Нью-Йоркте таңертең: назар Федералдық резерв жүйесі төрағасының ауысуына аударылған

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Саудагерлер наурыз айындағы бөлшек сауда сатылымдарының көрсеткіштеріне назар аударады (жалпы және негізгі көрсеткіштер бойынша орташа болжам: ай сайын +1,4%, ақпанда тиісінше +0,6% және +0,5%). Жалпы индекстің өсуі, ішінара бензин бағасының күрт көтерілуіне байланысты, мықты болуы мүмкін. Сонымен бірге нарық бұл әсер мен нақты тұтынушылық сұранысты ажырата қарастырады. Freedom Broker-дің осы деректер құрылымына қатысты болжамы консенсусқа қарағанда сәл сақ. ЖІӨ есептеулеріне тікелей әсер ететін бақылау тобы үшін біздің нұсқаулығымыз аздап консервативтірек. Жалпы алғанда, бұл деректер тұтынудың төзімділігін көрсетеді және негізінен ішкі сұранысқа сезімтал Russell 2000 (IWM) индексіне оң әсер етеді.

Сенаттың банктік комитетінің Кевин Уорштың Федералдық резерв жүйесінің төрағасы лауазымына үміткерлігін қарастыру отырысы ақша-несие саясаты саласындағы аптаның басты оқиғасы болып табылады. Дайындалған баяндамасына сәйкес, Уорш реттеушінің тәуелсіздігін баса көрсетуге, баға тұрақтылығына назар аударуға және еңбек нарығының жағдайын тек бір рет қана атап өтуге ниетті. Бұл Федералдық резерв төрағасының лауазымына үміткердің «қатаң» ұстанымын білдіреді. Регулятордың ауқымды балансына және оның нарықтан тыс кең өкілеттіктеріне қатысты үміткердің күмәнданушылығы қарыз нарығы қатысушылары тарапынан мұқият бақыланады.

Қосымша белгісіздік сенатор Том Тилистің Уорштың кандидатурасын АҚШ Әділет департаментінің (DOJ) қазіргі Федералдық резерв төрағасы Джером Пауэллге қатысты тергеуі аяқталғанша блоктап отырғанынан туындайды. Бұл Пауэллдің өкілеттік мерзімі 15 мамырда аяқталмай тұрып Федералдық резерв жүйесінің басшылығын ауыстыру жоспарына күмән тудырады. Егер тыңдаулар өткізілсе, нарық назары Федералдық резерв жүйесінің тәуелсіздігі, оның басшылық лауазымдарына ықтимал саяси қысым және энергия дағдарысы кезінде пайыздық мөлшерлемелерге қатысты Варштың ұстанымы мәселелеріне ауысады. Ақша-несие саясатының саяси сипат алуы туралы кез келген ишара жаңа макроэкономикалық деректер болмаса да нарықтағы алаңдаушылықты айтарлықтай арттыруы мүмкін.

АҚШ пен Иран арасындағы атысты тоқтату режимі 22 сәуірде аяқталады. АҚШ Президенті Дональд Трамп оның ұзартылуы екіталай екенін айтты, алайда Тегеранмен жалғасып жатқан келіспеушіліктерге қарамастан қарулы қақтығысты тоқтату жөніндегі жақтаулық келісімге қол жеткізу мүмкіндігі бар екенін мәлімдеді. Иран әлі де Исламабадтағы жаңа келіссөздер кезеңіне дайын екенін растаған жоқ.

UnitedHealth Group (UNH), GE Aerospace (GE) және 3M Company (MMM) өздерінің тоқсандық нәтижелерін жариялады. RTX Corporation (RTX), Danaher Corporation (DHR), Halliburton (HAL) және Northrop Grumman (NOC) негізгі сессия басталар алдында да есеп жариялауға тиіс. Сауда сессиясы аяқталғаннан кейін Capital One Financial Corp (COF), Intuitive Surgical (ISRG), United Airlines Holdings (UAL), Chubb (CB), EQT Corporation (EQT), Interactive Brokers Group (IBKR) және Annaly Capital Management (NLY) есептері жарияланады.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері оң серпін көрсетіп отыр. Біз алдағы сессияға тәуекелдер теңгерімін жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Негізгі фундаменталдық факторларға табыс маусымының мықты басталуы мен геосаяси шиеленістің жалғасуы жатады, олар бағалардың айқын бағыттағы қозғалысына кедергі келтіріп отыр. Макроэкономикалық деректер мен Сенат алдындағы Кевин Уорштың куәлігі күндізгі баға қозғалысының негізгі катализаторлары болады.

Тим Кук Apple (AAPL) директорлар кеңесінің атқарушы төрағасы болады, ал Джон Тернус бас атқарушы директор лауазымын атқарады.

— Amazon (AMZN) акциялары AI стартапы Anthropic-пен кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы хабарландырудан кейін шамамен 2,4%-ға өсті . Нарық серіктестіктің тереңдеуіне оң реакция білдірді, бұл AWS бұлттық бөлімшенің генеративті жасанды интеллект сегментінде Microsoft (MSFT) және Alphabet (GOOGL) компанияларына қарсы бәсекелік позициясын нығайтады.

