Нью-Йоркте таң: инвесторларға жаңа эталондық көрсеткіштер қажет

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Алдағы сауда сессияларында қатысушылар геосаясатқа, мұнай нарығындағы тенденцияларға және корпоративтік дамуларға назар аударады. Макроэкономикалық күнтізбеде ешқандай маңызды жарияланымдар жоқ.

Хормуз бұғазы айналасындағы жағдай негізгі сыртқы тәуекел болып қала береді. Reuters агенттігінің хабарлауынша, АҚШ соңғы сағаттарда Иранға қарсы жаңа соққылар жасаған жоқ, тараптар арасындағы техникалық келіссөздер жалғасуда. Нарық мұны шиеленісті азайту белгісі ретінде қабылдауы мүмкін. Хормуз бұғазы арқылы мұнай тасымалдайтын танкерлердің қозғалысы қатты шектелген күйінде қалып отыр. Бұл мұнай бағасының одан әрі өсу қаупін тудырып, инфляциялық күтулерді күшейтеді.

Күннің ірі корпоративтік оқиғаларының бірі – SK Hynix компаниясының Nasdaq биржасында SKHY тикерімен алғаш рет саудаға шығуы. Компания акцияға 149 доллар бағамен бағаланған АДР ұсынысы арқылы 26,5 миллиард доллар жинады, Reuters мәліметі бойынша сұраныс ұсыныстан жеті еседен астам артық болды. Осы акциялармен сауданы сәтті бастау жады чиптерін өндірушілерге және жалпы жартылай өткізгіштер секторына, әсіресе AI инфрақұрылымына қажетті компоненттердің тұрақты тапшылығы жағдайында қызығушылықты арттыруы мүмкін.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері кешегі өсімнен кейін тұрақталуда. Келесі сессияға тәуекелдер теңгерімін орташа құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Сатып алушыларға қолдау мұнай бағасының тұрақтталуынан, жасанды интеллект саласындағы компаниялардың акцияларына тұрақты сұраныстан және SK Hynix компаниясының сәтті бастапқы жария ұсынысынан келеді. Қауіптер Хормуз бұғазы айналасындағы тұрақсыз жағдайдан, сондай-ақ 14 шілдеден басталатын табыс маусымы мен сол күні жарияланатын тұтыну бағалары индексі (CPI) деректеріне қатысты күтілімдерден туындайды.

WD-40 (WDFC) акцияларының бағасы мықты тоқсандық нәтижелер жарияланғаннан және 2026 жылғы қаржылық жылға арналған болжамды жоғарылатудан кейін 13%-ға өсті. Компанияның сатылымы 24%-ға өсіп, 195,1 млн долларға жетті, ал техникалық қызмет көрсету өнімдерінің сатылымы 26%-ға артты. Акциялар 100 млн долларға дейінгі жаңа акцияларды қайта сатып алу бағдарламасының мақұлдануынан кейін қосымша қолдау алды.

— 2031 жылы мерзімі бітетін 350 миллион долларлық конвертацияланатын басым облигацияларды шығаруды жоспарлап отырғаны туралы хабарланғаннан кейін Fermi (FRMI) акциялары шамамен 13 пайызға төмендеді.

Solaris Energy Infrastructure (SEI) акциялары 15 шілдеден бастап S&P Small Cap 600 индексіне енгізілетіні туралы жаңалықтарға байланысты 4%-ға өсті, олар Catalyst Pharmaceuticals орнын басады. Бұл индекс қорлары мен пассивті инвестициялық стратегиялардан қосымша техникалық сұраныс тудыруы мүмкін.

— Remitly Global (RELY) акциялары 1%-ға өсті, себебі компанияға БАӘ Орталық банкі алдын ала төленген ақша қызметін жүргізуге лицензия берді. Бұл компания үшін әлемдегі ең ірі ақша аудару нарықтарының бірінде реттелетін қызметін кеңейтуде маңызды қадам болып табылады, оның жыл сайынғы шекарааралық көлемі шамамен 50 миллиард долларды құрайды.

— Brookdale Senior Living (BKD) акциялары 8%-ға төмендеді, тіпті маусым айында оның мүліктерінің салмақталған орташа жүктемелік көрсеткіші жыл сайын 200 базистік пунктке өсіп, 82,5%-ға жеткеніне қарамастан, екінші тоқсан бойынша жылдық көрсеткішпен 230 базистік пунктке өсті. Нарықтың теріс реакциясы инвесторлар қарттарға арналған тұрғын үй және күтім саласының қалпына келуінен кейін айтарлықтай және тұрақты жақсарту күткен болуы мүмкін екенін көрсетеді.

9 шілдеде АҚШ қор нарықтарындағы сауда айтарлықтай өсіммен аяқталды. S&P 500 индексі 0,81 пайызға, NASDAQ 100 индексі 1,62 пайызға, Dow Jones индексі 0,27 пайызға және Russell 2000 индексі 1,22 пайызға өсті.

Негізгі оң серпінді фактор – жақында болған сату толқынынан кейінгі техникалық қалпына келудің жалғасуы болды, оны мемлекеттік облигациялар кірістілігінің төмендеуі мен Таяу Шығыстағы қақтығыстың бақылаусыз ушығуына қатысты алаңдаушылықтың бәсеңдеуі қолдады. Бұл өсім тағы да технологиялық сектор шегінен асып таралды. Кіші капитализациялы акциялар мен тең салмақталған индекстерге сұраныс артты.

«Ғажайып жетілік» құрамындағы көрсеткіштер аралас болды. Meta Platforms акциялары (META: 9 шілдедегі сауда соңында +4,7%) ең жоғары сұранысқа ие болды, себебі инвесторлардың компанияның орта мерзімді жасанды интеллект стратегиясының болашағына деген сенімі нығайды.

