CoreWeave, Circle және Tesla: Кэти Вуд өткен тоқсанда қандай акцияларды сатып алып, сатты?

Жаңашыл технологияларға агрессивті бәс тігуімен танымал Кэти Вуд басқаратын қорлар 2025 жылдың төртінші тоқсанында жалпы активтерін 16,8 миллиард доллардан 15,1 миллиард долларға дейін азайтты, деп хабарлайды Seeking Alpha инвестициялық басқару компаниясы ARK Investment Management (ARK Invest) есептеріне сілтеме жасап. Портфелінің шоғырлануы өте жоғары болып қала береді: ең ірі үш позиция қордың 17%-ын, ал ең үздік бес позиция шамамен 25%-ын құрайды.

ARK Invest -тің тоқсандық есебіне сәйкес, оның басқаруындағы биржада саудаланатын қорлар 2025 жылдың қазан–желтоқсан айларында сегіз компанияда жаңа позициялар ашты. Ең ірі сатып алу – робо-такси қызметі WeRide-тың 2 миллионнан астам акциясы, құны 17,4 миллион доллар (портфельдің 0,12%-ы). Екінші ірі сатып алу Netflix болды: ARK Invest қорлары стриминг-гиганттың 165 700 акциясын (портфельдің 0,1 %) 15,5 млн долларға сатып алды. Үштікке кірген тағы бір жаңа компания — шағын биотехнологиялық фирма Tharimmune: ARK Invest 3,25 миллион акцияны 9,85 миллион долларға сатып алып, портфельдің 0,07%-ын осы позицияға бөлді, деп хабарлайды аналитикалық Whale Wisdom қызметі.

Жаңа сатып алуларға қоса, Вуд өз портфеліндегі 110-нан астам компаниядағы үлесін арттырды. Ең агрессивті қадам – бұлттық провайдер CoreWeave-дегі позициясын төрт есе ұлғайту болды, деп атап өтті GuruFocus. Whale Wisdom есептеулеріне сәйкес, ARK Invest шамамен 1,5 миллион акция сатып алып, өзінің үлесін 1,92 миллион акцияға дейін жеткізді, олардың жалпы құны 137,8 миллион долларды құрады. Тағы бір ірі инвестиция – тұрақты валюта эмитенті Circle Internet Group компаниясының қосымша 1,17 миллион акциясын сатып алу болды. Акциялар саны 39,6%-ға өсіп, 4,14 миллионға жетті, ал нарықтық құны 328,4 миллион долларды құрады.

2025 жылдың төртінші тоқсанында Wood портфельдің 0,22%-ын құрайтын әлеуметтік платформа Reddit-тен толық шықты. Тағы бір маңызды шешім – портфельдің 0,16%-ын құрайтын 3iQ Ether Staking биржада саудаланатын қордағы позицияны ликвидациялау болды. Сонымен қатар, ARK Invest кэшбэк қызметі Ibotta-дағы, финтех платформасы BILL-дегі, сақтандыру бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеушісі Sapiens-тегі, криптовалюталық 3iQ Solana Staking қорындағы, биофармацевтикалық компания Kamada-дағы және жарнама платформасы Nexxen-дегі үлестерінен бас тартты.

Вуд сондай-ақ ARK-тың ең ірі активтерін қоса алғанда бірнеше ондаған компаниядағы өз үлесін қысқартты. Whale Wisdom мәліметі бойынша, ARK Invest электр көліктерін өндіруші Tesla-дағы үлесін 18,8%-ға, электрондық коммерция платформасы Shopify-дағы үлесін 17,4%-ға, стримингтік қызмет көрсетуші Roku-дағы үлесін 20%-ға, деректерді талдау бағдарламалық жасақтамасын әзірлеуші Palantir Technologies-тегі үлесін 19,9%-ға, чип өндіруші AMD-дегі үлесін 15,8%-ға және онлайн брокер Robinhood-тегі үлесін 4,2%-ға төмендетті.

2025 жылдың соңында Кэти Вудтың жалпы қор портфелі шамамен 200 позициядан тұрды. Оның ең ірі активтері Tesla (портфельдің 8,7%-ы), Shopify (4,25%), Roku (4,24%), Coinbase (3,82%) және Palantir Technologies (3,81%) болды. GuruFocus мәліметі бойынша, инвестициялар экономиканың 11 негізгі секторының 10-ында тараған: технология, денсаулық сақтау, тұтынушылардың ерікті шығындары, байланыс қызметтері, қаржы, өнеркәсіп, энергетика, коммуналдық қызметтер, тұтынуға қажетті тауарлар және материалдар.

Кэти Вуд 2020 жылы әлемге әйгілі болды: оның негізгі биржалық инвестициялық қоры ARK Innovation жыл ішінде 2,5 есе өсіп, нарықтағы ең табысты ETF-ке айналды. Вудтың стратегиясы Уоррен Баффетттің құндылықтық инвестициялау тәсіліне тікелей қарама-қарсы: «Омаха болжаушысы» бағасы төмен бағаланған компанияларды іздесе, ARK Invest-тің негізін қалаушы болашақтағы табысына сеніп, үлкен нарықтық капитализациясы бар шығынға ұшыраған компанияларға инвестиция салады.