Нью-Йорктегі таң: сауда келіссөздері «бұқаларға» тиімді
Freedom Capital Markets Research компаниясының директор орынбасары Михаил Денисламов ұсынған АҚШ қор нарығына қатысты күнделікті шолуы мен болжамы.
Біз күтеміз
Нарық қатысушылары Дональд Трамп хабарлаған бейсенбі күнгі өзара сауда келіссөздері туралы жаңалықты күтуде. Айтылғанына қарағанда, келісім Қытаймен қатар Ұлыбританиямен де байланысты болуы мүмкін. АҚШ-тың Қаржы министрі Скотт Бессент Fox News-пен сұхбатында алдағы кездесуде бірінші кезекте тарифтік шиеленісті төмендету шаралары, ал әрі қарайғы сауда шарттары емес, соны талқылайтынын мәлімдеді.
Бүгін апталық деңгейде таратылатын алғашқы жұмыссыздық жәрдемақысына өтініштер саны (консенсус: 228 000, бұрынғы: 241 000) жарияланады. Еңбек нарығы берік болғандықтан, біз болжамнан қатты ауытқулар күтпейміз. Егер статистика күткеннен айтарлықтай артық шықса, нарық сентименті нашарлауы мүмкін.
Сондай-ақ бірінші тоқсанға арналған еңбек шығындарының айрықша индексі (консенсус: +4,8%, бұрынғы: +2,2%) және көтерме қорлардың соңғы бағасы (консенсус: +0,5% айына) жарияланады.
Кейбір секторлардың қозғалысын компаниялардың тоқсандық баяндамалары анықтайды: негізгі сессия алдында Shopify (SHOP), ConocoPhillips (COP), Cheniere Energy (LNG); постмаркетте Coinbase (COIN), Cloudflare (NET), HubSpot (HUBS), Microchip Technology (MCHP), Expedia Group (EXPE), Pinterest (PINS) есебі шығады.
АҚШ индекстерінің фьючерстері оң, тәуекел балансы позитивті. Орташа құбылмалылық сақталып, S&P 500 қозғалысы 5580–5720 тармақ аралығында (7 мамыр жабылуына қатысты −0,9%…+1,6%) күтілуде.
Басты назарда
— Bloomberg мәліметі бойынша Ақ үй ЖИ чиптер экспортына алынатын бұрынғы шектеуді алып тастамақ. 15 мамырдан бастап күшіне енетін жаңа ережелер әлемді үш аймаққа бөлуі тиіс еді, ОАЭ мен Сауд Арабиясын қоса алғанда. Бұл жаңалық Nvidia акцияларына демеу болды.
— Arm Holdings (ARM) постмаркетте 11%-дан артық құлдырады — табыс пен түсім консенсусқа сай болса да, келесі тоқсанға болжам пессимистік көңіл-күйде шықты.
— AppLovin (APP) EPS $1,67 болды (куәткеннен +16,8%), түзетілген EBITDA жыл басынан 83% өсті. Компания ЖИ негізіндегі жарнамаға басымдық беретінін хабарлады, акциялары +16% шарықтады.
— IonQ (IONQ) кванттық есептеулерді коммерцияландыру жөніндегі жоспарларын мәлімдеп, тоқсандық есепке оң жауап берді.
Кеше нарық қалай өтті
7 мамырдағы америкалық биржалар қысқа түрде өсім көрсетті: S&P 500: +0,43%, Nasdaq 100: +0,39%, Dow Jones: +0,70%, Russell 2000: +0,33%.
11 сектордың 8-і «жасыл» аймақта. Циклді тұтыну тауарлары мен IT компаниялары көшбасшы болды. WTI маркалы мұнай қайтадан $60-тан төмендеді.
ФРЖ 4,25–4,5% мөлшерлемені сақтағанын хабарлады. Құрама Штаттар экономикасы өсуді жалғастырып жатқанымен, жұмыссыздық пен инфляцияға қатысты тәуекелдер жоғары деген ескерту жасалды.
Баспасөз мәслихатында ФРЖ төрағасы Джером Пауэлл инфляция 2% мақсатынан жоғары болғанша алдын ала мөлшерлемені төмендету мүмкіндігін жоққа шығарды. Жалпы алғанда, оның риторикасы бейтарап күйінде қалуда. Монетарлық билік АҚШ тарифтерінің макроэкономикалық көрсеткіштерге әсерін бағалау үшін жаңа статистикалық деректер мен сауда серіктестерімен келіссөздердің нәтижелерін күтуде. Пауэллдің айтуынша, АҚШ‑тың сыртқы сауда қатынастары экономикалық болжамдарға айтарлықтай ықпал етуі мүмкін.
CME Group FedWatch дерегі бойынша ФРЖ шілдеде мөлшерлемені төмендетуге, жыл соңына дейін тағы екі рет жеңілдетуге пайыз қалдырады. Freedom Broker‑дің негізгі сценариі – мөлшерлемені қазіргі деңгейде ұстау.
Компания жаңалықтары
— Apple (AAPL: −1,14%) сервис жөніндегі вице‑президенті Эдди Кью Safari‑дегі іздеу көлемі алғаш рет төмендегенін хабарлап, болашақта ЖИ‑негізіндегі іздеу жүйелері (мысалы, Google‑дың орнына) пайда болатынын мәлімдеді.
— Marvell Technology (MRVL: −8%) маусымның 10‑ына жоспарланған аналитик күнін макроэкономикалық белгісіздікке байланысты кейінге шегерді, бірақ кіріс бойынша орташа болжамды растады.
— Disney (DIS: +10,8%) екінші тоқсан қорытындысымен түсім, операциялық пайданы және EPS негізгі күтулерден әлдеқайда жоғары көрсеткенін жариялады. Entertainment сегменті көш бастады; Experiences бағыты ұлттық нарық әсерімен жақсарды, сырт жағы әлдеқайда баяу тұрса да. Жылдық EPS өсу бағамын 7–9%-дан 16%-ға дейін көтерді.
