Бүгінгі сессияға қатысушылардың назары қазір төртінші күніне ұласқан Таяу Шығыстағы қарулы қақтығысқа аударылған. Эр-Риядтағы АҚШ елшілігіне жасалған шабуыл туралы хабарламалар мен президент Дональд Трамптың қақтығыстың бұрын айтылған мерзімнен ұзаққа созылуы мүмкін деген мәлімдемесі ұзаққа созылатын сценарийдің қаупін арттырады. Қосымша шиеленіс Иранның Ормуз бұғазын жауып, осы стратегиялық маңызы бар бағыттан өтетін кемелерге қауіп төндіруі туралы хабарламалардан туындап отыр, бұл энергия жеткізіліміндегі үзілістер ықтималдығын арттырады.

Макроэкономикалық жарияланымдар арасында Wards компаниясының ақпан айындағы АҚШ автокөлік сатылымдары статистикасы (консенсус: 15,37 млн SAAR, қаңтар: 14,85 млн) ерекше қызығушылық тудырады, себебі ол тұтынушылық сұраныстың тұрақтылығын бағалауға мүмкіндік береді. Энергия бағасының өсуіне байланысты пайыздық мөлшерлемелердің жоғары деңгейде ұзақ сақталуы мен инфляциялық тәуекелдердің артуын ескере отырып, бұл әсіресе өзекті. Болжамнан жоғары деректер автокөлік өндірушілердің акцияларын және онымен байланысты циклдік секторларды қолдайды. Ал күткеннен әлсіз көрсеткіштер тұтыну көлемінің төмендеуіне қатысты алаңдаушылықты күшейтеді.

Нью-Йорк Федералдық резервтік банкінің президенті Джон Уильямс пен Миннеаполистен келген әріптесі Нил Кашкари пікір білдіреді. Қаржы министрлігі облигацияларының кірістілігі мен ISM сатып алу менеджерлері индексінің баға компонентінің өсуінен кейін нарық пайыздық мөлшерлемелердің бағытына қатысты сигналдарға аса сезімтал болды. Қатаң ақша-несие саясатын сақтау немесе жеңілдетуге көшуді кейінге қалдыру қажеттігі туралы мәлімдемелер осы факторға сезімтал салаларға қысымды арттыруы мүмкін.

Негізгі сессия ашылар алдында Target (TGT), Sea Limited (SE), AutoZone (AZO), Best Buy (BBY), ON Holding (ONON), Viking Holdings (VIK) және Versant (VSNT) өз есептерін жариялайды. Сауда-саттық аяқталғаннан кейін CrowdStrike (CRWD), Ross Stores (ROST), GitLab (GTLB) және Box (BOX) өздерінің тоқсандық нәтижелерін ұсынады.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері теріс динамика көрсетіп отыр. Келесі сауда сессиясында тәуекелдер теңгерімін біз жоғары құбылмалылықпен теріс деп бағалаймыз. Техникалық тұрғыдан алғанда, S&P 500 индексі әлі де қысым астында: негізгі қарсылық деңгейі шамамен 6900 ұпай маңында.

Назарда

— MongoDB (MDB) акциялары бірінші тоқсанға арналған сақ болжам жарияланғаннан кейін тұрақты сауда басталар алдында шамамен 27%-ға төмендеді. Компания түзетілген акцияға түсетін табысты 1,15–1,19 доллар аралығында, ал кірісті 659–664 миллион доллар деңгейінде күтеді, бұл нарықтық болжамдардан төмен болып, корпоративтік IT бюджеттерінің құбылмалылығы аясында өсудің бәсеңдеуіне қатысты алаңдаушылықты күшейтті. Алайда компанияның төртінші тоқсан нәтижелері мықты болды.

— Plug Power (PLUG) акциялары алдын ала саудада 8%-дан астамға өсті, себебі соңғы есепті кезеңдегі түзетілген шығыны күтілгеннен аз болып, кірісі консенсус болжамдарын асып түсті. Инвесторлар шығындарды бақылау жөніндегі ілгерілеу мен 2026 жылға пайдалылықты арттыру жоспарларының расталуына оң реакция білдіріп отыр.

— Asana (ASAN) акциялары ашылу қоңырауына дейін шамамен 2%-ға өсті, алдағы тоқсан мен жылға арналған кіріс болжамы сақ болғанына қарамастан. Акция бағасы төртінші тоқсанның күтпегендей жақсы нәтижелері мен операциялық динамиканың тұрақталу белгілерімен қолдайды, нарық бұны тұрақты өсуге көшудің белгісі ретінде қабылдайды.

