Нью-Йорктағы таң: есеп беру маусымы басты назарда
Freedom Capital Markets Research директорының орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығына күнделікті шолуы мен болжамы.
Бүгіннен не күтеміз
14 қазан, сейсенбі күні АҚШ-тың индекс фьючерстері төмендеп жатыр – бұл АҚШ пен Қытай арасындағы шиеленістің күшеюін көрсетеді. Қытай Вашингтонның кеме жасау секторына енгізген санкцияларына жауап ретінде оңтүстіккореялық Hanwha Ocean компаниясының бес америкалық бөлімшесіне шектеу енгізді. Сонымен қатар, Қытай порттарына кіретін америкалық кемелерге қарсы баж салығы күшіне енді. Бұл жағдай инвесторлар арасында жаһандық жеткізу тізбектеріне және әлемдік сұранысқа әсер ету қаупі жөніндегі алаңдаушылықты арттырды.
Инвесторлардың назарында дәстүрлі түрде нарық бағытын айқындайтын корпоративтік есеп беру маусымының басталуы тұр. Маусымды JPMorgan (JPM), Goldman Sachs (GS), Citigroup (C) және Wells Fargo (WFC) сынды жетекші банктер ашады. Сауда белсенділігінің артуы мен құбылмалылықтың өсуі қаржы секторында акцияға шаққандағы табыстың (EPS) өсуін қолдауы мүмкін.
Сейсенбі күні ФРЖ төрағасы Джером Пауэллдің сөз сөйлеуі де маңызды оқиға болмақ. Ол Филадельфияда өтетін Ұлттық іскерлік экономика қауымдастығының (NABE) жыл сайынғы конференциясында негізгі баяндама жасайды. Оның риторикасы мөлшерлемелерді төмендету бойынша күтулерге әсер етіп, қаржы нарықтарының қысқа мерзімді бағытын айқындай алады — қазіргі құбылмалылық сақтала ма, әлде тұрақтану бола ма, соны анықтайды.
Макродеректер ішінде 14 қазанда NFIB шағын бизнес оптимизмі индексі (қыркүйек, консенсус: 100,6; алдыңғы мәні: 100,8) жарияланады. Бұл көрсеткіш шағын кәсіп иелерінің көңіл күйін және тарифтік белгісіздік жағдайындағы ішкі сұраныстың тұрақтылығын бағалауға мүмкіндік береді.
Сауда ашылғанға дейін жоғарыда аталған банктермен қатар Johnson & Johnson (JNJ), BlackRock (BLK) және Domino’s Pizza (DPZ) есеп береді. Сауда аяқталған соң Hancock Whitney (HWC) өз нәтижелерін жариялайды.
АҚШ индекс фьючерстері айтарлықтай төмендеуде. Алдағы сессиядағы тәуекел балансы негативті деп бағаланады, құбылмалылық жоғары. Біз S&P 500 индексін 6540–6670 пункт диапазонында (алдыңғы жабылуға қарағанда −1,7% пен +0,2% аралығында) қозғалады деп болжап отырмыз.
Назарда
— Momentus (MNTS) акциялары 12,6%-ға өсті. Компания Solstar Space компаниясымен 15 млн долларлық жаһандық келісімшартқа қол қойды. Бұл келісім Momentus-тың орбитадағы байланыс және тасымал шешімдерін біріктіруді көздейді, осылайша компанияның коммерциялық ғарыш секторындағы позициясын күшейтеді.
— Polaris (PII) акциялары 12,3%-ға көтерілді. Компания Indian Motorcycle бөлімшесіндегі бақылаушы үлесті Carolwood LP инвестициялық қорына сататынын хабарлады. Бұл мәміле Polaris-ке өз күшін негізгі бағыттарға — жол талғамайтын көлік пен қарда жүретін техника өндірісіне шоғырландыруға мүмкіндік береді.
— Navitas Semiconductor (NVTS) бағасы 37,7%-ға өсті. Компания Nvidia (NVDA) үшін жаңа буын жасанды интеллект есептеу платформаларына арналған 800 вольттық қуат архитектурасын қолдайтын алдыңғы қатарлы GaN және SiC құрылғыларын әзірлеудегі жетістіктерін жариялады.
— Ford Motor Company (F) алюминий жеткізушісі Novelis зауытында болған өрттен кейін Expedition және Lincoln Navigator сияқты жоғары табысты модельдердің өндірісін уақытша тоқтатты.
