Нью-Йоркте таңертең: инвесторлар Таяу Шығыстағы шиеленісуге назар аударуда

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Демалыс күндері Таяу Шығыстағы жағдай қайтадан күрт ушығып кетті. Жұма күні, Хормуз бұғазына 50 күндік блокада енгізілгеннен бері алғаш рет оннан астам танкерге, соның ішінде санкцияға ұшыраған бірнеше кемеге өтуге рұқсат берілді, бұл нарық қатысушылары арасында оптимизм туғызды. Алайда, дәл келесі күні Иран осы бағытты коммерциялық кемелердің пайдалануына тыйым салып, бірнеше кемеге оқ жаудырды. Жексенбіде АҚШ-тың USS Spruance эскадреносеці Оман шығанағында ирандық жүк кемесі Touska-ға оқ жаудырып, оны істен шығарды, кейін оны АҚШ теңіз жаяу әскерлері басып алды. Тегеран бейбіт келісім шарттарын қабылдаудан бас тартса, Иранның барлық электр станциялары мен көпірлерін атқылайтыны туралы Дональд Трамп бұрынғыдай ескерту жасады.

Осы жағдайға байланысты Исламабадтағы бейбіт келіссөздердің екінші раундының болашағы әлі де белгісіз. Иран ағымдағы теңіз блокадасына байланысты диалогты жалғастырудан бас тартты. Ислам Республикасының сыртқы істер министрінің орынбасары Саид Хатибазаде Тегеран байытылған уран қорларын АҚШ-қа тапсыруға дайын еместігін және санкцияларды жоюды талап ететінін мәлімдеді. Ақ Үй бұл шарттарға қатаң қарсы. Ағымдағы атысты тоқтату келісімі 22 сәуірде аяқталады. Алдағы күндері жаңадан қарулы қақтығыстардың қайта басталу қаупі өте жоғары болып отыр. Осы жағдайға байланысты мұнай бағасы қымбаттап жатыр. Осы факторлардың барлығы инфляциялық тәуекелдерді күшейтіп, Федералдық резерв жүйесінің ақша-несие саясатын жеңілдету мүмкіндігін шектеп отыр.

Осы дүйсенбіге нарық қатысушылары үшін қызығушылық тудыратын ірі экономикалық жарияланымдар жоспарланбаған.

Негізгі сессия ашылар алдында Cleveland-Cliffs (CLF) және Dynex Capital (DX) тоқсандық нәтижелерін жариялайды. Нарық жабылғаннан кейін Steel Dynamics (STLD), AGNC Investment (AGNC), Alaska Air Group (ALK), Zions Bancorporation (ZION) және Wintrust Financial (WTFC) өз есептерін жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері төмендеу тенденциясын көрсетіп отыр. Келесі сауда сессиясының тәуекелдерін біз теріс деп бағалаймыз: Таяу Шығыстағы шиеленістің күшеюі, мұнай бағасының жаңадан өрлеуі және инфляциялық күтулердің артуы фонында құбылмалылық жоғарылайды.

— 17 сәуірде нарық жабылғаннан кейін Тоби Нойгебауэрдің бас директор лауазымынан кенет кетуі туралы жаңалықтан соң Fermi (FRMI) акциялары шамамен 20%-ға құлдырады. Уақытша бас директор міндетін операциялық директор Хакобо Ортиз бен директорлар кеңесінің мүшесі Анна Бофа атқарып отыр. Тұрақты бас директорды іздеу жұмыстары басталды, ал толық мәліметтер 20 сәуірде жарияланады деп күтілуде.

— AEVEX (AVEX) акциялары қосымша сауда сессиясында 20%-дан астамға өсті. IPO күні негізгі сессияда акция бағасы шамамен 35%-ға өсті, бұл қорғаныс технологиялары саласындағы институционалдық инвесторлардың жоғары сұранысын көрсетеді.

— Eli Lilly (LLY) жеке биотехнологиялық компания Kelonia Therapeutics-ті 2 миллиард доллардан астам сомаға сатып алу жөніндегі келіссөздердің соңғы кезеңінде тұр. Мәміле дүйсенбі күні жариялануы мүмкін. Kelonia қатерлі ісікпен күресу үшін иммундық жасушаларды модификациялау процесін жеңілдететін CAR-T терапияларын әзірлеуге маманданған.

Meta Platforms (META) 20 мамырда өз қызметкерлерінің жаһандық санын шамамен 10%-ға қысқартуды жоспарлап отыр, бұл шамамен 8 000 адамның жұмыстан босатылуына әкеледі. Жылдың екінші жартысында тағы бір рет қызметкерлерді қысқарту жоспарланған. Meta үшін бұл 2022–2023 жылдардағы шамамен 21 000 адамды қысқартқаннан бергі ең ірі қайта құрылымдау болады.

— American Airlines (AAL) United Airlines (UAL) компаниясымен бірігуге қызығушылық танытпайтынын және мұндай бірігудің ықтимал шарттарын талқыламағанын ашық мәлімдеді. Әуе компаниясының басшылығы мұндай мәміле бәсекелестік пен тұтынушылардың мүддесіне қайшы келетінін ерекше атап өтті.

Alphabet (GOOGL) Marvell Technology (MRVL) компаниясымен жасанды интеллект модельдерін тиімдірек өңдеуге арналған екі жаңа чип әзірлеу жөніндегі келіссөздер жүргізуде. Чиптердің бірі – Google-дың Tensor Processing Unit (TPU) бірлігімен бірге жұмыс істеуге арналған жад өңдеу блогы, ал екіншісі – жасанды интеллект модельдеріне оңтайландырылған жаңа буындағы TPU-ларға қатысты. Marvell акциялары нарық алдындағы саудада 6%-дан астамға өсті, бұл ірі гиперскалерлердің бірімен серіктестікке инвесторлардың оң реакциясын көрсетеді.

