Нью-Йоркте таң: жаңалықтар құбылмалылықтың күрт өсуіне ықпал етеді

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасар директоры Михаил Дениславов тарапынан.

Осы жұма, 9 қаңтарда нарық қатысушыларының көңіл-күйі негізінен АҚШ Жоғарғы Сотының жаңалықтарына байланысты анықталады. Бірнеше шешім жарияланады деп күтілуде, соның ішінде Дональд Трамп АҚШ-тың көптеген сауда серіктестеріне салған импорттық баж салығының заңдылығы жөніндегі үкім. Бұл іс жаһандық экономикаға ықтимал әсері мен президенттік өкілеттіктер шегі мәселесі тұрғысынан ең маңызды істердің бірі саналады. Ақ Үй 1977 жылғы төтенше жағдайлар туралы заңға сәйкес импорттық баж салығын енгізді. Бұл іспен байланысты кез келген жаңалыққа нарықтың реакциясы өткір болуы мүмкін, себебі сот шешімі жабдықтау тізбегіндегі тәуекелдерді, инфляцияны және корпоративтік табыстылықты, әсіресе циклдық секторларда, бағалауды өзгертеді.

Дәстүрлі түрде Еңбек министрлігінің ай сайынғы есебі ерекше назар аударады. Freedom Broker-дің негізгі сценарийі ауыл шаруашылығы емес секторда 150 000 жаңа жұмыс орнын құруды (консенсус: 70 000) және жұмыссыздық деңгейінің 4,6%-дан 4,5%-ға төмендеуін (орташа болжамдарға сәйкес) болжайды, бұл карантин кезінде уақытша жұмыстан босатылғандардың қайта жұмысқа оралуымен байланысты. Жеке сектордағы «таза» жұмысқа қабылдау динамикасы (Freedom Broker бағалауы бойынша көрсеткіш 60 000, консенсус – 75 000) нарықтың қызып кетпей-ақ қалыпқа келе бастағанын білдіреді. Егер нақты нәтижелер осы көрсеткіштерге жақын болса, нарық бұл статистиканы қаржылық жағдайдың қатаңдалу қаупін азайтатындықтан, орташа қолайлы деп қабылдайды.

Сонымен қатар бүгін Мичиган университеті қаңтар айына арналған алдын ала тұтынушылар сенімі индексін жариялайды (консенсус: 53,5 балл, желтоқсан: 52,9 балл).

АҚШ акция индекстері бойынша фьючерстер дерлік нөлдік динамика көрсетіп отыр. Келесі сауда сессиясындағы тәуекелдер теңгерімін жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. S&P 500 индексінің 6840–7000 ұпай аралығында ауытқып отыратынын (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты -1,2%-дан +1,2%-ға дейін) күтеміз.

— Taiwan Semiconductor (TSM) төртінші тоқсан бойынша кірістің жыл сайынғы өсімін 20,45%-ға жеткізгенін хабарлады . Бұл көрсеткіш компанияның 32,2–33,4 миллиард доллар аралығындағы болжау диапазонына сәйкес келіп, консенсус болжамнан асып түсті.

— Илон Масктың xAI компаниясы Миссисипи штатындағы Саутхейвен қаласындағы деректер орталығына 20 миллиард доллардан астам инвестиция салады, ол ақпан айында іске қосылуы күтілуде.

— Дональд Трамп Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) және ConocoPhillips (COP) компанияларының басшыларымен Венесуэла мұнай саласын қалпына келтіруге қатысу мәселесін талқылайды. БАҚ мәліметінше, санкцияларды ішінара жеңілдету нәтижесінде күнделікті өндіріс бірнеше жүз мың баррельге өсуі мүмкін. Сонымен бірге ірі мұнай-газ компаниялары заңдық және қаржылық кепілдіктердің қажеттігін алға тартып, ірі көлемді инвестицияларға бармай отыр.

— Aehr Test Systems (AEHR) компаниясы кірістің жылдық өсімі 27%-ға төмендегенін және өткен жылы 45,3%-дан 29,8%-ға дейін төмендеген GAAP емес жалпы маржаны қаптама жеткізілімдерінің азаюы мен өнімдердің қолайсыз құрамына байланысты хабарлады . Осы жағдайға байланысты компанияның акциялары алдын ала саудада 3%-дан астамға төмендеді.

