Нью-Йорктегі таң: нарық назарында – саяси белгісіздік
Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің директорының орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығына арналған күнделікті шолуы мен болжамы
Біз не күтеміз
Нарық қатысушыларының басты назарында шатдаун қаупі және Трамп әкімшілігінің егер Конгрестегі демократтармен келіссөздер «мүлде нәтиже бермейді» деп танылса, федералды қызметкерлерді жаппай жұмыстан босатуға дайын екені туралы ескертуі қалып отыр. Ұлттық экономикалық кеңестің директоры Кевин Хассетт диалогта ілгерілеу болмаған жағдайда ықтимал шараларға дайындалып жатқанын айтты. Бұл экономикалық тәуекелдерді арттыра түсуде.
Демократтар Денсаулық сақтау туралы ACA бағдарламасы аясындағы салықтық жеңілдіктерді тұрақты түрде ұзартуды және шығындарды біржақты қысқартудан бас тартуға кепілдік беруді талап етсе, республикашылдар ең алдымен үкіметтің жұмысын қайта бастау қажет деп есептейді. 6 қазан күні Сенатта уақытша қаржыландыру мен демократиялық баламаны талқылауға арналған бесінші дауыс беру өтеді. Алайда ешбір шара қабылдану үшін қажетті 60 дауыс жинай алмауда. Бюджеттік келіссөздерден келіп түсетін сигналдар биржа динамикасына әсер етіп, күн ішінде құбылмалылықтың өсуіне әкелуі мүмкін.
Макроэкономикалық күнтізбеде қыркүйек айындағы жеңіл жүк көліктерінің сатылымы жөніндегі алдын ала деректердің (консенсус: 10,9 млн, тамызда: 11 млн) және жеңіл коммерциялық көлік сатылымының жалпы көлемі туралы статистиканың (тамызда: 16,4 млн) жариялануы күтіледі. Бұл көрсеткіштердің төмендеуі құрылыс және сауда секторларындағы белсенділіктің баяулауын көрсетіп, автокөлік өндірушілер мен байланысты салалардың акцияларына қысым жасауы мүмкін.
Негізгі сауда сессиясы аяқталған соң Constellation Brands A (STZ) компаниясы тоқсандық есебін жариялайды.
АҚШ индекстеріне арналған фьючерстер оң динамика көрсетуде. Тәуекелдердің теңгерімін біз бейтарап деп бағалаймыз, құбылмалылық орташа деңгейде қалады. S&P 500 индексі 6690–6760 тармақ диапазонында (алдыңғы сессия жабылуынан -0,4% пен +0,7% аралығында) саудалануы мүмкін.
Назарда
— Tesla (TSLA) 7 қазан, сейсенбі күні жаңа бюджеттік модельді таныстыруы ықтимал. Бұл электромобиль сатып алуға берілетін салықтық несиенің мерзімі аяқталған сәтке сәйкес келіп отыр. Осы жаңалық аясында компания акциялары премаркетте аздап өсуде.
— ОПЕК+ қатысушылары қараша айына өндірісті тек тәулігіне 137 мың баррельге арттыруға келісті — бұл өткен айдағы шешіммен бірдей. Мұндай шектеу Brent бағасының барреліне $65-тен төмен түсуінен сақтану мақсатында қабылданды.
— Bitcoin (BTC) жаңа максимум орнатып, $125 мыңнан жоғары көтерілді.
— Stellantis (STLA) АҚШ-тағы бизнеске $5 млрд инвестиция салу жоспарын жариялағаннан кейін компания акциялары оң реакция танытты. Бұл 2024 жылғы әлсіз нәтижелерден кейін позицияны қалпына келтіруге ұмтылыс белгісі.
— Renault (RNO.EU) тараптардың өзара келісімі бойынша 3 мың қызметкерді қысқарту жоспарын ұсынды. Бұл шара бірінші жартыжылдықта 11,2 млрд еуро шығын көрген компанияға жаңа бас директордың басқаруымен маржиналдылықты қалпына келтіруге көмектесуі мүмкін.
