьючерстер дерлік нөлдік динамика көрсетіп отыр. Келесі сауда сессиясындағы тәуекелдер теңгерімін жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. S&P 500 индексінің 6830–6930 ұпай аралығында ауытқып отыратынын (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты −0,7%-дан +0,7%-ға дейін) күтеміз.

— Alphabet (GOOGL) төртінші тоқсанның бір акцияға есептелген табысын (EPS) 2,82 АҚШ доллары деп хабарлады, бұл орташа болжам 2,63 доллардан жоғары, ал кірісі 113,8 млрд долларды құрады, орташа болжам 111,4 млрд доллар болған. Корпорацияның сатылымы жылдық есеппен шамамен 18%-ға өсті, ал таза пайдасы шамамен 30%-ға артты. Бұлтты бизнестің өсудің негізгі қозғаушы күші болып қала береді. Google Cloud-тың кірісі жыл сайын шамамен 48%-ға өсіп, нарық күтулерінен айтарлықтай асты. Келісім-шарттар портфелі 240 миллиард долларға дейін екі еседен астам өсіп, жасанды интеллект инфрақұрылымына тұрақты сұранысты растады. Жарнама бөлімінің көрсеткіштері аралас болды. Оның жалпы кірісі жыл сайын 13,5%-ға өсті, бірақ YouTube-тың кірісі консенсус болжамнан төмен болды, оны басшылық 2024 жылғы сайлау алдындағы кезеңдегі жоғары база әсерімен байланыстырады. GOOGL акциялары нарықтан кейінгі саудада 2026 жылға қарасты капиталдық шығындарды 175–185 миллиард долларға дейін екі еседен астам арттыру жоспары жарияланғаннан кейін қысымға ұшырады. Инвестициялар AI есептеу қуатын кеңейтуге, Google DeepMind-ты дамытуға және бұлтты қызметтерге сұранысты қолдауға бағытталады. Инвестициялық қауымдастық мұндай агрессивті инвестициялық бағдарлама корпорацияның еркін ақша ағынына және табыстылығына қысқа мерзімде қысым жасауы мүмкін деп қорқады, бизнестің мықты негізгі көрсеткіштерінің сақталуына және жасанды интеллект экожүйесінің дамуының жеделдеуіне қарамастан.

— Qualcomm компаниясының (QCOM) соңғы тоқсандағы түзетілген EPS көрсеткіші $3,5 (консенсус: $3,40), ал кірісі $12,25 млрд (+5% жылдық) болды. Алайда компанияның акция бағасы есепке теріс реакция көрсетті. Инвесторлар кірістің 10,2–11 миллиард доллар аралығындағы сақ болжамына көңілі қалып, нарықтың орташа күтуі 11,02 миллиард долларды құрады. Компанияның болжамында жад чиптері жеткізіліміне салынған шектеулерден туындайтын қысым ескерілген. Автомобиль сегментінде кіріс жыл сайын 15%-ға өсіп, 1,1 млрд долларға жетті, ал IoT шешімдерінде 9%-ға өсу стратегиялық диверсификацияны растайды, бірақ смартфон нарығына жоғары тәуелділік эмитенттің акцияларын бағалауда сақтық тудырып отыр.

— Coherent (COHR) 2026 қаржылық жылдың екінші тоқсанында түзетілген акцияға шаққандағы пайда (EPS) 1,29 доллар болғанын хабарлады, бұл консенсус болжамы 1,21 доллардан жоғары, сондай-ақ кіріс жыл сайын 17%-ға өсіп, 1,69 миллиард долларға жетті, бұл да болжамдардан асып түсті. Негізгі өсім драйвері – жасанды интеллект дерек орталықтары мен оптикалық инфрақұрылымға тұрақты сұраныс болып қалды. Ағымдағы тоқсанға болжам бойынша кіріс 1,7–1,84 миллиард долларға дейін, ал EPS 1,28–1,48 долларға дейін өседі. Басқарма өндіріс қуатын кеңейту мен 6 дюймдік вафферлерге көшу бизнестің масштабталуын және ұзақ мерзімді 42% маржа мақсатына біртіндеп жетуді қолдайтынын атап өтті.

— Snap (SNAP) акциялары төртінші тоқсанның қаржылық нәтижелері жарияланғаннан кейін алдын ала саудада өсіп жатыр. Компанияның түзетілген EPS көрсеткіші 0,03 долларды құрады, ал болжамдар сол мөлшерде шығын болатынын болжаған еді. Кіріс жыл сайын 10%-ға өсіп, 1,72 миллиард долларды құрады, бұл орташа болжамнан сәл жоғары. Ағымдағы тоқсанға арналған болжам кірісті 1,5–1,53 миллиард доллар аралығында көрсетеді, бұл консенсус болжамынан сәл төмен. 500 миллион долларлық акцияларды қайта сатып алу бағдарламасы жарияланды. Басқарма пайда өсіміне бағытталған стратегиялық ауысымның әсерін атап өтіп, Snapchat+ жазылымдары мен жоғары маржалы жарнама форматтары арқылы монетизацияның жеделдетілгенін көрсетті.

