«Intel killer»: сарапшы Nvidia мен Meta арасындағы мәмілені ең көне чип жасаушыға қауіп деп атады

MarketWatch хабарлауынша, тәуелсіз сарапшы, Radio Free Mobile аналитикалық платформасының негізін қалаушы Ричард Виндзор Nvidia процессорларын Meta дерек орталықтарына енгізу туралы мәмілені «Intel-дің өлтірушісі» деп атады. Ол бұл келісім нарықта Intel-дің x86 процессорларының үлесінің төмендеуіне әкеледі деп есептейді.

Оның пікірінше, Ұлыбританияның Arm Holdings компаниясының архитектурасына негізделген Grace процессорларын кең көлемде енгізу онжылдықтар бойы нарықта монополияны сақтап келген Intel үшін «қорқынышты жаңалық».

Бұл – 17 ақпанда Nvidia-ның Meta дерек орталықтарында тек Arm архитектурасына негізделген Nvidia Grace процессорларын пайдаланатын жүйелерді алғаш рет ірі көлемде енгізетіндігі туралы хабарламасына сарапшының реакциясы болды. MarketWatch атап өткендей, Intel-дің x86 процессор архитектурасы осы архитектурамен бәсекелеседі. Meta мен Nvidia арасындағы келісімнің бір бөлігі ретінде Arm архитектурасына негізделген процессорлар Meta-ның қосымшалары мен жасанды интеллект агенттерін іске қосуға жауапты болады.

Сонымен қатар, Уиндзордың ойынша, алдағы айларда деректер орталықтарына арналған Arm негізіндегі процессор өндірушілерімен, сондай-ақ инференцияға (AI модельдерінің сұрауларды өңдеу және пайдаланушыларға жауап беру процесі) арналған чиптерді жобалайтын компаниялармен одан да көп келісімдер күтуге болады.

Барлығы, сарапшының айтуынша, Intel үшін «қорқынышты жаңалық», себебі Уиндзордың бағалауы бойынша ол сервер чиптері нарығында ұзақ уақыт үстемдік етіп келген, ал Arm негізіндегі чиптер «көбіне сәтсіздікке ұшыраған». Мәселе мынада, – деп түсіндіреді сарапшы, – x86-ден айырмашылығы, Arm негізіндегі процессорлар деректер орталықтарындағы ескірген бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерімен жиі үйлесімсіз болды (ал 1968 жылы құрылған Intel нарықтағы ең көне коммерциялық микропроцессор әзірлеушісі болып табылады). Алайда Nvidia мен Meta арасындағы мәмілеге қарағанда, бұл үрдіс өткен шақтағы жайтқа айналуы мүмкін, дейді сарапшы.

MarketWatch жазуынша, сервер чиптері нарығы қазір жаңа бумды бастан кешіп жатыр: жасанды интеллект бумы аясында деректер орталықтарының жұмыс істеуі үшін процессорлар аса маңызды. Ал Meta мен басқа да гиперскалерлер қуат тапшылығы мәселесін шешудің жолдарын іздеген кезде, нарық қатысушылары чиптерді оңтайландыруға назар аударуда. Осы тұрғыдан алғанда, Arm негізіндегі процессорлар Intel-дің x86 процессорларына қарағанда артықшылыққа ие, деп атап өтті Уиндзор, CPU таңдаудағы басты критерий – ваттқа шаққандағы есептеу өнімділігі екенін айтты.

AI сұранысын қанағаттандыруда қиындық көріп, өндіріс қуатын тұтынушылық сегменттен (жеке компьютерлер) серверлік сегментке ауыстыруға мәжбүр Intel үшін бұл жаңалықтар барған сайын алаңдатарлық сипат алуда. «Мұнда нағыз жеңілген – Intel, себебі оның барлық негізгі өнім желілеріне аулау маусымы енді ашық», – деп ерекшелеп айтады Уиндзор.

Nvidia-ның Arm негізіндегі процессорларға көшуі басқа сервер чиптерін өндірушілерге де Meta-ның жоспарларына қатысуға мүмкіндік ашады, ал Meta биыл жасанды интеллектке 135 миллиард долларға дейін жұмсауды жоспарлап отыр, – деді сарапшы, Meta өз шешімдерінде өз дамуларын да, дайын Nvidia жүйелерін де пайдаланатынын атап өтті.

Windsor-дің пікірінше, Intel-дің басты бәсекелесі AMD егер жеке Arm негізіндегі процессорын жеке компьютерлер мен серверлерге арналған етіп шығарса, ол «кофінге соғылған соңғы шеге» болуы мүмкін. 2026 жылдың қаңтар айында Mizuho сарапшысы Джордан Кляйн Тайвань Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) компаниясымен мықты серіктестігінің арқасында AMD сервер чиптеріне сұранысты қанағаттандыруда жақсы позицияда екенін атап өтті. Оның айтуынша, гиперскалаторлар қазір Intel шешімдеріне қарағанда AMD сервер процессорларын артық көреді.

Intel акциялары 19 ақпандағы саудада 1,6%-ға төмендеді. Уолл-стриттің компанияға деген қызығушылығы төмен: тек тоғыз талдаушы акцияны сатып алуды, 35-і ұстап тұруды, ал үшеуі сатуды ұсынады.

Қаңтар айының соңында компания ағымдағы тоқсанға әлсіз болжам ұсынды, өз өнімдерінің тапшылығы мен жаңа өндіріс процесіндегі жоғары ақау деңгейіне байланысты жаңа процессорларға сұранысты пайдалана алмағанын мойындады. Bloomberg мәліметі бойынша, бұл нарық үшін үлкен көңілі қалу болды, себебі ол жаңа чип желілерінен сенімдірек бастау күткен еді.

Дегенмен, осы қиындықтарға қарамастан, кейбір талдаушылар Intel-дің болашағына оптимистік көзқараспен қарады. Компания қаңтар айында тоқсандық есебін жарияламас бұрын бірнеше күн бұрын HSBC пен Seaport талдаушылары Intel акцияларына берілген рейтингтерін тиісінше «сату» деңгейінен «бейтарапқа» және «бейтарап» деңгейінен «сатып алуға» көтерді. Intel-дің ықтимал клиенттері қатарында Nvidia-дан бөлек, сол кезде талдаушылар Apple-ды да атаған.