Barclays нашар көрсеткіш көрсетіп жатқан секторларда жандану күтеді. Қай акциялар пайда көреді?

Barclays ескерткендей, егер АҚШ пен Иран арасында келісімге қол қойылса, негізгі емес тұтыну тауарларын өндіретін компаниялардың акцияларында қысқа позицияларды қысылуы (short squeeze) орын алуы мүмкін. Бұл санатқа сәнді брендтер, туристік компаниялар, автокөлік өндірушілер және бөлшек саудагерлер кіреді. Business Insider сілтеме жасаған банк жазбасында қаржы секторында да ұқсас жағдай туындауы мүмкін екені айтылған.

Business Insider мәліметі бойынша, АҚШ пен Иран арасындағы күтіліп отырған бейбіт келісім нарықтағы қысымның елеулі көзін жояды және жазда акция бағаларының өсуіне жол ашуы мүмкін. Сонымен бірге, Barclays болжамы бойынша, бағалардың күрт өсуі төмендеуге бәс тіккен инвесторларды қысқа позицияларын жабуға мәжбүр етсе, кейбір акцияларда «шорт-сквиз» болуы мүмкін.

Банктің талдаушылары осы санатқа қаржы секторындағы акцияларды, сәнді брендтерді, туристік компанияларды, автокөлік өндірушілер мен бөлшек саудагерлерді қосады. Нарық қатысушылары Иран соғысы басталғалы осы секторларға теріс қарайды, және бұл бейбіт келісімге қол қойылғаннан кейін күшті өсімге жол ашуы мүмкін, деді Эммануэль Ко басқаратын стратегтер тобы.

«Тұтынушылар секторындағы нашар көрсеткіш көрсетіп тұрған акциялар мен пайыздық мөлшерлемелерге сезімтал компаниялардың қысқа позицияларын мәжбүрлеп жабудан сақ болыңыз», – деп жазады Barclays ескертпесінде. «Тұтынушыларға қатысты компаниялардың бағалау көрсеткіштерінің күрт төмендеуі олардың тактикалық тәуекел-пайда профилін жақсартуы мүмкін».

Сарапшылар Иранмен келісімнің жоғары табыс көрсеткен акциялардың ауқымын одан әрі кеңейтетініне сенеді. Бұл төмен көрсеткіш көрсеткен секторларда күшті өсімді тудыруы мүмкін тағы бір фактор. Ко соғыстан пайда көрген секторлар — энергетика, телекоммуникация, коммуналдық қызметтер және сақтандыру — мен шығынға ұшыраған секторлар, яғни тау-кен компаниялары мен банктер, сондай-ақ маңызды емес тұтыну тауарларын өндірушілер арасында айтарлықтай алшақтық бар екенін атап өтті. Сондықтан «кейбір кері өзгерістерді күтуге болады» деп жазды талдаушы.

Ирандағы соғыс салдарынан ерікті тұтынушылық шығындарға тәуелді компаниялардың акциялары ең қатты зардап шекті. Инвесторлар мұнай бағасының өсуінен туындаған инфляциялық қысым тұтынушыларды басқа салалардағы шығындарын қысқартуға мәжбүр етуі мүмкін деп қорқады. Бұл бөлшек саудагерлерге, әуе компанияларына және басқа да тұтынушыларға бағытталған компанияларға ең қатты соққы болады.

Мамырдың ортасына қарай iShares US Consumer Discretionary ETF бойынша қысқа позициялар 14,1 миллион долларға дейін өсті, бұл 15 күн ішінде 48%-ға өсуді білдіреді, деп хабарлайды Business Insider.

Иран дағдарысының басталуынан кейінгі апталарда бұл сектор 8%-ға төмендеді, бірақ қақтығыстың жақын арада шешілетініне деген үміт арқасында қалпына келуді бастады, деп жазады басылым.