Нью-Йоркте таң: теріс көңіл-күй күшейіп келеді

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Инвесторлар Таяу Шығыстағы жағдайға назар аударуды жалғастырып отыр. БАҚ мәліметінше, АҚШ Президенті Дональд Трамп Хормуз бұғазында кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін халықаралық коалиция құру бастамасын ілгерілетуді жалғастырып отыр; алайда қазіргі уақытта бірқатар елдер бұл одаққа тікелей қатысудан бас тартып отыр. Серіктестердің айқын қолдауының болмауы мен қақтығыстың ушығуына қатысты тәуекелдердің жалғасуы мұнай жеткізіліміне қатысты белгісіздікті күшейтіп, тауар нарықтарындағы құбылмалылықты ушықтыруы мүмкін.

Осы жағдайға орай инвесторлар бүгін макроэкономикалық деректер жиынтығын бағалайды, олар Федералдық резерв жүйесінің ақша-несие саясатын түзетуге қатысты күтілімдеріне әсер етуі мүмкін. Бүгін апталық ADP деректері жаңа жұмыс орындарының саны туралы жарияланады (еске сала кетейік, алдыңғы сәйкес кезеңде бұл көрсеткіш 15 500-ге тең болған), бұл еңбек нарығының төзімділігін бағалауға және пайыздық мөлшерлемелер жөніндегі болжамдарды түзетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар назар наурыз айындағы Нью-Йорк қызмет көрсету саласының іскерлік белсенділік индексіне (консенсус: -20 ұпай, ақпан: -25,7 ұпай) аударылады. Ақпан айындағы күтіліп тұрған тұрғын үй сатылымдары туралы деректер (консенсус: -0,6%, қаңтар: -0,8%) жылжымайтын мүлік нарығының жағдайы туралы қосымша түсінік береді.

Негізгі сессия басталар алдында HUYA (HUYA) және Tencent Music (TME) өз қаржылық нәтижелерін жариялайды. Сауда-саттық аяқталғаннан кейін Oklo (OKLO), Lululemon (LULU), DocuSign (DOCU) және ZTO Express (ZTO) өз тоқсандық нәтижелерін жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері төмендеу тенденциясын көрсетіп отыр. Келесі сессияға арналған тәуекелдер болжамын теріс деп бағалаймыз, құбылмалылық жоғары күйінде қалады.

— Green Dot (GDOT) акциялары төртінші тоқсанның нәтижелері кешіктіріліп жарияланғаннан кейін алдын ала саудада 6%-дан астамға өсті. Компанияның кірісі нарықтық күтулерден асып түсті, ал түзетілген EBITDA өсімі жеделдеді. Инвесторлар бұл нәтижелерді бизнестің тұрақталғанының және тоқсандық есептің кешігуіне байланысты тәуекелдердің азайғанының белгісі ретінде қабылдады.

DocGo (DCGO) акциялары тоқсандық кірісі 74,9 миллион долларды құрағаннан кейін 14%-дан астамға өсті, ал консенсус болжамы 70,3 миллион доллар болған. DocGo басқармасы 2026 жылға арналған кіріс болжамын 280–300 миллион доллардан 290–310 миллион долларға көтерді, нарық мұны компания қызметтеріне деген сұраныстың өсіп, операциялық көрсеткіштердің жақсарғанының белгісі ретінде қабылдады.

— Beyond Meat (BYND) акциялары алдын ала саудада шамамен 5%-ға төмендеді, себебі жылдық 10-K есепті тапсыру кейінге шегеріліп, ішкі бақылауларда мәселелер анықталды. Алдын ала мәліметтер бойынша, компанияның тоқсандық кірісі шамамен 61 миллион долларды құрады, ал нарық күткен көрсеткіш 63 миллион доллар болған. Бұл акция бағасына қысымды күшейтіп, сұраныстың қалпына келуіне қатысты пессимистік болжамдарға қосымша негіз берді.

— AEye (LIDR) акциялары Halos AI Systems Inspection Lab бағдарламасы аясында NVIDIA (NVDA) компаниясымен серіктестік туралы хабарландырудан кейін негізгі сауда сессиясына дейін 34%-дан астамға өсті. Бұл жаңалық компанияның технологиялық өзектілігін растап, оның AI және автономды көлік секторларындағы шешімдеріне қызығушылықты арттырды.

16 наурызда АҚШ қор нарықтарындағы сауда күндізгі ең жоғары деңгейден төмен болса да, жоғары аяқталды. S&P 500 индексі 1, 01%-ға , NASDAQ 100 индексі 1,13%-ға, Dow Jones индексі 0,83%-ға және Russell 2000 индексі 0,94%-ға өсті .

Кең нарық индексін құрайтын барлық 11 сектор оң аймақта жабылды. Технологиялық сектор (XLK: +1,45%) жетекші IT компанияларының қолдауымен және жасанды интеллектіге инвесторлардың үздіксіз қызығушылығы аясында өсімді бастап тұрды. Ең әлсіз көрсеткіш тұтыну тауарлары өндірушілері (XLP: +0,28%) арасында тіркелді.

