Нью-Йоркте таңертең: макростатистикаға назар аудару

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов тарапынан.

22 қаңтар, бейсенбі күні трейдерлердің назары аптаның негізгі макроэкономикалық жарияланымдарына — жеке табыс пен шығындар деректеріне, сондай-ақ қазан–қараша айларына арналған PCE индексіне аударылады. Freedom Broker болжамы бойынша кіріс өсімінің айына шамамен 0,3%-ға дейін бәсеңдеуі күтіледі (консенсус: +0,4% айына), ал шығындар тұрақты қалады. PCE бойынша нарықтық орташа күтулер ай сайын 0,2%-ға өсуді болжайды. Егер нақты көрсеткіштер болжамдарға сәйкес келсе, бұл акция бағаларына орташа деңгейде қолдау көрсетеді.

17 қаңтарға дейінгі аптаға қатысты бастапқы жұмыссыздық өтініштері туралы статистика (консенсус: 215 000, алдыңғы көрсеткіш: 198 000) да бүгін жарияланады, бұл еңбек нарығының жағдайы туралы инвестициялық қауымдастықтың көзқарасын толықтырады.

Негізгі сессия ашылардан бұрын Procter & Gamble (PG), GE Aerospace (GE), Freeport-McMoRan (FCX) және Abbott Laboratories (ABT) өздерінің тоқсандық нәтижелерін ұсынады. Intel (INTC), Capital One Financial (COF), Intuitive Surgical (ISRG), Alcoa (AA) және Alaska Air (ALK) нарық жабылғаннан кейін есеп береді. Intel-дің есебі нарық қатысушылары үшін AI-ге инвестициялық өсімнің нақты сұраныс пен жақсарған операциялық көрсеткіштерге негізделгенін растау тұрғысынан маңызды. Әлсіз сигналдар AI дамуының тұрақтылығына қатысты күмәнді күшейтуі мүмкін, ал сенімді болжамдар бүкіл жартылай өткізгіштер секторына қолдау көрсетеді.

АҚШ индекстері бойынша фьючерстер орташа деңгейде оң динамика көрсетіп отыр. Біз алдағы сауда сессиясындағы тәуекелдер теңгерімін жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Біз S&P 500 индексінің 6800–6950 ұпай аралығындағы ауытқуларына назар аударамыз (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты −1,1%-дан +1,1%-ға дейін).

— CACI International (CACI) акциялары шамамен 0,6%-ға өсті , себебі 2026 қаржылық жылдың екінші тоқсанында түзетілген EPS көрсеткіші мен кірісі тиісінше 14,5% және 5,7%-ға өсіп, тиісінше 6,81 АҚШ долларына және 2,2 миллиард АҚШ долларына жетті, дегенмен бұл орташа күтілімдерден сәл төмен болды. Компанияның таза пайдасы жылдық есеппен шамамен 13%-ға өсті, EBITDA көрсеткіші де оң динамика көрсетті. Қолға түскен келісімшарттар көлемі 1,4 млрд долларды құрады, ал тапсырыстар портфелі 32,8 млрд долларға жетті. Осы жағдайға байланысты басқарма 2026 қаржылық жылға арналған кіріс пен түзетілген EPS бойынша болжамын тиісінше 9,3–9,5 млрд доллар мен 28,25–28,92 долларға дейін көтерді.

— Kinder Morgan (KMI) акциялары төртінші тоқсан есебін жариялағаннан кейінгі сауда сессиясында нарықтық күтулерден асып түскен нәтижеге байланысты шамамен 2,8%-ға өсті. Бір акцияға түсетін табыс 0,39 АҚШ долларын құрады, ал консенсус болжамы 0,36 АҚШ доллары болған, ал кіріс 4,51 миллиард АҚШ долларына жетіп, 4,32 миллиард АҚШ долларына болжанған. Жыл басынан бері компанияның акциялары шамамен 4%-ға өсіп, S&P 500 индексін басып озды.

— Knight-Swift Transportation (KNX) акциялары сауда сессиясынан кейінгі саудада 3,9%-ға төмендеді, себебі қазан–желтоқсан айларындағы түзетілген EPS көрсеткіші орташа болжам 0,35 долларға қарағанда 0,31 долларды құрады, ал кіріс 1,9 миллиард доллармен орташа күтулерге сай болды. Компанияның басқармасы жүк тасымалдау сегментіндегі қысымның жалғасып жатқанын атап өтіп, ағымдағы тоқсанға арналған сақтықпен жасалған EPS болжамын 0,28–0,32 доллар аралығында растап, шығындарды бақылау мен технологияға инвестиция салуға баса назар аударды.

