Нью-Йоркте таң: геосаясат тағы да нарық қозғалысын айқындап отыр

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Бүгін инвесторлардың назары Исламабадта АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздердің сәтсіз аяқталуынан кейінгі геосаяси жағдайдың күрт нашарлауына аударылады. 20 сағаттан астам уақытқа созылған келіссөздер нәтижесіз аяқталды. Сонымен қатар, АҚШ тарапы бейбіт келісімнің негізгі шарттары бойынша қатаң ұстанымын тағы да растады. АҚШ енді Шығыс уақыты бойынша сағат 10:00-де Иран порттарына теңіз блокадасын енгізуді жоспарлап отыр, бұл қақтығыстың өткір кезеңге өтуін білдіріп, әрі қарай эскалациялану қаупін айтарлықтай арттырады.

Аймақтағы өсіп келе жатқан әскери белсенділік жағдайды одан әрі күрделендіріп отыр. Израиль өзінің қарулы күштерін жоғары дабылға қойып, Иранмен тікелей қақтығыстың қайта басталуын күтуде, ал Иран өз кезегінде жауап қайтаруға дайын екенін көрсетіп, Ормуз бұғазындағы кеме қозғалысын бақылауда ұстап отыр. Келесі бірнеше аптада әуе қорғаныс жүйелерін жеткізуді қоса алғанда, Қытайдың Иранға ықтимал қолдау көрсетуі туралы хабарламалар қосымша белгісіздік көзі болып қала береді.

Бүгінгі бірнеше ірі экономикалық жарияланымның ішінде наурыз айындағы қолданыстағы үй сатылымдарының көрсеткішін (консенсус: 4,05 млн; ақпан: 4,09 млн) ерекше атап өтеміз. Бұл көрсеткіштің одан әрі төмендеуі тұтынушылық белсенділіктің бәсеңдеуі мен экономиканың салқындауы белгілерін күшейтеді, ал жоғары көрсеткіштер сұраныстың төзімділігін көрсетеді.

Сонымен қатар, өсіп келе жатқан геосаяси белгісіздік жағдайында жаһандық экономикалық өсім болжамдарының негізін қалыптастыруы мүмкін Халықаралық Валюта Қорының (ХВҚ) өкілдерінің көктемгі кездесулер алдындағы пікірлеріне назар аударылуда.

Табыс маусымы басталды. Нарық S&P 500 компанияларының пайдасының 12,7%-ға өсуін күтеді. Негізгі сессия алдында Goldman Sachs (GS) пен Fastenal (FAST) өз нәтижелерін жариялайды.

S&P 500 фьючерстері орташа деңгейде оң трендті көрсетіп отыр. Келесі сессияға тәуекелдер теңгерімін жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Егер жалпы нарық индексі 6 850 ұпайдан жоғары деңгейде консолидацияланса, бұл әрі қарай өсуді қолдайды; ал 6 750 ұпай белгісінен төмен түссе, сату қысымы күшейеді.

— GFL Environmental (GFL) компаниясының акциялары нарық ашылардан бұрын шамамен 2%-ға өсті, себебі ол Secure Waste бөлімшесін 4,3 миллиард доллардан астам сомаға сатып алуға дайындалып жатқаны туралы хабарланды, бұл 10 сәуірдегі жабылу бағасына шамамен 15%-дық үстеме екенін білдіреді. Бұл мәміле Солтүстік Америкадағы қызметін кеңейту арқылы компанияның өнеркәсіптік қалдықтарды басқару саласындағы позициясын айтарлықтай нығайтады.

— Chevron (CVX) және Exxon Mobil (XOM) акциялары алдын ала саудада мұнай бағасының қайта өсуіне байланысты тиісінше шамамен 2% және 3%-ға өсті. Ормуз бұғазы айналасындағы шиеленістің күшеюі көмірсутектер жеткізіліміндегі үзілістер қаупін арттырып, ірі мұнай өндірушілердің табысын арттыруға септігін тигізеді.

— Baker Hughes (BKR) акциялары негізгі сауда сессиясы басталар алдында шамамен 2%-ға өсті, себебі компания Waygate Technologies бөлімшесін Швецияның Hexagon компаниясына шамамен 1,45 миллиард доллар қолма-қол ақшаға сататыны туралы хабарлады. Келісімнің 2026 жылдың екінші жартысында аяқталуы күтілуде. Бұл сату портфельді оңтайландыру стратегиясын көрсетеді, ал бұған дейін жарияланған Chart Industries компаниясын 13,6 миллиард долларға сатып алу компанияның табиғи газ және сұйытылған табиғи газ (LNG) саласындағы қатысуын кеңейтуге бағытталған қадам болып табылады.

— Meta Platforms (META) акциялары алдын ала саудада 1%-ға төмендеді, себебі Филиппин билігі компаниядан энергия бағасының өсуі мен жабдықтау үзілістері қаупіне байланысты «дүрбелең тудыратын» жалған жаңалықтардың таралуын тежеу жөніндегі жоспарды бір апта ішінде ұсынуды талап етті. Контентке қатаң бақылау енгізу онлайн медиа саласындағы қатаң реттеуге бетбұрыс жасаудың кең ауқымды үрдісін көрсетеді.