— Amazon (AMZN) құрылғылар бөлімінің вице-президенті Роб Уильямс жаңа өнімдердің таныстырылымынан бірнеше күн өткен соң қызметінен кетті. Шешім бөлімшенің шығындылығымен байланысты. Компания акциялары жаңалыққа бейтарап жауап берді.
Алдыңғы сессия қорытындысы
3 қазан күні АҚШ қор нарығындағы сауда әртүрлі бағытта аяқталды. S&P 500 0,01%-ға өсті, Nasdaq 100 0,43%-ға төмендеді, Dow Jones 0,51%-ға көтерілді, ал Russell 2000 0,72%-ға артты.
«Ғажайып жетілік» деп аталатын ірі технологиялық компаниялардың акциялары да әркелкі қозғалды. Apple (AAPL) ең жоғары нәтиже көрсетіп, 0,35%-ға өсті, ал Meta (META) акциялары 2,27%-ға төмендеді. Секторлар арасында коммуналдық қызмет көрсету саласы (XLU: +1,16%) көш бастады, ал тұтыну тауарларының екінші қажеттілік өндірушілері (XLY: -0,64%) артта қалды.
Федералды үкіметтің жұмысы үшінші күн қатарынан тоқтап тұрған жағдайда, нарық назары саяси салдарға ауысты. Бұл жағдай компромиске жол ашуы мүмкін. БАҚ мәліметінше, Ақ үйде ACA бағдарламасы бойынша денсаулық сақтау субсидияларының мерзімі аяқталуына байланысты алаңдаушылық артып келеді, бұл республикашылдардың келесі жылғы аралық сайлаулар алдындағы жағдайын әлсіретуі ықтимал. Сонымен қатар, федералды қызметкерлерді жаппай қысқарту қаупі әлеуетті экономикалық салдары бар басты белгісіз фактор болып қала береді.
Қыркүйек айындағы қызмет көрсету секторындағы ISM іскерлік белсенділік индексі мамырдан бергі ең төменгі деңгейге — 50 пунктке дейін түсті (тамыздағы 52 пункттік болжаммен салыстырғанда). Жұмыспен қамту индексі төртінші ай қатарынан төмен аймақта – 47,2 деңгейінде қалды, ал баға индексі 69,2-ден 69,4-ке дейін көтерілді. Құрылыс, коммуналдық және азық-түлік салаларының қатысушылары импорттық тарифтердің шығындардың өсуіне себеп болып отырғанын атап өтуде.
Қытай АҚШ экономикасына шамамен 1 трлн доллар инвестиция салу ұсынысын білдірді, оның орнына экономикалық ынтымақтастық шарттарын (келісімдерге шектеулерді алып тастау, Қытай кәсіпорындарына арналған құрамдас бөлшектерге тарифтерді төмендету) және қауіпсіздік саясатын қайта қарауды сұрауда. АҚШ қаржы министрі Скотт Бессенттің айтуынша, алдағы АТЭС саммиті аясындағы Дональд Трамп пен Си Цзиньпин кездесуі Вашингтон мен Бейжің арасындағы бесінші сауда келіссөздерінің негізін қалау мүмкін.
Компания жаңалықтары
— Сенатор Берни Морено АҚШ автонарығына қолданыстағы баждарды жұмсарту ықтималдығын мәлімдегеннен кейін Ford Motor (F: +3,7%) акциялары қолдау тапты.
— Entergy Arkansas (ETR: +2%) Alphabet (GOOGL) компаниясының бұлттық және жасанды жады инфрақұрылым жобаларына $4 млрд көлемінде энергиямен қамтамасыз етуге міндеттелді.
— Пентагон Palantir Technologies (PLTR: -7,5%) деректер алмасу жүйесінде қауіпсіздікке қатысты елеулі кемшіліктер анықтағанын хабарлады, бірақ компания барлық мәселелердің жойылғанын мәлімдеді.