— QXO (QXO) TopBuild Corp (BLD) компаниясын акциясы 505 доллардан, жалпы сомасы шамамен 17 миллиард долларға сатып алатынын жариялады. Бұл мәміле құрылыс материалдарын таратушылардың ең ірілерінің бірін қалыптастырады.

— Ақ Үй Anthropic компаниясының бас директоры Дарио Амодеймен кездесу өткізді, оған Қаржы министрі Скотт Бессент пен аппарат басшысы Сюзи Уайлс қатысты. Кездесу Anthropic-тің Қорғаныс министрлігімен сот дауы мен Claude Mythos моделінің жақында жариялануы аясында өтті.

17 сәуірде АҚШ қор нарықтарындағы сауда айтарлықтай оң аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 1,2%-ға өсті, ал NASDAQ 100 индексі 1,29%-ға өсіп, 13-ші рет қатарынан оң аймақта болды – бұл 1992 жылдан бері ең ұзақ өсім. Dow Jones индексі 1,79%-ға, ал Russell 2000 индексі 2,11%-ға өсті.

«Керемет жетілік» компанияларының акциялары оң аймақта саудаланды. Tesla (TSLA: +3,01%) мен Apple (AAPL: +2,59%) ең үлкен өсім көрсетті, ал Apple-дің көрсеткіші бірінші тоқсанда Қытайға iPhone жеткізілімдерінің жылдық 20%-ға өскенін көрсететін деректермен нығайды.

Кең нарықта ең жоғары көрсеткіштерді циклдық тұтыну тауарларын өндірушілер (XLY: +2,36%) мен өнеркәсіптік компаниялар (XLI: +1,87%) көрсетті, бұл нарықтың тұтынушылық сұраныстың төзімділігіне және геосаяси премияның бір бөлігінің жойылуына деген сенімін көрсетеді. Мұнай бағасының құлдырауы кезінде энергетика секторы (XLE: -2,76%) ең артта қалды. Сессия барысында WTI 9,4%-ға арзандады, себебі Ормуз бұғазы арқылы жабдықтау үзілістері қаупі қайта бағаланды.

Негізгі оң серпін берер факторлар – АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздердің алға жылжуы туралы хабарламалар, соның ішінде Ормуз бұғазын қайта ашу мүмкіндігі болды. Goldman Sachs бағалауы бойынша, CTA қорлары апта ішінде тәуекелді активтерге 86 миллиард доллар жұмсады (тарихтағы бес ірі көлемнің бірі) және алдағы бес сауда сессиясында тағы 70 миллиард доллар сатып алуы күтілуде. Рискке деген қызығушылықтың артуына қазынашылық облигациялар кірістілігінің 5–8 базистік пунктке төмендеуі және жасанды интеллект секторындағы сұраныс пен капиталдық шығындарға қатысты оң жаңалықтар ықпал етті.

Сан-Франциско Федералдық резервтік банкінің президенті Мэри Дэйли реттеуші макроэкономикалық ахуалдағы дамуды бақылауды жалғастырып жатқанын мәлімдеді. Федералдық резерв жүйесінің басқарма мүшесі Кристофер Уоллер инфляциялық тәуекелдер еңбек нарығындағы тәуекелдерден басым болса, пайыздық мөлшерлемелер өзгеріссіз қалуы мүмкін екенін айтты. Алтын мен күміс күн соңында тиісінше 1,5% және 4%-ға өсті.

— Ally Financial (ALLY: +8,1%) соңғы тоқсан бойынша консенсус болжамды асыра орындаған табыс көрсетті, алайда оның кірісі орташа болжамнан сәл төмен болды. Компания тұтынушылардың өтінімдерінің рекордтық санын тіркеп, сала бойынша сату көлемі төмендеуіне қарамастан несие беруде оң үрдістер байқалғанын атап өтті.

— Autoliv компаниясының органикалық сату өсімі (ALV: +6,8%) күтуден асты. Сарапшылар шикізат бағалары мен тарифтердің қысымына қарамастан маржаларды сақтауға бағытталған шаралардың тиімділігін атап өтті.

— State Street (STT: +2,5%) тоқсандық табыс, таза пайыздық кіріс пен таза пайыздық маржа бойынша консенсус болжамдарын асып түсті, сондай-ақ комиссиялық кіріс акция индекстерінің орташа деңгейінің өсуі мен оң таза ағындардың арқасында артты.

— Fifth Third Bancorp-тың (FITB: +1,7%) осы тоқсан бойынша табысы мен таза пайыздық маржасы нарықтық консенсус болжамдарын асыра орындады, бірақ пайыздық емес шығындар мен салымдардың өсуі инвесторларды көңілін қалдырды.

— Badger Meter (BMI: -24,1%) күтілгеннен төмен кіріс пен пайда туралы хабарлады. Коммуналдық қызметтер сегментіндегі сатылымдары жобалардың кешігуі мен муниципалдық тапсырыстардың азаюына байланысты қысымға ұшырады. 2026 жылға арналған толық жылға басқарушылар кірістің өткен жылмен бірдей болатынын болжайды. Сондай-ақ Ұлыбританияда орналасқан UDlive компаниясын 100 миллион долларға сатып алу туралы хабарланды.