— AST SpaceMobile (ASTS) акциялары өткен жылмен салыстырғанда шығындардың өскенін хабарлағаннан кейін алдын ала саудада шамамен 3%-ға арзандады. Күтілгеннен асып түскен айтарлықтай кіріс инвесторларға спутниктік платформаның тез коммерциялануына үміт береді, дегенмен жобаның жоғары капитал сыйымдылығы негізгі тәуекел факторы болып қала береді.

— NRG Energy (NRG) акциялары ірі акционер LS Power 12,3 миллион акцияны сатуы туралы хабардан кейін шамамен 4%-ға төмендеді. Қосымша ұсыныс, жарияланған 300 миллион долларлық акцияларды қайта сатып алу бағдарламасына қарамастан, қысқа мерзімді артық ұсыныс тудырады.

— Amazon (AMZN) акциялары шамамен 2%-ға төмендеді, себебі Amazon Web Services дрондардың соққылары нәтижесінде Біріккен Араб Әмірліктеріндегі екі деректер орталығы мен Бахрейндегі бір нысанға зақым келгенін хабарлады. AWS мәліметі бойынша, оқиға құрылымдық зақым мен электр қуатының сөніп қалуына әкелді.

Кешегі нарық

2 наурызда АҚШ қор биржаларындағы сауда көбінесе оң аймақта аяқталды, дегенмен индекстер күндізгі ең жоғары деңгейлерінен төмендеді. S&P 500 индексі 0,04%-ға, Nasdaq 100 индексі 0,13%-ға өсті, Dow Jones индексі 0,42%-ға төмендеді, ал Russell 2000 индексі 0,9%-ға өсті.

Энергетикалық акциялар (XLE: +2%) ең көп өсім көрсетті, себебі WTI маркалы мұнай 6,3%-ға қымбаттап, өткен жылдың маусымынан бергі ең жоғары деңгейде жабылды, дегенмен ол түнгі ең жоғары көрсеткіштерден шегініп қалды. Тұтынушылық тауарлар секторы (XLP: −1,44%) артта қалғандар қатарында болды. Технологиялар секторында аралас динамика байқалды: Nvidia (NVDA: +2,99%) акциялары AI жаңалықтарының арқасында жалпы нарықтан айтарлықтай жоғары саудаланды, ал жартылай өткізгіш компаниялары жалпы артта қалды.

Айқынсыздық жалғасқанына қарамастан, тәуекелді активтерге деген қызығушылықтың төмендеуі аса айқын болған жоқ, бұл сыртқы саяси соққылардан кейін АҚШ акцияларының тез қалпына келуінің тарихи үрдісіне сәйкес келеді. Сонымен бірге инфляцияның жаңадан өршуіне деген күшейген қорқыныш АҚШ қазынашылық облигацияларының кірістілігін арттырды: кіші мерзімді сегментте олар 9–10 базистік пунктке өсті, ал MOVE құбылмалылық индексі желтоқсаннан бері ең жоғары деңгейге жетті.

Макроэкономикалық деректер көңіл-күйге қосымша қолдау көрсетті: ISM өндірістік PMI индексі ақпанда 52,4 пунктке жетті, ал консенсус болжамы 51,5 болған, бұл өндірістің кеңею аймағында екінші рет қатарынан тіркелген көрсеткіш.

Компания жаңалықтары

—Nvidia (NVDA) Coherent (COHR: +15,5%) және Lumentum Holdings (LITE: +11,8%) компанияларына 2 миллиард доллар инвестиция салуда. Бірінші жағдайда қаражат деректер орталықтары мен жасанды интеллект инфрақұрылымына арналған келесі буын оптикалық шешімдерді әзірлеуге және масштабтауға жұмсалады, ал екіншісінде олар фотоника саласындағы өндіріс қуатын және ғылыми-зерттеу мен әзірлемелерді кеңейтуді қаржыландырады.

— Global Infrastructure Partners (BlackRock-тың бөлімшесі) мен шведтік EQT қоры басқаратын консорциумның AES-ті (AES: −17,8 %) акциясын бір акцияға 15 долларға сатып алу туралы мәмілесі ұсынылған бағаның алдыңғы жабылу бағасынан төмен болғандықтан акцияларды жаппай сатумен қарсы алынды.

— Medicare және Medicaid орталықтарының салған санкциялары Elevance Health (ELV: −8,1%) акцияларына қысым жасады. Регулятор есеп беру талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты 31 наурыздан бастап бірнеше Medicare Advantage жоспарларына жаңа қатысушыларды қабылдауды тоқтатуды жоспарлап отыр.

—Norwegian Cruise Line (NCLH: −10,6%) акцияға түсетін табыс бойынша болжамын асыра орындады, бірақ оның кірісі әлсіз болды және 2026 жылға арналған болжамы сақ көрінеді. Компания брондау деңгейіне қысым, жолаушының бір күндік күтілетін кірісінің төмендеуі және жанармай бағасының өсуінің әсері туралы хабарлады.

#Freedom Holding