Қаржы секторы (XLF: +2,18%) банктер мен сақтандыру компанияларының оң көрсеткіштерінің арқасында өсімді бастап тұрды. Төмен көрсеткіш көрсеткендер – тұтыну тауарлары өндірушілері (XLP: −1.41%), ол PepsiCo-ның (PEP) әлсіз қаржылық нәтижелері мен Costco-ның (COST) белгісіз сату көрсеткіштері, сондай-ақ энергетика саласы (XLE: −1.4%), Оның акциялары геосаяси тәуекелдік премиясының төмендеуіне байланысты бағасы арзандаған WTI шикі мұнай бағасына ілесті.

Апта бойынша жұмыссыздық жәрдемақысына алғашқы өтініштер саны 215 000-ды құрады, бұл 217 000-ға тең болған консенсус болжамымен салыстырғанда және өткен аптаның түзетілген көрсеткішінен төмен. Қайталама өтініштер саны орташа бағалауларға сәйкес 1,814 миллионға дейін өсті. Осы арада маусым айындағы қолданыстағы үй сатылымдары ай сайын 2,4%-ға төмендеп, жылдық есеппен 4,09 миллионға жетті, ал болжам 4,2 миллион болған. Есепте қымбат ипотекалық несиелер салдарынан тұрғын үйдің қолжетімділігі мәселелеріне сатып алушылардың жоғары сезімталдығы айқындалды. Жалпы алғанда, бұл тұтынушылық белсенділіктің біртіндеп бәсеңдеу сценарийіне сәйкес келеді.

Қарыз нарығы акциялар нарығына қосымша қолдау көрсетті: мемлекеттік облигациялардың кірістілігі бүкіл кірістілік қисығы бойынша 3–4 базистік пунктке төмендеп, алдыңғы күнгі өсуді кері қайтарды. 30 жылдық мемлекеттік облигациялардың 22 миллиард долларлық орналастырылуы сәтті өтті, сондай-ақ осы аптадағы алдыңғы екі аукцион да сәтті болды.

Нью-Йорк Федералдық резервтік банкінің президенті Джон Уильямс Ашық нарық комитеті инфляциялық үрдістерді мұқият бақылауды жалғастырып жатқанын мәлімдеді және ФРЖ-ның балансын қысқарту перспективалары жөніндегі белгісіздік әлі де сақталып отырғанын атап өтті.

Инвесторлар әдетте жаңа апта алдында күтіп көру тәсілін ұстанды, макроэкономикалық күн тәртібіне инфляция деректерінің (CPI және PPI) жариялануы, сондай-ақ Fed төрағасы Кевин Уорштың Конгресте ақша-несие саясаты туралы жартыжылдық есепті ұсынатын сөзі кіреді.

— Meta Platforms акциялары (META: +4,7%) оның жасанды интеллект стратегиясы туралы қосымша мәліметтер жарияланғаннан кейін қалпына келді. Инвесторлар агентке негізделген бағдарламалауға арналған Muse Spark 1.1 моделінің іске қосылуына және қыркүйекте өз Iris AI чипін өндіруді бастау жоспарлары туралы хабарламаларға оң реакция танытты. Meta-ның жасанды интеллектке жасаған ірі инвестицияларының қайтарымына қатысты кейбір алаңдаушылықтар сейілді. Қосымша серпін компанияның бас директоры Марк Цукербергтің пікірінен келді: ол Meta қазіргі уақытта өз есептеу қуатын өз қажетіне пайдаланып жатқанын, алайда жоғары сыртқы сұраныс оның бұлттық бизнесін жасанды интеллект инфрақұрылымын монетизациялаудың перспективалы бағытына айналдыратынын айтты.

KKR, EQT және Advent компанияларынан тұратын жеке капитал қорларының консорциумы Qiagen (QGEN: +10,5%) компаниясын сатып алуға қызығушылық танытуда. Bloomberg мәліметі бойынша, бұл мәселе жөніндегі келіссөздер биотехнологиялық компанияның бизнесті дамытудың стратегиялық баламаларын қарастыру жөніндегі басқарма жоспарларына сәйкес келеді.

— AstraZeneca (AZN: -5,7%) транстиретин амилоидты кардиомиопатияны (ATTR-CM) емдеуге арналған Wainua препаратының III фазалық клиникалық сынақтарынан көңіл көншітпейтін нәтижелерді жариялады. Сынақ негізгі мақсаттарға жете алмады, бұл компанияның осы дәрінің ең жоғары сатылымы 5 миллиард доллардан асады деген болжамдарын айтарлықтай қауіпке ұшыратты.

— Applied Materials компаниясының бас атқарушы директоры (AMAT: +3,2%) Nikkei-ге берген сұхбатында жабдықтарға деген сұраныстың бұрын-соңды болмаған ашықтығы мен тұрақтылығы бар екенін, компанияның оны келесі сегіз тоқсанға дейін сенімді түрде болжай алатынын айтты.

— Америкалық қоғамның сатып алу қабілетінің төмендеуі PepsiCo-ның (PEP: -3,3%) тоқсандық нәтижелерінде айқын көрініс тапты. Компанияның кірісі мен түзетілген акцияға түсетін табысы Уолл-стриттің орташа күтулерінен асса да, есеп Солтүстік Америкадағы физикалық сату көлемдерінің тұралағанын көрсетті. Бұл басқарушылар жыл соңына арналған қаржылық болжамын растағанына қарамастан нарықтың теріс реакциясын тудырды.