21 қаңтарда АҚШ қор нарықтарындағы сауда айтарлықтай өсіммен аяқталды. S&P 500 индексі 1,16%-ға, Nasdaq 100 индексі 1,36%-ға, Dow Jones индексі 1,21%-ға және Russell 2000 индексі 2%-ға өсті .

Барлық кең нарық секторлары жоғары жабылды. Өсім көшбасшылары қатарында энергетика (XLE), тұтынушылық таңдаулы тауарлар (XLY) және денсаулық сақтау (XLV) болды. Циклдік емес тұтыну тауарлары (XLP) мен коммуналдық қызметтер (XLU) әлдеқайда бәсең динамика көрсетті.

«Керемет жетілік» компанияларының акциялары, негізінен Alphabet (GOOGL) және Tesla (TSLA), өсті, ал Microsoft (MSFT) акциялары қысымға ұшырады .

Нарық АҚШ Президенті Дональд Трамптың Гренландия туралы мәлімдемелерінің бастапқы күткеннен жұмсақ болуына байланысты жандана түсті. Ақ үй басшысы НАТО-мен болашақ келіссөздердің шеңбері айқындалғанын атап өтіп, 1 ақпанда бірнеше еуропалық елден АҚШ-қа тауар импортына тарифтерді көтеруді жоспарлаған шешімді жойды. Америкалық көшбасшы сондай-ақ күш қолдану мүмкіндігін жоққа шығарып, дереу келіссөздер жүргізуге шақырды. Бұл Еуропадан келетін қарсы шаралар қаупін жойып, геосаяси шиеленісті азайтты.

Инвесторлар АҚШ әкімшілігінің Федералдық резерв жүйесінің басқарма мүшесі Лиза Куктің мәртебесіне ықпал етуге бағытталған әрекетіне қатысты іс бойынша АҚШ Жоғарғы Сотындағы тыңдауларға ерекше назар аударды. Бірнеше судья Ақ үйдің дәлелдеріне күмәнмен қарап, реттеушінің тәуелсіздігіне алаңдаушылық білдірді. Алайда тарифтер күн тәртібі секілді, бұл іс бойынша да соңғы шешім қабылданбады.

Күтіліп тұрған үй сатылымдарының көлемі желтоқсанда ай сайынғы есеппен 9,3%-ға төмендеді, бұл 2020 жылғы сәуірден бері ең өткір төмендеу. Құрылысқа жұмсалған шығындар қазанда күтулерден асып түсті.

13 миллиард долларлық 20 жылдық қазынашылық облигацияларды орналастыру бойынша аукцион сұраныстан асып түсті. Осы облигациялардың кірістілігі нарықтық күтулерден 1 базистік пунктке төмен болды.

—Progress Software (PRGS: 21 қаңтардағы сауда-саттық соңында +10,8%) төртінші тоқсан табысы бойынша орташа болжамдардан асып түсті. Қаңтар–наурызға және бүкіл қаржылық жылға арналған бір акцияға түсетін пайда (EPS) мен кіріс жөніндегі болжамдар консенсус болжамнан жоғары болды. Басқарма бағдарламалық қамтамасыз ету сегментіндегі жасанды интеллектке қатысты алаңдаушылықтар асыра көрсетілгендей көрінеді деп атап өтті.

—Teledyne Technologies (TDY: +9,8%) төртінші тоқсан бойынша кіріс пен пайда жөніндегі болжамдардыайтарлықтай асыра орындады. FLIR және теңіз аспаптары бөлімшелерінің мықты нәтижелері инженерлік жүйелер бөлімшесінің әлсіз көрсеткіштерін өтеді. Компанияның 2026 жылға арналған өз болжамы нарық күтулеріне сәйкес келді.

—Nathan's Famous (NATH: +8,7%) компаниясын Smithfield Foods (SFD: −1,11%) жылдың бірінші жартыжылдығының соңына дейін әрбір акцияға 102 АҚШ долларына қолма-қол ақшамен сатып алады, бұл алдыңғы жабылу бағасына шамамен 10 % үстемеақыны білдіреді.

—Halliburton (HAL: +4,1%) төртінші тоқсан бойынша күтпегендей жоғары кіріс пен пайда жариялады. Аяқтау және өндіру, сондай-ақ бұрғылау және бағалау сегменттеріндегі көрсеткіштер мен мықты еркін ақша ағыны негізгі оң факторлар болды.

— Инвестициялық қор Berkshire Hathaway (BRK.B: −0,32%) Kraft Heinz (KHC: −5,7%) компаниясындағы өзінің барлық үлесін, яғни соңғысының жалпы акцияларының 27,5%-ын, ықтимал сату үшін тіркеді.