«Ғажайып жетілік» компанияларының барлығы жоғары бағамен саудаланып, бұл нарықтың өсуінің негізгі қозғаушы күштерінің бірі болды. Сатып алу белсенділігі ең жоғары деңгейде Amazon (AMZN: 16 наурыздағы сауда соңында +1,96%) және Meta Platforms (META: +2,24%) акцияларында байқалды. Жалпы алғанда, ірі технологиялық компаниялар NVIDIA GTC конференциясы алдындағы оптимистік күтулердің арқасында өсіп, қолдау тапты.

Негізгі оң қозғаушылардың бірі – Ормуз бұғазы айналасындағы шиеленістің сәл бәсеңдеуі болды. Танкерлерді эскорттау үшін халықаралық коалиция құрылуы мүмкін деген хабарламалар тәуекелге деген қызығушылықты арттырды. Дегенмен, Таяу Шығыс елдерінің энергетикалық инфрақұрылымына жасалған шабуылдар мен шиеленісті төмендетудің айқын сценарийлерінің болмауы тауар нарықтарында белгісіздік тудырып отыр. Осы жағдайға байланысты WTI маркалы мұнай бағасы 5,3%-ға түзетілді, ал көмірсутектер бағасы жоғары құбылмалы күйде қалуда.

Эмпайр-Стейт бизнес-әрекеттілік индексі наурызда -0,2 ұпайға төмендеп, күтілген көрсеткіштен төмен болды. Өнеркәсіп өндірісі ақпанда ай сайын 0,2%-ға өсіп, консенсус болжамнан сәл жоғары шықты. Сонымен қатар, NAHB тұрғын үй нарығы индексі 38 ұпайға дейін көтеріліп, орташа болжамнан сәл асты.

— NVIDIA компаниясының бас атқарушы директоры Дженсен Хуанг (16 наурыздағы сауда-саттық соңында NVDA акциялары +1,6%-ға өсті) GTC конференциясында сөз сөйледі. Компанияның басқармасы 2027 жылға дейінгі дерек орталықтарының жалпы табысына қатысты ең төменгі болжамын 1 триллион долларға дейін көтеріп, жасанды интеллект инфрақұрылымына арналған жаңа шешімдерді таныстырды. Бұл есептеу қуатына тұрақты сұраныс жағдайында компанияның көшбасшылығына инвесторлардың сенімін нығайтты.

— Nebius (NBIS: +15%) Meta Platforms (META) компаниясымен жасанды интеллект есептеу қуатын қамтамасыз етуге бағытталған бес жылдық келісімшартқа қол қойғанынжариялады, оның құны 27 миллиард долларға дейін жетуі мүмкін. Бұл келісім AI инфрақұрылым саласындағы ең ірі мәмілелердің бірі болып табылады және компанияның болжамы өзгеріссіз қалғанына қарамастан, гиперскалерлерден тұрақты сұранысқа деген күтулерді күшейтті.

— Alibaba (BABA: +1,1%) компаниясы бас директор Эдди У басқаруымен Alibaba Token Hub атты жаңа жасанды интеллект бөлімшесін құру туралы жаңалықтан кейін көпшіліктің назарына ілікті. Бұл бөлімше компанияның негізгі бастамаларын, соның ішінде Tongyi Laboratory, Qwen және MaaS бөлімшесін қамтиды. Бұл қайта құрылымдау AI шешімдерін монетизациялауды жеделдетуге және басқару тиімділігін арттыруға бағытталған.

— Intuit (INTU: +2,8%) басқарушыларының акция сатуды тоқтататынын және акцияларды қайта сатып алу бағдарламасын жеделдететінін жариялады, нарық бұл шешімді компанияның қазіргі бағалауына және ақша ағындарының тұрақтылығына басшылықтың сенімінің белгісі ретінде қабылдады.

— Dollar Tree (DLTR: +6,4%) төртінші тоқсан бойынша 5,45 млрд доллар кіріс көрсетті, бұл нарықтық консенсуспен сәйкес, ал компанияның түзетілген акцияға табысы 2,56 долларды құрады, консенсус болжамы 2,52 доллар болған. Инвесторлар бөлшек саудагердің 2026 жылға арналған сақтықпен берілген болжамына қарамастан, операциялық көрсеткіштердің тұрақталғанын байқады.

— Public Storage (PSA: -1,7%) шамамен 10,5 млрд долларға бағаланған толық акциялық мәміле аясында National Storage Affiliates (NSA: +30%) компаниясын сатып алуға келісім жасады. NSA акционерлері бұрынғы жабылу бағасына шамамен 35% үстемеақы көрсететін 0,14 PSA акциясын алады. Сатып алушы компанияның акцияларына салынатын қысым интеграциялық тәуекелдер мен қаржылық көрсеткіштердің сұйылу ықтималдығынан туындайды.