Нью-Йорктегі таң: ақпараттық вакуум, жаңа есептер және ФРЖ-ның «Беж кітабы»
Freedom Capital Markets Research компаниясының директорының орынбасары Михаил Денисламов ұсынған АҚШ қор нарығындағы күнделікті шолу және болжам.
Бүгіннен не күтеміз
15 қазан ақпараттық вакууммен есте қалады, себебі аптадағы негізгі макроэкономикалық релиз — қыркүйектегі тұтыну инфляциясы туралы есеп (CPI) — үкіметтік шатдаунға байланысты жарияланбай қалды. Есеп 24 қазанға ауыстырылды. Егер шатдаун сол уақытқа дейін аяқталмаса, инфляциялық деректердің жоқтығы инвесторлар мен ФРЖ үшін негізгі баға қысымының индикаторынан айырылуға әкеледі. Бұл нарықтағы белгісіздікті күшейтеді.
Басты назарда
ФРЖ-ның «Беж кітабы» — АҚШ-тың 12 округіндегі экономикалық жағдайларға арналған жиынтық есеп. Инвесторлар экономикалық белсенділіктің сапалы бағасын, бизнестің инфляциялық қысымға және еңбек нарығына қатысты пікірлерін мұқият зерттейді.
Нью-Йорк өнеркәсіптік белсенділік индексі (Empire Manufacturing) — қазандық деректер, консенсус болжам бойынша қыркүйектегі −8,7 тармақтан −1,8 тармаққа жақсарады. Күшті деректер нарық үшін позитивті, бірақ негізгі инфляциялық есептің жоқтығымен олардың әсері шектеулі болады.
Қосымша ақпарат ФРЖ өкілдерінен келеді. Сәрсенбіде Басқарма мүшелері Кристофер Уоллер мен Стивен Миранның сөз сөйлеулері жоспарланған. Инфляция деректерінің жоқтығында олардың экономикалық жағдай және реттеушінің келесі қадамдары туралы пікірі маңызды болады.
Нарықтағы көңіл-күй әлі де тым құбылмалы, АҚШ пен Қытай арасындағы сауда шиеленісінің кез келген уақытта күшею қаупі жаңа құбылмалылық толқынын тудыруы мүмкін.
Bank of America (BAC) тоқсандық нәтижесін жариялап, Wall Street болжамынан асып түсті. Сауда басталмай тұрып Morgan Stanley (MS), Abbott Laboratories (ABT), Dollar Tree (DLTR) және Prologis (PLD) есептері жарияланады. Негізгі сессиядан кейін United Airlines (UAL) есебі шығады.
Америкалық индекстер фьючерстері оң бағытта саудаланып жатыр. Қауіп-қатер балансын бейтарап деп бағалаймыз, бірақ тарифтерге байланысты құбылмалылық мүмкіндігі сақталады. S&P 500 қозғалысы 6580–6710 пункт ауқымында болады деп болжануда (алдыңғы сессияның жабылу деңгейінен −1,0%-дан +1,0%-ға дейін).
Назар аударатын компаниялар
ASML Holding (ASML) тоқсандық есебі технология секторына аралас, бірақ сақтық реңк берді. Жаңа тапсырыстар көлемі аналитиктер болжамынан асып, €5,4 млрд ($6,28 млрд) жетті. Январде жаңа акцияларды қайта сатып алу бағдарламасы басталады. Алайда бас директор Кристоф Фуке келесі жылы Қытайдағы сұраныс пен сатылымның айтарлықтай төмендеуі мүмкін екенін ескертті. Жалпы таза сатылым 2026 жылы 2025 деңгейінен төмен болмайды деп күтілуде.
Veritone (VERI) акциялары кеңейтілген саудада 45%-дан астам өсті. Себебі жаңа келісімшарттар мен үшінші тоқсанның алдын ала кіріс деректері болжамнан жоғары болды.
BrightSpring Health Services (BTSG) акциялары S&P SmallCap 600 индексіне енгізілуіне байланысты 6%-дан астам көтерілді.
Алдыңғы күнгі нарық жағдайы
14 қазан АҚШ қор биржаларында әртүрлі бағытта аяқталды: S&P 500 −0,16%, Nasdaq 100 −0,69%, Dow Jones +0,44%, Russell 2000 +1,38%. Негізгі фактор — АҚШ пен Қытай арасындағы сауда шиеленісіндегі капитал ротациясы. RSP индексі +0,83%-ға өсті, бұл ірі технологиялық компаниялардың әлсіздігін көрсетеді. Қорғаныш активтері ретінде тұтыну тауарлары секторы (XLP: +1,61%) көш бастады, ал технологиялық сектор (XLK: −1,28%) артта қалды. Nvidia (NVDA: −4,4%) ең көп қысымға ұшырады, ал Google (GOOGL: +0,5%) аз ғана оң нәтиже көрсетті.
Тауарлық тарифтер шеңберінен тыс АҚШ Қытайға қарсы қадамдар жасады: қытайлық кемелерге порттарда баж салынып, Қытай өз жауапты шараларын қолданды. Бұл ғаламдық жеткізу тізбегінің тұрақтылығы туралы алаңдаушылықты күшейтті.
Корпоративтік есептер
JPMorgan (JPM), Goldman Sachs (GS), Citigroup (C) және Wells Fargo (WFC) нәтижесі аналитиктердің болжамынан асып түсті. Капитал нарықтары мен инвестициялық банк қызметінің белсенділігі негізгі драйвер болды.
ФРС басшысы Джером Пауэллдің сөзі «жұмсақ» болды. Ол еңбек нарығы статистикасының шатдаунға байланысты кешіктірілгенін атап, пайыздық мөлшерлеменің жылдың соңына дейін төмендеуі мүмкін деген болжамды күшейтті.
NFIB шағын бизнестің оптимизм индексі 98,8 пунктке төмендеп, инфляциялық қысым мен еңбек нарығы қиындықтарын көрсетті, бұл ақша саясатын жұмсартуға негіз болып отыр.
Компания жаңалықтары
Wells Fargo (WFC: +7,2%) және Citigroup (C: +3,9%) акциялары күшті көрсеткіштер мен позитивті болжамға реакция көрсетті. Goldman Sachs (GS: −2,0%) және JPMorgan (JPM: −1,9%) қысымға ұшырады.
Walmart (WMT: +5,0%) OpenAI-пен серіктестігін хабарлағаннан кейін өсті, бұл электрондық коммерцияда жаңа аудиторияны тартуға мүмкіндік береді.
BlackRock (BLK: +3,4%) рекордтық AUM $13,5 трлн көрсеткішімен, кіріс пен пайданы асырып, позитивті есеп берді.
Domino’s Pizza (DPZ: +3,9%) АҚШ нарығында үлесін арттыра отырып, кірісін ұлғайтты.
AMD (AMD: +0,77%) Oracle-мен стратегиялық келісім аясында процессорларды жеткізуді кеңейтетінін хабарлады. Oracle (ORCL: −2,93%) күні азайып аяқтады.