4 ақпанда АҚШ-тың көптеген акция индекстері технологиялық сектор мен жасанды интеллект сегментіндегі түзету процесінің әсерінен теріс аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,51%-ға, Nasdaq 100 индексі 1,77%-ға, Russell 2000 индексі 0,9%-ға төмендеді, ал тек Dow Jones индексі 0,53%-ға өсті.

Алдыңғы күндегідей, энергетика компаниялары өсімді бастап тұрды (XLE: +3,1%). Технологиялық сектор ең нашар көрсеткіштер тізімінде бірінші орын алды (XLK: −2,79%).

«Керемет жетілік» компанияларының акциялары жасанды интеллекттің болашағына қатысты қайта жанданған алаңдаушылықтар салдарынан сауданы негізінен қызыл аймақта аяқтады. Apple (AAPL: +2,6%) және Microsoft (MSFT: +0,72%) оң динамика көрсетті.

ISM қызмет көрсету саласындағы іскерлік белсенділік индексі қаңтар айында өткен аймен салыстырғанда 53,8 ұпайды құрады, бұл консенсуспен сәйкес келеді. Бұл АҚШ экономикасының ең ірі сегментіндегі оң үрдісті растайды. Сонымен бірге жаңа тапсырыстар мен жұмыспен қамту көрсеткіштері төмендеді, бірақ олар 50 баллдық шектен жоғары болып қалды, бұл сұраныстың орташа деңгейде салқындағанын көрсетеді.

Котировкаларға ADP-нің жекеменшік сектордағы жаңа бос жұмыс орындарының саны туралы деректері қысым жасады, ол 45 000-ға деген болжамға қарсы 22 000-ды құрады. Білім беру және денсаулық сақтау салаларында тұрақты жұмыспен қамту өсімі байқалады, ал кәсіби және бизнес-қызметтер саласында көрсеткіш төмендеуде. АҚШ Қаржы министрлігі қарыз аукциондарының параметрлерін өзгертпей қалдырды.

— Silicon Laboratories (SLAB: +48,9%) компаниясын Texas Instruments (TXN: −1,02%) 7,5 миллиард долларға, яғни әр акцияға 231 доллардан сатып алуды жоспарлап отыр, бұл алдыңғы күнгі жабылу бағасына шамамен 70% үстеме екенін білдіреді. Мәміленің 2027 жылдың бірінші жартысында аяқталуы күтілуде.

— Fortive (FTV: +10,6%) тоқсандық кіріс, акцияға түсетін пайда (EPS) және операциялық маржа бойынша күтілген көрсеткіштерден асып түсті, жалпы пайда маржасына орташа деңгейдегі қысымға қарамастан. Қосымша оң жайт – 2026 қаржылық жылға арналған табыс болжамы консенсус болжамнан жоғары болды.

— Eli Lilly компаниясының (LLY: +10,3%) төртінші тоқсан бойынша табысы мен кірісі нарықтық орташа күтулерден асып түсті. Бұл нәтижелерге АҚШ-та Mounjaro мен Zepbound сатылымдарының артуы елеулі үлес қосты, бұл басқарушыларға 2026 қаржылық жылға арналған болжамды көрсеткіштерді жалпы нарықтық болжамдардан жоғары деңгейде ұсынуға мүмкіндік берді.

— Old Dominion Freight Line (ODFL: +9,9%) акцияға түсетін табыс көрсеткіші бойынша консенсус болжамдарын асыра орындағанын хабарлады. Инвесторлар қатаң шығын бақылауы арқасында операциялық левериджтің жақсарғанына және әлі де күрделі операциялық ортада соңғы айларда сұраныстың біртіндеп күшейіп жатқаны туралы басқарманың пікірлеріне оң жауап берді.

— Uber Technologies (UBER: −5,2%) ағымдағы тоқсанға сақтықпен EBITDA болжамын ұсынды, алайда Mobility және Delivery сегменттеріндегі жалпы тапсырыстар күтуден асып түсті. Нарық сондай-ақ автономды тасымалдаушылармен бәсекелестікке байланысты жалғасып жатқан тәуекелдерге теріс реакция білдірді.

— Boston Scientific (BSX: −17,6%) есептік тоқсан бойынша болжамдарды асыра орындады, бірақ оның операциялық маржасы нарықтық күтулерден төмен болды. Бұл электрофизиология сегментіндегі күтпегендей әлсіз нәтижелер мен 2026 қаржылық жылға арналған сақ болжамдармен бірге теріс нарықтық реакцияны күшейтті.