Нью-Йорк таңы: Вашингтонның шешімдері мұнай раллиін жандандырды
АҚШ қор нарығындағы күнделікті шолу және болжам. Автор — Freedom Capital Markets Research компаниясының зерттеу жөніндегі директорының орынбасары Михаил Денисламов.
Бүгіннен не күтеміз
Инвесторлардың басты назарында — Ресейге қатысты жаңа шектеулер туралы жаңалықтар. Кеше Ақ үй Ресейдің ең ірі мұнай компаниялары — «Роснефть» пен «Лукойлға» қарсы тікелей санкциялар енгізілетінін жариялады. Бұл қадам Кремльге Украинадағы жағдайды реттеу бағытында қысым жасау мақсатында қолға алынды. Мұнай бағасы бұл жаңалыққа шамамен 3% өсіммен жауап берді, бұл АҚШ-та инфляцияның үдеу қаупін арттыруы мүмкін.
Осының аясында жарияланатын макроэкономикалық деректерге Федералды резерв жүйесінің (ФРЖ) шешімдеріне ықпал ету тұрғысынан баға беріледі. Канзас ФРБ-сы осы бейсенбіде қазан айына арналған өнеркәсіптегі іскерлік белсенділік индексін жариялайды. Қыркүйекте көрсеткіш 4 тармаққа дейін көтерілген болатын, сондықтан инвесторлар оң серпіннің жалғасуын күтеді.
Сонымен қатар, Қытайға бағдарламалық қамтамасыз етуді экспорттауға жаңа шектеулер енгізілуі мүмкін деген қауіп технологиялық секторға қысым түсіруде.
Инвесторлардың назары корпоративтік есеп беру маусымында қалуда. Сауда ашылғанға дейін тоқсандық есептерін: Freeport-McMoRan (FCX), T-Mobile US (TMUS), Honeywell (HON), Union Pacific (UNP), American Airlines (AAL), Blackstone (BX) және Roper Technologies (ROP) компаниялары ұсынады. Сауда жабылғаннан кейін есеп беретіндер: Intel (INTC), Newmont (NEM), Ford (F), Norfolk Southern (NSC), Baker Hughes (BKR), Deckers Brands (DECK) және Digital Realty (DLR).
АҚШ индекстеріне арналған фьючерстер қалыпты оң динамика көрсетіп отыр. Күтілетін сессия бойынша тәуекел балансы бейтарап, құбылмалылық орташа деңгейде. S&P 500 индексі 6650–6740 пункт диапазонында (алдыңғы сессияның жабылуынан -0,7% пен +0,6% аралығы) қозғалады деп болжануда.
Нарық назарында
Tesla (TSLA) акциялары тоқсандық есептен кейін шамамен 3,5% төмендеді. Компанияның табысы $28,1 млрд (+12% ж/ж) болып, күтулерден жоғары болғанымен, таза пайда 29%-ға азайып, $1,8 млрд құрады. Бұл қысымның себебі — импорттық тарифтерден туындаған шығындардың $400 млн-ға өсуі, жасанды интеллектке арналған зерттеу және әзірлеме шығындарының күрт артуы және экологиялық квоталар саудасынан түсетін кірістің 44%-ға азаюы. Компанияның қаржы директоры ЖИ-жобаларға арналған шығындар одан әрі өсетінін ескертіп, маржиналдылыққа қатысты белгісіздікті арттырды.
Medpace (MEDP) акциялары 22 қазан күнгі саудадан кейін 18,5% өсті. Компанияның табысы 23,7%-ға өсіп, $659,9 млн болды және жаңа тапсырыстар портфелі 47,9%-ға кеңейді — бұл инвесторлар тарапынан болашақ өсімнің белгісі ретінде қабылданды.
IBM (IBM) акциялары шамамен 6%-ға төмендеді, дегенмен компанияның табысы мен пайдасы болжамнан жоғары болды. Инвесторларды бұлттық қызмет Red Hat бөлімшесінің өсім қарқынының 16%-дан 14%-ға төмендеуі алаңдатты.
QuantumScape (QS) котировкалары шамамен 10%-ға өсті — компания жаңа қатты күйдегі QSE-5 аккумуляторларын сынаққа жеткізе бастағанын хабарлады. Бұл технологияны коммерцияландырудағы маңызды қадам ретінде бағалануда.
Kinder Morgan (KMI) акциялары 0,5%-ға төмендеді. Компанияның EBITDA-сы 6%-ға өскенмен, мұнай өнімдері мен шикі мұнай тасымалы көлемінің тиісінше 1% және 3%-ға азаюы кейбір бағыттарда тәуекелдердің сақталып отырғанын көрсетті.
Кешегі сауда нарығы
22 қазан күнгі АҚШ қор нарығы саудасы төмендеумен аяқталды: S&P 500 — -0,53%, NASDAQ 100 — -0,99%, Dow Jones — -0,71%, Russell 2000 — -1,45% төмендеді.
«Ғажайып жетілік» компанияларының ішінде ең қатты төмендегендер: Apple (-1,64%), Amazon (-1,84%) және Tesla (-0,82%). Технологиялық секторға қысым сауда шиеленісінің күшеюінен және әлсіз корпоративтік есептерден туындады. Энергетикалық сектор (XLE: +1,28%) өсім көрсетті, ал өндірістік сектор (XLI: -1,3%) ең артта қалды.
Негативке Қытайға америкалық бағдарламалық қамсыздандыруды пайдалана отырып өндірілген тауарларды экспорттауға шектеу қою туралы Ақ үйдің жоспары да әсер етті. Бұл жаңалық алдағы APEC саммитінде Дональд Трамп пен Си Цзиньпиннің кездесуіне деген пессимизмді күшейтті.
Құрылыс белсенділігінің жетекші көрсеткіші — Architectural Billings Index — қыркүйекте 47,2-ден 43,3 пунктке дейін төмендеп, коммерциялық құрылыс нарығындағы баяулауды көрсетті.
Компания жаңалықтары
Vicor (VICR) акциялары 30,3%-ға өсті — компанияның пайдасы күтуден 3,7 есе жоғары болып, $0,63 құрады. Басшылық интеллектуалды меншік лицензиясынан рекордтық табысқа жеткенін және оны екі жылда екі еселеуді жоспарлап отырғанын айтты.
Boston Scientific (BSX) акциялары 4%-ға өсті. Компания табысы 20,3%-ға артып, $5,07 млрд-қа жетті, ал түзетілген EPS $0,75 болды. Органикалық өсім 15,3%-ды құрады.
AT&T (T) қағаздары 1,9%-ға арзандады, себебі компания жаңа абоненттер тартқанымен, бір қолданушыдан түсетін орташа табыс азайды.
Hilton Worldwide (HLT) акциялары 3,4%-ға өсті. Компания 15-рет қатарынан EPS бойынша болжамды асырып, таза пайданың жылдық болжамын арттырды.
