Berkshire-дың екінші тоқсанда сатқан компаниялары
Атақты инвестор Уоррен Баффет басқаратын Berkshire Hathaway инвестициялық компания өткен тоқсанда телекоммуникация секторындағы ірі позициясын толықтай сатты. Сонымен қатар Berkshire бірқатар танымал корпорациядағы позицияларын қысқартты, оның ішінде өзінің бұрынғы инвестицияларының бірі Apple бар.
Егжей-тегжейлі
14 тамызда Berkshire Hathaway АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына (SEC) 13F формасы бойынша тапсырылған есептілікті жариялады, онда портфельдегі негізгі өзгерістер көрсетілді. Екінші тоқсандағы басты оқиға — шамамен $1,6 млрд сомаға UnitedHealth Group компаниясының 5 млн-нан астам акциясын сатып алу болды.
Сонымен бірге Уоррен Баффет те белсенді түрде қағаздар сатқанын Barron's жазады. Berkshire келесі компаниялардағы үлестерін қысқартты (үлесті азайту ретімен):
— Телекоммуникациялық алыбы T-Mobile. Berkshire бұл позициядан толықтай шығып, өзіне тиесілі 3,8 млн акцияны түгел сатты.
— Телекоммуникация және медиа компаниясы Charter Communications. Berkshire үлесін шамамен жартысына дейін азайтып, 1 млн акциясын қалдырды.
— Медиакомпания Liberty Formula One. Позиция шамамен 14,1% (шамамен 4,6 млн акция) қысқарды.
— Технологиялық корпорация Apple. Berkshire iPhone өндірушісінің шамамен $4 млрд тұратын 20 млн қағазын сатты. Енді Баффет компаниясында жалпы құны $65 млрд болатын 280 млн Apple акциясы қалды.
— Банктік холдинг Bank of America. Berkshire АҚШ-тың басты банктерінің бірінің қағаздарын сатуды жалғастырды. Үлесі 4,2% қысқарып, шамамен 26 млн акция сатылды, қазір $28 млн тұратын 605 млн қағазға иелік етеді.
— Медициналық компания DaVita 3,8% қысқарды (шамамен 1,6 млн акция).
Есептіліктен тағы не белгілі болды?
Berkshire-тің екінші тоқсандағы сатып алулары жаңа позицияларды — Allegion және Lamar Advertising және құрылыс компаниялары Lennar мен D.R. Horton-дағы, сондай-ақ болат өндіруші Nucor-дегі үлестерді арттыруды қамтыды. Berkshire сонымен қатар Chevron, Domino’s Pizza, Pool және Modelo мен Corona сыраларын өндіретін Constellation Brands компанияларындағы позицияларын сәл ұлғайтты, деп жазады The Wall Street Journal.
Басты тосынсый инвесторлар үшін Berkshire ашқан деректерде жыл басынан бері акциялары екі есе арзандаған, қиындыққа тап болған сақтандыру компаниясы UnitedHealth болды. Berkshire екінші тоқсанда тоқырауда тұрған UnitedHealth сақтандырушысының $1,6 млрд шамасындағы сомаға 5 млн-нан астам бағалы қағазын сатып алды.
Алайда екінші тоқсанда конгломерат негізінен сатушы ретінде әрекет етті: 6,92 млрд доллар көлемінде акция сатылып, $3,9 млрд көлемінде сатып алынды. Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының көлемі рекордтық 344 млрд долларға дейін өсті, компания өз акцияларын кері сатып алу жүргізген жоқ.
Контекст
2025 жылдың соңында Уоррен Баффет Berkshire Hathaway бас директоры қызметін өзінің бұрыннан келе жатқан орынбасары Грег Абельге тапсырып, директорлар кеңесінің төрағасы қызметін сақтап қалуды жоспарлап отыр. Баффет компанияны жарты ғасырдан астам уақыт басқарып, оны тоқыма өндірушіден әлемдегі ең ірі инвестициялық конгломераттардың біріне айналдырды, деп жазады Reuters.
Басшылық ауысуын және портфель қайта құрылуын күту аясында Berkshire-тің B класты акциялары жыл басынан бері максимум деңгейлерінен шамамен 5% арзандап, S&P 500 индексіндегі 10%-бен салыстырғанда небәрі 5,7% өсім көрсетті. Инвесторлар менеджменттегі алдағы өзгерістерге сақтықпен қарап, олардың компания стратегиясына қалай әсер ететінін бағалауға тырысуда.
