Yesway IPO: жергілікті ыңғайлы дүкендер желісінің акцияларымен сауда басталды

АҚШ бойынша 449 ыңғайлы дүкеннен тұратын желіні басқаратын Yesway компаниясының акцияларымен алдын ала сауда Freedom клиенттік сауда платформасында басталды. 22 сәуірде компанияның акциялары Nasdaq биржасында YSWY тикерімен тізімге енгізіледі. Сауда жасау үшін YSWY тикеріне басыңыз.

Yesway бөлшек саудагері Nasdaq-тағы бастапқы жария ұсыныс (IPO) арқылы 280 миллион доллар тартты. Ол 14 миллион акцияны әрқайсысы 20 доллардан сатты – бұл бұрын жарияланған баға диапазонының ($20–$23) төменгі шегі. Тіркеу шарттарына сәйкес, Reuters компанияның жалпы бағалауы 1,21 миллиард долларды құрайды деп бағалайды.

Yesway компаниясының бастапқы жария ұсынысының (IPO) андерайтерлері – Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Barclays, BMO Capital Markets, KeyBanc Capital Markets, Guggenheim Securities және Raymond James. Оларға бастапқы жария ұсыныс бағасынан андерайтерлік жеңілдікті шегеріп, 2,1 миллионға дейін қосымша акцияны 30 күн ішінде сатып алу опциясы берілді.

Компания мәміледен түскен қаражатты артықшылықты акцияларын өтеуге жұмсауды жоспарлап отыр, ал егер одан кейін қаражат қалса, қарызды өтеуге пайдаланады, – деп жазады IPO сарапшысы Донован Джонс Seeking Alpha порталындағы блог жазбасында.

Yesway бөлшек саудагері 2015 жылы АҚШ-та коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алу және басқаруға маманданған Brookwood инвестициялық фирмасы тарапынан құрылды.

АҚШ Құнды қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына (SEC) тапсырылған IPO проспектісіне сәйкес, алғашқы бірнеше жылда Yesway негізінен сатып алулар арқылы өсіп, кейін өз дүкендерін салуға көшті. Әдетте компания жаңа дүкендері үшін тым тығыз қоныстандырылмаған орындарды таңдайды. Компанияның веб-сайтында көрсетілгендей, қазіргі таңда оның желісі Орталық-Батыс пен Оңтүстік-Батыс аймақтарындағы тоғыз штатта Yesway және Allsup's брендтерімен жұмыс істейтін 449 ыңғайлы дүкеннен тұрады. Өз деректеріне сәйкес, бұл Yesway-ді ең жылдам өсіп келе жатқан бөлшек саудагерлердің біріне айналдырады. Проспектте көрсетілгендей, алдағы бес жылда компания тағы 130 жаңа дүкен ашуды жоспарлап отыр.

Проспектке сәйкес, Yesway 2025 жылы аяқталатын жылға шамамен 6%-ға өсіп, кірісін 2,7 миллиард долларға жеткізді және таза пайдасын 2,3 есеге арттырып, 54 миллион долларға дейін ұлғайтты.

Бұл Yesway компаниясының акцияларын жария ұсыну бойынша алғашқы әрекеті емес. Компания 2021 жылдан бері бастапқы жария ұсынысты (IPO) жоспарлап келген, бірақ Reuters мәліметі бойынша 2022 жылдың соңында экономикалық белгісіздік тізімге енгізу нарықтарын құлдырауға әкелгендіктен бұл қадамды кейінге қалдырды.

Реутстің хабарлауынша, Yesway Таяу Шығыстағы жалғасып жатқан қақтығысқа байланысты қор нарығындағы құбылмалылық жағдайында IPO өткізуді жоспарлап отыр.

«IPO өткізгісі келетін компаниялар үшін бұл белгісіздік шынымен де қорқынышты түс, әсіресе оның энергия бағаларына және АҚШ-тағы мен бүкіл әлемдегі тұтынушыларға тауарлар мен қызметтердің қолжетімділігіне әсерін ескерсек», – деді агенттікке Mergermarket компаниясының жаһандық акциялық капитал нарықтары бөлімінің басшысы Самуэль Керр.

Джонс компанияның күшті жақтары ретінде бәсекелестік деңгейі төмен нарықтардағы позициясын және Allsup's бренді астындағы тамақ қызметі саласындағы операцияларын санайды. Қауіптер қатарында сарапшы автокөлік иелеріне тәуелділікті, жанармай бағасының құбылмалылығын және электр көліктерінің өсіп келе жатқан танымалдылығын атайды. Yesway дүкендерінің көбі жанармай бекеттерінің қасында орналасқан.

Freedom Finance компаниясының талдаушысы Алем Бектемиров Yesway компаниясының бизнесі үшін негізгі тәуекелдер ретінде бәсекелестікті, жеткізушілердің шектеулі санына тәуелділікті және сот процестерін қарастырады. Саланың орташа P/E коэффициенті (акция бағасы мен бір акцияға түсетін табыс арасындағы қатынасты көрсететін көрсеткіш) 21,18х және Yesway компаниясының 2025 жылға арналған таза пайдасы 54 миллион доллар екенін ескере отырып, сарапшы компанияның әділ бағасын бағалайды 1,144 млрд доллар, яғни акцияға 18,87 доллар деп бағалайды, бұл бөлшек саудагердің акция ұсыну бағасынан (20 доллар) 5,6%-ға төмен.

______________________

Freedom клиенттері негізгі сауда сессиясы басталардан бұрын Yesway акцияларына қол жеткізе алады. Сауда АҚШ нарықтары ашылардан 2–3 сағат бұрын (Астана уақыты бойынша 15:30-дан 16:30-ға дейін) басталатын ерте алдын ала нарық сессиясында басталады. Қатысу үшін YSWY тикерін басыңыз.