— Walt Disney (DIS) компаниясының бас атқарушы директоры Боб Айгер Бейжіңде Қытайдың вице-премьер-министрі Сюэсяңмен кездесті. Ол АҚШ пен Қытай арасындағы шиеленіс пен Голливуд фильмдерін импорттауға салынған ағымдағы шектеулер жағдайында компанияны Қытайға инвестицияны арттыруға шақырды.

— Rio Tinto (RIO) Glencore (GLNCY)-ны ықтимал сатып алу жөніндегі келіссөздерді растады . Барлық акциялармен жасалатын мәміле талқылануда, ол Glencore-дың кейбір немесе барлық активтерін сатып алуды қамтуы мүмкін. Негізгі сауда сессиясы басталар алдында RIO акциялары шамамен 3%-ға төмендеді.

8 қаңтарда АҚШ қор биржаларындағы сауда әртүрлі нәтижемен аяқталды. S&P 500 индексі символдық 0,01%-ға өсті , NASDAQ 100 0,57%-ға төмендеді, Dow Jones 0,55%-ға көтерілді , ал Russell 2000 1,11%-ға өсті. Энергетика компаниялары (XLE: +3,15%) WTI бағасының 3, 2%-ға өсуіне байланысты өсімді бастады. Технологиялық сектор (XLK: -1,56%) IT алып компанияларының акцияларын сату және мегакаптарға қызығушылықтың жалпы төмендеуі салдарынан ең көп шығынға ұшырағандар тізімінде бірінші орынға шықты.

«Керемет жетілік» өкілдері тағы да аралас динамика көрсетті. Ең белсенді сатып алушылар Amazon (AMZN: +1,96%) бағалы қағаздарын сатып алғандар болды. NVIDIA (NVDA: -2,15%) қысым астында қалды.

Қорғаныс секторы Дональд Трамптың әскери шығындарды арттыру бастамаларының фонында айтарлықтай қалпына келді. Сонымен қатар ірі корпорациялардың акцияларынан капиталдың шығып кетуі мен ірі технологиялық компаниялардың төмен көрсеткіштері салдарынан сұраныс циклдық сегменттерге ауысты.

Нарық сезімін Еңбек министрлігінің желтоқсандағы есебіне қатысты жоғарыда аталған күтулер мен Халықаралық төтенше экономикалық өкілеттіктер туралы заң (IEEPA) негізінде салынған тарифтерге қатысты АҚШ Жоғарғы сотының шешімі анықтады. Сонымен қатар, котировкелерге алдағы есеп беру маусымы мен Федералдық резерв жүйесі төрағасының ауысуы сияқты факторлар әсер етеді.

Өткен аптадағы жұмыссыздық бойынша бастапқы өтініштер саны 200 000-нан 208 000-ға дейін өсті, орташа болжам 212 000 болды. Қайталанатын өтініштер саны 1,858 миллионнан (қайта қаралған бағалау) 1,914 миллионға дейін өсті, ал болжам 1,9 миллион болған. Осы көрсеткіштердің динамикасы желтоқсан айындағы ресми жұмыспен қамту статистикасы (ауыл шаруашылығы емес сала бойынша еңбек ақы төленетін жұмыс орындары) жарияланбас бұрын еңбек нарығындағы салқындаудың жалғасып жатқанының белгісі ретінде түсіндірілді.

— Costco Wholesale (COST: +3,7%) соңғы тоқсанда таза сатылымдарының жылдық өсімін 8,5%-ға жеткізгенін хабарлады , ал жанармай мен валюта әсерін есепке алмағанда салыстырмалы сатылымдар 6,2%-ға өскен.

— Jefferies Financial Group (JEF: -5,6%) акцияға түзетілген табысы шығындардың артуы, тұрақты кіріс операцияларының әлсіреуі және Pointa Bonita мен First Brands-пен байланысты 30 миллион долларлық бір реттік салық алдындағы шығын салдарынан болжамнан төмен болды.

— Constellation Brands (STZ: +5,3%) күтпегендей жақсы тоқсандық нәтижелерді жариялап, 2026 қаржылық жылға сенімді болжам ұсынды. Компанияның сыра сегменті оң тосынсый көрсетті.

— Bloom Energy (BE: +12,8%) мен American Electric Power (AEP: +2,0%) соңғы компанияға қатты оксидті отын жасушаларын сатып алу опциясын сатып алу туралы келісімге келді .