10 сәуірде АҚШ қор нарықтарындағы сауда аралас нәтижемен аяқталды. S&P 500 индексі 0,11%-ға төмендеп, жеті күндік өсім сериясын аяқтады, Nasdaq 100 индексі 0,14%-ға өсті, Dow Jones индексі 0,56%-ға төмендеді, ал Russell 2000 индексі 0,22%-ға төмендеді.

Бағалардың қозғалысы геосаяси факторлардың жиынтығы мен макроэкономикалық күтілімдердің қайта бағалануы нәтижесінде болды. Инвесторлар Исламабадта АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздердің нәтижесіне қатысты белгісіздікті ескерді.

Материалдар өндірушілері (XLB: +0,56%) металл және химия компанияларының қолдауымен өсімді бастап тұрды. Денсаулық сақтау секторы (XLV: −1,35%) фармацевтикалық және биотехнологиялық сегменттерге түскен қысым салдарынан артта қалды.

Бағдарламалық жасақтама әзірлеушілердің акцияларын сату жалғасты. IGV сектор индексі апта ішінде 7%-дан астамға төмендеді, бұл жасанды интеллектті дамытумен байланысты саланың құрылымдық өзгерістері туралы өсіп келе жатқан алаңдаушылықтарға байланысты. Сонымен бірге, Nvidia (NVDA: +2,57%) сияқты жетекші жартылай өткізгіш өндірушілер, Broadcom (AVGO: +4,69%) және AMD (AMD: +3,55%) есептеу қуатына тұрақты жоғары сұранысқа жауап берген сатып алушылардың сұранысының артуынан пайда көрді. Ірі технологиялық компаниялардың ішінде Amazon (AMZN: +2,02%) соңғы көтерілісін жалғастыра отырып, ерекшеленді.

Макроэкономикалық деректер аралас сипатта болды. Наурыз айындағы негізгі Тұтыну баға индексі (CPI) ай сайын 0,9%-ға өсті, бұл күтілген көрсеткішке сәйкес келеді. Жыл сайынғы өсімі ақпандағы 2,4%-дан 3,3%-ға дейін жеделдеді, бұл энергия бағасының күрт өсуімен байланысты. Алайда, негізгі тұтыну баға индексі наурызда ай сайынғы есеппен небәрі 0,2%-ға өсті, ал консенсус болжамы 0,3% болған. Мичиган университетінің тұтынушылар сенімі индексі 47,6-ға дейін төмендеді, ал орташа эталондық көрсеткіш 52-ні құрайды. Бұл үй шаруашылықтарының күтулерінің нашарлағанын және олардың инфляциялық күтулерінің өскенін көрсетеді.

Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша кірістілік қисық бойымен 2–3 базистік пунктке өсті. Доллар индексі 0,2%-ға төмендеді, алтын бағасы 0,6%-ға төмендеді және WTI маркалы мұнай бағасы 1,3%-ға арзандады тұрақсыз сауда барысында.

— Үндістанның Sun Pharma компаниясы алдағы бірнеше аптада Organon & Co. (OGN: +27,8 %) компаниясын шамамен 12 миллиард долларға сатып алу туралы ұсыныс жасауға дайындалып жатыр. БАҚ мәліметтеріне сәйкес, мәмілені қаржыландыру соңғы кезеңде.

CoreWeave (CRWV: +10,9%) индустриялық ауқымда жасанды интеллект модельдерін іске қосу үшін есептеу қуатын қамтамасыз ету мақсатында Anthropic-пен бірнеше жылдық келісімшартқа қол қойды. Бұл келісім жасанды интеллект инфрақұрылымына тұрақты түрде жоғары сұранысты растайды.

— CommVault Systems (CVLT: +10,3%) Thoma Bravo-ны қоса алғанда бірнеше қызығушылық танытқан сатып алушылардың біріне сатуды қарастырып жатыр. Компанияның киберқауіпсіздік пен деректерді қорғау саласындағы активтері сатып алу үшін стратегиялық тұрғыдан тартымды деп есептеледі.

— Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM: +1,4%) бірінші тоқсан бойынша кірістің жылдық өсімін 35%-ға арттырып, шамамен 36 миллиард долларға жеткізгенін хабарлады, бұл нарықтық орташа күтілімдерден асып түсті. Бұл мықты нәтижелер озық AI чиптеріне сұраныстың жоғары деңгейде жалғасып жатқанын көрсетеді, бұл геосаяси тәуекелдер мен өсіп келе жатқан шығындарды ішінара өтейді.

— ServiceNow (NOW: −7,6%) дәстүрлі кәсіпорын бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеушілерінің болашағына қатысты өсіп келе жатқан алаңдаушылықтар мен алдағы тоқсандарда қаржылық көрсеткіштердің бәсеңдеуіне деген күтілімдер салдарынан қысымға ұшырауда.