Нью-Йоркте таң: жаңалықтар құбылмалылықты күшейтіп жатыр

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Нарық қатысушыларының назары Кевин Уорштың төрағалығымен өткен Федералдық резерв жүйесінің алғашқы отырысының нәтижесіне аударылған күйде қалуда. Күтілгендей, реттеуші пайыздық мөлшерлемені 3,5–3,75% аралығында сақтап қалды, бірақ Федералдық ашық нарық комитетінің (FOMC) мүшелерінің жартысы биыл кем дегенде бір рет мөлшерлемені көтеруді күтеді. Уорш пайыздық мөлшерлемеге қатысты өз болжамын ұсынбады, бірақ баспасөз мәслихатында инфляцияны тежеу ниетін бірнеше рет ерекше атап өтті. Сонымен қатар, жаңа ФРЖ төрағасы коммуникациялар саясатын, балансты, дереккөздерді, жасанды интеллекттің әсерін және инфляцияға қатысты тәсілді қайта қарау үшін бес жұмыс тобын құруды жариялады. Нарық реттеушінің ұстанымын «қатаң» деп бағалап, бұл акция бағаларына қысым көрсетті.

Сыртқы саясат жаңалықтары Таяу Шығыс қақтығысын шешуге бағытталған прогрестің бар екенін көрсетті. АҚШ пен Иран президенттері Дональд Трамп пен Масуд Пезешкиан соғысты тоқтатуға және ұзақ мерзімді бейбіт келісімге жол ашатын түсіністік меморандумына қол қойды. Құжатта Израильдің Ливандағы жаулық әрекеттерін дереу тоқтату көзделген, кемінде 60 күн бойы Хоормюз бұғазы арқылы сауда кемелерінің бажсыз транзитіне рұқсат беру және Ислам Республикасының ядролық бағдарламасына қатысты мәселелерді әрі қарай шешу.

Осы бейсенбіде, әдеттегідей, жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға өтініш бергендердің саны жарияланады. 13 маусымда аяқталатын аптаға арналған бастапқы өтініштер бойынша орташа болжам 229 000-нан 225 000-ға төмендеуді көрсетеді, ал жалғасып келе жатқан өтініштер бойынша болжам 1 795 000-нан 1 789 000-ға азаюды болжайды. Филадельфия Федералдық резерв банкінің маусым айындағы өндірістік белсенділік индексі де жарияланады. (консенсус: +12 пункт, мамыр: -0,4 пункт) және мамыр айына арналған жетекші экономикалық индексі (консенсус: 0,25%, сәуір: 0,1%).

Негізгі сессия басталар алдында Kroger (KR) және Accenture (ACN) өздерінің тоқсандық нәтижелерін ұсынады.

S&P 500 фьючерстері оң серпін көрсетіп отыр. Біз алдағы сауда сессиясы үшін тәуекелдер теңгерімін бейтарап, жоғары құбылмалылықпен бағалаймыз. АҚШ пен Иран арасындағы меморандумға қол қою және мұнай бағасына геосаяси үстемеақының төмендеуі биктерге қолдау көрсетуде. Сонымен бірге Fed-тен қатаң сигналдар, пайыздық мөлшерлеменің өсу ықтималдығының артуы және мемлекеттік облигациялар кірістілігінің жоғарылауы тәуекелді активтерге сұранысты шектеуді жалғастыруда.

— Steel Dynamics (STLD) акциялары екінші тоқсанның табыс болжамын жариялағаннан кейін шамамен 3%-ға төмендеді; болжам бойынша акцияға шаққандағы табыс 3,51–3,55 доллар аралығында болады, ал консенсус болжамы 4,16 долларды құрайды. Дегенмен, жаңа болжам алдыңғы тоқсанмен және өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда өсімді көрсетеді. Инвесторлардың көңіл-күйіне сондай-ақ компанияның алюминий өндіру зауытын Аризонадан Миссисипиге көшіруге байланысты 16 миллион долларлық активтерді есептен шығару да әсер етті.

— Rumble (RUM) акциялары RUM Group деп қайта атау туралы хабарландырудан және оның видео, бұлттық және жасанды интеллект инфрақұрылымы бизнестерін бір бренд астында біріктіруінен кейін 20%-дан астамға өсті. Rumble Cloud енді Quake AI деп аталады. Бұл құрылым Northern Data компаниясының жасанды интеллект, бұлттық және есептеу активтерін қамтиды; Northern Data-ны сатып алу компанияның жасанды интеллект инфрақұрылымындағы орнын кеңейтті.

— Smith & Wesson Brands (SWBI) акциялары қаржылық нәтижелері жарияланғаннан және 2027 жылғы қаржылық жылға деген сенімді болжамнан кейін 18%-дан астамға өсті. Компания кірістің орташа бір таңбалы өсімін болжайды; бірінші тоқсанда сатылымдардың жыл сайын 15–20%-ға өсуі күтілуде, өндіріс көлемінің артуына байланысты маржалар 1–2 пайыздық тармаққа өседі.