Кеше нарық қалай жабылды
Дүйсенбі күні АҚШ акциялары өткен аптаның соңындағы күрт құлдыраудан кейін сенімді өсіммен жабылды.
S&P 500 – +1,56%, Dow Jones – +1,29%, Nasdaq 100 – +2,18%, Russell 2000 – +2,79%.
«Керемет жетілік» компанияларының барлығы өсім көрсетті, ал Tesla (TSLA: +5,42%) ең жақсы нәтиже көрсетті.
Салалар арасында технологиялық сектор (XLK: +2,44%) және тұтынушылық дискрециялық тауарлар (XLY: +2,23%) алға шықты, ал қажетті тұтыну тауарлары (XLP: −0,33%) мен денсаулық сақтау (XLV: −0,11%) қысымда қалды.
Нарыққа қолдау көрсеткен фактор — Қытаймен сауда қатынастары шиеленіскеннен кейін Ақ үй риторикасының жұмсаруы. Президент Дональд Трамп жұма күні қытайлық тауарларға 100% баж енгізу қаупін төндіргеннен кейін, әкімшілік келіссөздерге ашық екенін мәлімдеді. Трамп «Қытаймен сауда қатынасы дұрыс болады» деп, демалыс күндері нарықта дүрбелең тудырған сөздерін жұмсартты.
Қаржы министрі Скотт Бессент Fox Business-ке берген сұхбатында Трамп ай соңында Оңтүстік Кореяда Си Цзиньпинмен кездесуді жоспарлап отырғанын, тарифтер мен экспорттық бақылауға байланысты шиеленісті азайту мақсатын атап өтті. Бұл мәлімдемелер тәуекелді активтерге, әсіресе технологиялық және өнеркәсіптік секторларға сұранысты арттырды.
Сонымен қатар, АҚШ-тағы үкіметтік тоқтап қалу (шатдаун) үшінші аптаға ұласты, ал келіссөздер әлі тығырықта. Сенат сейсенбіге дейін демалысқа кеткен, демек, үкіметтің жұмысы кемінде 14 қазанға дейін тоқтап тұрады. Вице-президент Джей Ди Вэнс ұзаққа созылған қаржыландыру тоқтауы федералды қызметкерлердің қысқартылуына және сәрсенбі күні әскерилердің тарихта алғаш рет жалақы алмауына әкелуі мүмкін екенін ескертті.
Трамп әкімшілігі 4 000 мемлекеттік қызметкерді уақытша жұмыстан босатты, бұл демократтарға қысымды күшейтті – олар үкімет жұмысын қайта бастау шарты ретінде ACA субсидияларын сақтауды талап етіп отыр. Politico және CNN хабарлауынша, екі партия арасындағы келіссөздерде ешқандай ілгерілеу жоқ, ал жақын арада ымыраға келу ықтималдығы өте төмен.
Компания жаңалықтары
— Power Integrations (POWI: +24,6%) акциялары күрт өсті. Компания Nvidia (NVDA)-мен деректер орталықтарына арналған электрмен жабдықтау жүйелерін бірлесе әзірлеу жөнінде серіктестік орнатты.
— IonQ (IONQ: +16,2%) акциялары көтерілді, себебі JPMorgan Chase (JPM) кванттық есептеу де кіретін стратегиялық технологияларға 10 млрд доллар инвестиция салу жоспарын жариялады.
— Broadcom (AVGO: +9,9%) бағасы OpenAI компаниясымен 10 ГВт қуаттылы AI-үдеткіштерін орналастыру бойынша серіктестік жаңалығынан кейін өсті. Жоба 2026 жылдың екінші жартысында басталып, генеративті жасанды интеллектке арналған жаңа буындағы деректер орталықтарын құруға бағытталған.
— Fastenal (FAST: −7,5%) акциялары 2025 жылдың үшінші тоқсандық есебінен кейін төмендеді: акцияға шаққандағы табыс консенсус-прогноздан сәл төмен болды, ал табыс күткенмен сәйкес келді. Операциялық табыс аналитиктер болжамына жетпеді, бірақ жалпы маржа сәл жоғары шықты. Компания басшылығы өнеркәсіптік өндіріс баяу екенін, алайда өткен жылмен салыстырғанда келісімшарттар санының артқанын атап өтті.
