Нью-Йорк таңы: назарда — жаңа жұмыс орындары мен тұтынушы сенімі жөніндегі деректер
Freedom Capital Markets Research компаниясы директорының орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ-тың акциялар нарығына күнделікті шолуы мен болжамы.
Бүгін не күтеміз
Алдағы сессияда инвесторлардың назары наурыз айындағы бос жұмыс орындары туралы JOLTS есебінде (болжанып отырған көрсеткіш: 7,48 млн, ақпан: 7,57 млн) болады. Сонымен қатар, сәуір айындағы тұтынушылар сенімі индексінің деректері де маңызды болмақ. Сарапшылар көрсеткіштің наурыздағы 92,9-дан 88-ге төмендеуін болжауда, бұл халықтың инфляциялық күтулерінің күшеюімен байланысты. Бұдан бөлек, наурыз айындағы көтерме қорлар туралы алдын ала есеп те маңызды макродерек болады (күтілетін өсім: +0,45% ай/аймен, ақпан: +0,3%).
Канадада Либералды партия парламенттік сайлауда жеңіске жетіп, Марк Карнидің премьер-министр лауазымын иеленуіне мүмкіндік туды. Болжам бойынша партия үкіметті құра алады, бірақ абсолютті басымдыққа ие болмайды. Карни Канада мүддесін АҚШ-пен сауда қақтығысында қорғайтынын мәлімдеді.
Өткен аптада Трамп Қытаймен келісімге келу мүмкіндігіне оң баға бергенімен, жағдай әлі де белгісіз. Мамыр айының басында Лос-Анджелес порты арқылы импорт көлемі жылдық есеппен 35%-ға қысқарады деп күтілуде. Көптеген компанияларда екі-үш айға ғана қор бар, ал дүрбелең туындаса, бұл қорлар тез таусылады. Бұл жекелеген тауарлар тапшылығына және инфляцияның артуына әкелуі мүмкін.
Негізгі сессия ашылмай тұрып бірқатар компаниялар есеп тапсырады: Coca-Cola Company (KO), PayPal (PYPL), Spotify (SPOT), General Motors (GM) және Pfizer (PFE). Сессиядан кейін: Visa (V), Starbucks (SBUX), Booking Holdings (BKNG) және Snap (SNAP).
АҚШ акциялар индексі фьючерстері консолидация күйінде. Келесі сессияда құбылмалылық жоғары болып, тәуекелдер теңгерімі бейтарап деңгейде болады деп болжанып отыр. S&P 500 қозғалысы 5420–5620 пункт диапазонында болады деп күтілуде (алдыңғы сессия жабылуынан −2%–дан +1,7%-ға дейін).
Басты назарда
— NXP Semiconductors (NXPI) акциялары тоқсандық есеп әлсіз болған соң 8%-ға төмендеді. Компания бас директоры ауысатынын хабарлады.
— Teradyne (TER) алғашқы тоқсанда акцияға шаққандағы пайда $0,75 болды (күтілгені $0,62), жалпы табыс $685,68 млн (күтілгені $681,38 млн).
— BP (BP) табысы $1,38 млрд болды (күтілгені $1,53 млрд). Elliott қоры компаниядағы үлесін 5%-дан асырып, ең ірі акционерлердің қатарына енді (BlackRock, Vanguard).
— Okta (OKTA) акциялары S&P MidCap 400 индексіне қосылған соң 4%-дан артық өсті.
Кешегі нарық
28 сәуірдегі АҚШ нарығы аралас нәтижемен жабылды. S&P 500 +0,06%, Nasdaq 100 −0,03%, Dow Jones +0,28%, Russell 2000 +0,41%. «Керемет жетілік» акциялары көбіне әлсіз немесе бейтарап нәтиже көрсетті. Негізгі секторлардың көбі оң аймаққа өтті, көшбасшы – энергетика (XLE: +0,7%), әлсіздер – бірінші қажеттіліктегі тауар өндірушілері (XLP: −0,33%).
ФРБ Даллас есебіне сәйкес өнеркәсіптегі іскерлік белсенділік индексі −35,8-ге құлап, 2020 жылғы мамырдан бергі ең төмен көрсеткішке жетті. Жаңа тапсырыстар, жөнелту көлемі мен қуаттарды пайдалану да минус аймаққа өтті. Болашаққа болжам нашар, сенімсіздік артып отыр. Жұмыс уақыты мен персонал саны азаюда. Бағалар мен шығындар қысымы артуда, жалақы өсуі бірқалыпты.
Компания жаңалықтары
— Huawei жаңа Ascend 910D AI чипін сынақтан өткізбек, ол Nvidia H100 баламасы болуы мүмкін (NVDA: −2,1%).
— Amazon (AMZN: −0,68%) Kuiper жобасы аясында алғашқы 27 спутнигін ұшырды – бұл SpaceX-тің Starlink-ке бәсекелес жоба.
— Plug Power (PLUG: +25,7%) табыс болжамы күткеннен жоғары болды, екінші тоқсанға болжамдар да жақсы. Компания Yorkville Advisors-тен $525 млн несиелік келісімге қол қойды.
— BankUnited (BKU: −2,3%) таза табысы болжамнан жоғары болды, бірақ маржа, пайыздық табыс және комиссия төмендеуіне байланысты жалпы нәтиже көңіл көншітпеді.