Legend Biotech (LEGN) акциялары 7,7 миллион депозитарлық қолхатты әрқайсысы 29,35 доллардан орналастыру туралы хабарланғаннан кейін шамамен 6%-ға төмендеді. Компания шығындарды есептемегенде шамамен 226 миллион доллар тартуды жоспарлап отыр. Гаранттарға 30 күндік опцион берілді, ол бойынша олар 1,155 миллионға дейін қосымша депозитарлық қолхаттарды сатып ала алады.

— Apple (AAPL) акциялары жады чиптері мен сақтау құрылғыларының бағасының өсуін өтеу үшін кейбір өнімдердің бағасын көтеру жоспарын бас директор Тим Кук жариялағаннан кейін шамамен 1%-ға өсті.

— Alkermes (ALKS) акциялары 2-ші типті нарколепсияны емдеуге арналған аликсоректонның II фазалық сынағының нәтижелері жарияланғаннан кейін шамамен 2 пайызға өсіп жатыр. Препарат екі негізгі көрсеткішті де орындап, сергектік пен күндізгі ұйқышылдықты жақсартуды көрсетті, ал елеулі жанама әсерлер анықталған жоқ. Компания клиникалық бағдарламаның III кезеңін бастап қойды.

17 маусымда АҚШ қор нарықтарындағы сауда теріс аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 1,21%-ға, Nasdaq 100 индексі 0,99%-ға, Dow Jones индексі 0,97%-ға және Russell 2000 индексі 0,72%-ға төмендеді. Сатудың негізгі себебі – Федералдық резерв жүйесінің жоғары пайыздық мөлшерлемелерді ұстануға бағытталған қатаң ретиорі, ол ақша-несие саясатының болашақ бағытына қатысты нарықтық күтілімдерді қайта бағалауға әкелді. Ең ірі технологиялық компаниялардың акцияларындағы түзету қор индекстеріне қосымша қысым жасады. S&P 500 индексіндегі барлық секторлар күнді теріс аймақта аяқтады. IT секторы (XLK: -0.34%), жеке чип өндірушілерінің акцияларының қолдауымен, және өнеркәсіп секторы (XLI: -0.14%) ең аз төмендеуді тіркеді. Интернет пен медиа компанияларының әлсіз көрсеткіштері фонында телекоммуникациялар (XLC: -2,78%) ең нашар көрсеткіштер тізімінде бірінші орынға шықты.

Кеше аяқталған FOMC отырысынан кейін 2027–2028 жылдарға арналған орташа пайыздық мөлшерлеме болжамдары жоғары қарай түзетілді. Реттеуші органның төрағасы Кевин Уорш қазіргі ақша-несие саясатының шектеуші әсері ең айқын тұрғын үй секторында көрінетінін атап өтті. Осы жағдайға байланысты нарық қыркүйекте пайыздық мөлшерлемені көтеру ықтималдығын бағалай бастады, бұл Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша кірістіліктің өсуіне және доллардың нығаюына әкелді.

Макроэкономикалық көрсеткіштер күтпегендей жақсы шықты. Мамырда бөлшек сауданың жалпы көлемі ай сайын 0,88%-ға өсті, ал консенсус болжамы 0,55% болған; автокөліктерді қоспағанда сатылымдар ай сайын 0,82%-ға өсті, күтілген 0,6%-ға қарағанда, ал көлік пен жанармайды есептемегендегі көрсеткіш ай сайын 0,53%-ға өсті. Күтіліп тұрған үй сатылымдарының көлемі ай сайын 3,8%-ға өсті, бұл 2024 жылғы қыркүйектен бері ең жоғары өсім, ал консенсус болжамы бойынша тек 0,95%-ға өсуі тиіс еді. Дегенмен, мықты макроэкономикалық деректер инвесторлардың пайыздық мөлшерлемелердің ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қалатыны жөніндегі алаңдаушылығын күшейтіп, ФРЖ отырысының нәтижесіне болған теріс реакцияны бәсеңдете алмады.

uniQure (QURE: +78,4%) үшінші тоқсанда Хантингтон ауруын емдеуге арналған AMT-130 препараты бойынша Биологиялық препараттарға лицензиялық өтінім (BLA) тапсырғанын хабарлады.

— AST SpaceMobile (ASTS: +3,9%) үш BlueBird спутнигін орбитаға сәтті ұшырғанын жариялады.

— Intel (INTC: +3,4%) өзінің озық 18A-P өндіріс технологиясын қолдана отырып «ерте» өндірісті бастағанын жариялады.

— CME Group (CME: -3,5%) келесі жылдың 1 наурызында Терри Даффи бас атқарушы директор лауазымынан кетіп, бұл қызметті қазіргі бас қаржылық директор Линн Фитцпатрикке тапсыратынын хабарлады.