— Alaska Air Group (ALK) акциялары тоқсандық нәтижелері жарияланғаннан кейін 2%-ға төмендеді. Әуе қатынасына сұраныстың маусымдық төзімділігіне қарамастан, нарық қатысушылары басқарманың болжамдарына және операциялық шығындардың жалпы маржаларға қысымын күшейту белгілеріне теріс реакция білдірді.

— Spruce Biosciences (SPRB) компаниясының қарапайым акциялары мен варранттарын екінші реттік ұсыну туралы хабарландырудан кейін акциялары 17%-ға құлдырады. Нарық әдетте мұндай корпоративтік әрекеттерге барлық акциялар бойынша үлестің айтарлықтай азаю қаупіне байланысты қатты теріс реакция білдіреді. Жағдайды жиналатын капитал көлемі туралы нақты ақпараттың болмауы одан әрі ушықтырды.

— BridgeBio Oncology Therapeutics (BBOT) компания сының акциялары АҚШ Азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасы (FDA) BBO-11818 дәрісіне жедел қарау мәртебесін бергені туралы жаңалықтан кейін 3%-ға өсті. Инвесторлар бұл өнімнің нарыққа шығу уақыты қысқарады деген үмітті ескеріп отыр.

20 сәуірде АҚШ қор нарықтарындағы сауда негізінен теріс аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,24%-ға төмендеді, ал Nasdaq Composite индексі 0,26%-ға құлдырап , 1992 жылдан бергі ең ұзақ өсім сериясын аяқтады. Dow Jones символдық 0,01%-ға төмендеді, ал тек Russell 2000 индексі 0,58%-ға өсті.

Үш апталық мықты өсімнен кейінгі үзіліс салдарынан көрсеткіштер бәсеңдеді. «Magnificent Seven» акцияларының көбі теріс аймақта саудаланып, жалпы нарық көрсеткіштеріне салмақ салды. Tesla (TSLA: 20 сәуірдегі сауда соңында −2,03%) және Meta Platforms (META: −2,56%) ең күрт түзетулерді бастан өткерді.

Бағалардың өсуінің арқасында материалдар секторы (XLB: +0.67%) кең нарықтағы ең үздік көрсеткішке ие болды. Денсаулық сақтау секторы (XLV: −0.93%) және коммуналдық қызмет көрсетушілер секторы (XLU: −0.89%) ең нашар көрсеткіштерді көрсетті.

Орта Шығыстан көмірсутектер жеткізілуіне қатысты белгісіздік WTI мұнай бағасының өсуіне әкелді. Дегенмен индекстердің күрт төмендеуі болдырмалды. Геосаяси ахуалдың нашарлауына және жоғары құбылмалылыққа қарамастан, АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыстың біртіндеп бәсеңдейтіні жөніндегі ортақ пікір бар. Нарықтарға тұрақты макроэкономикалық жағдай мен табыс маусымының мықты басталуы қосымша қолдау көрсетуде.

Осы аптада Федералдық резерв жүйесінің өкілдері 28–29 сәуірдегі отырыс алдындағы ақпарат таратуға тыйым салынған кезеңді сақтап отыр.

— Sila Realty Trust (SILA: 20 сәуірдегі сауда-саттықтың соңында +19,1%) Blue Owl Capital (OWL: +0,4%) компаниясының аффилиирленген тұлғалары тарапынан 2,4 миллиард доллар қолма-қол ақшаға (әрбір акцияға 30,38 доллар) сатып алынады, бұл 17 сәуірдегі жабылу бағасына шамамен 19%-дық үстемеақыны білдіреді. Мәміленің екінші немесе үшінші тоқсанда аяқталуы күтілуде.

— AST SpaceMobile (ASTS: −5,3%) Blue Origin компаниясының New Glenn зымыраны оны төменгі және дұрыс емес орбитаға орналастырғаннан кейін BlueBird 7 спутнигін жоғалтқанын хабарлады.

— АҚШ Әділет департаменті Cal-Maine Foods (CALM: −1.9%) компаниясына қарсы монополияға қарсы іс қозғады. Регулятор АҚШ-тың ең ірі жұмыртқа өндірушілерін бағаны алдын ала келісу және Expana салыстырмалы талдау қызметін пайдалана отырып бағаларды жасанды үйлестіруде деп күдіктенеді.

— Cleveland-Cliffs компаниясының (CLF: −2,1%) тоқсандық көрсеткіштері сарапшылардың күтуінен асып түсті, алайда компания болат сату көлемінің жылдық көрсеткіші бойынша төмендеуін хабарлады. Оңтүстік Кореяның POSCO компаниясымен келісімге қатысты басшылық сақтықпен оптимистік көзқараста, өйткені Таяу Шығыстағы қақтығыс оның аяқталуын кешіктіріп жатқанын мойындайды, дегенмен меморандум аясындағы келіссөздер жалғасуда.

— Biogen (BIIB: +3,4%) TJ Bio компаниясымен Үлкен Қытай аймағында аутоиммунды ауруларды емдеуге арналған фелзартамабқа эксклюзивті құқықтарды сатып алуға келісімге келді. Компания бұған дейін бұл дәріні әлемнің қалған бөлігінде коммерцияландыруға лицензияларды сатып алған, ал жаңа мәміле оған осы активке толық бақылауды біріктіруге мүмкіндік береді.