Нью-Йоркте таң: қалыпты жағдайға тез оралуға деген үміт биктерді көтерді

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Келесі сессия сыртқы саясат жаңалықтарының жағдайы айтарлықтай жақсарған жағдайда өтеді. АҚШ пен Иран қарулы қақтығысты тоқтатуды көздейтін жақтаулар туралы келісімге келгенін жариялады. Нарық үшін келісімнің ең маңызды тармақтары – теңіз блокадасын жою және Ормуз бұғазын ашу, себебі бұл энергия жеткізіліміндегі үзілістер қаупін азайтады. Меморандумды ресми түрде қол қою 19 маусымға Швейцарияда жоспарланған. Оған дейін тараптар шартты орындау тәртібі бойынша келісімге келуі тиіс.

Ирандық нұсқаға сәйкес, меморандум жобасы Ислам Республикасынан мұнай экспортына салынған тыйымды уақытша жеңілдетуді және оның активтерін бұғаттаудан босатуды қамтуы тиіс. Өз кезегінде АҚШ бұл қадамдарды келісім шарттарының талаптарына сәйкестік пен келіссөздердегі ілгерілеумен байланыстырып отыр. Ядролық бағдарлама, санкциялар және активтермен жұмыс істеу механизмі сияқты кең ауқымды мәселелер пакеті меморандумға қол қойылғаннан кейінгі 60 күн ішінде талқылануы жоспарланған. Израильдің ұстанымы бөлек тәуекел көзі болып қала береді, себебі ол АҚШ–Иран келіссөздеріне қатыспайды және Ливанда Хезболлаға қарсы әрекет еркіндігін сақтап қалуға ниетті.

Бүгінгі макроэкономикалық күнтізбедегі ең маңызды көрсеткіштер – маусым айына арналған Нью-Йорк өндірістік іскерлік белсенділік индексі (консенсус: 12,5 ұпай, мамыр: 19,6) және мамыр айындағы өнеркәсіп өндірісі көрсеткіштері (консенсус: +0,2% ай сайын, сәуір: +0,7%) және қуатты пайдалану көрсеткіштері (консенсус: 76,2%, сәуір: 76,1%). Алайда, бұл деректердің нарық динамикасына әсері техникалық сипатта болады, себебі олар бұрынғы бағалауларды нақтылау үшін ғана қызмет етеді. Негізгі қозғаушы күш ретінде сыртқы саясат күн тәртібі қалуы мүмкін.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері тұрақты өсім көрсетіп отыр. Біз алдағы сессияның тәуекелдерін оң деп бағалаймыз, алайда құбылмалылық жоғарылайды. Сатып алушыларды мұнай бағасының төмендеуі, Ормуз бұғазының қайта ашылуына деген үміт пен Таяу Шығыстағы қақтығыстардың тоқтауы қолдап отыр. Осы жағдай аясында негізгі индекстер жаңа рекордтық деңгейлерге жете алады.

— Paramount Skydance (PSKY) АҚШ Әділет департаментінен Warner Bros. Discovery (WBD) компаниясын сатып алуға рұқсат алды. Бұл шешім федералдық реттеуші тәуекелдерін азайтады, бірақ Калифорния, Нью-Йорк және басқа штаттар оны сот арқылы тоқтатуды жоспарлап отырғандықтан мәміле әлі де белгісіз күйде.

— Американдық биліктің шешімі бойынша Anthropic компаниясының Fable 5 және Mythos 5 жасанды интеллект модельдеріне қолжетімділікті тоқтатқаннан кейін компанияның реттеушілік тәуекелдері артты. Үкімет шетелдік компаниялардың озық жасанды интеллект модельдері туралы деректерді жинап, оларды экспорттық бақылауды айналып өту үшін пайдалануына жол бермеуді көздейді. Алайда БАҚ мәліметінше, мұндай шектеулер жасанды интеллект саласындағы басқа компанияларға әсер етпейді.

— Lockheed Martin (LMT) компаниясы АҚШ Әскери-теңіз күштерінің жалпы сомасы шамамен 2,8 миллиард доллар болатын екі келісімін жеңіп алды. 2,29 миллиард долларлық келісім F-35 ұшақтарына кешенді техникалық қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді. Корпорацияның еншілес компаниясы Sikorsky 525 миллион долларлық келісім-шарт аясында CH-53K ауыр көтергіш тікұшағының инженерлік жұмыстарын, интеграциясын және ұшу сынақтарын жүргізеді. Бұл жаңалық компанияның қорғаныс портфелінің кірістерінің болжамдылығын растайды.

—Johnson & Johnson (JNJ) қайталанған немесе рефрактерлік көп мөлшерлі миеломасы бар науқастарда TALVEY мен DARZALEX FASPRO комбинациясын, палималидомидпен немесе онсыз қолдану бойынша III фаза клиникалық зерттеуінің мықты деректерін ұсынды. Бұл комбинация стандартты терапиямен салыстырғанда аурудың өршуі мен өлім қаупін 72%-ға дейін төмендетті, ал 24 айлық өршусіз өмір сүру көрсеткіші 81,3%-ды құрады, ал бақылау тобында – 51,2%.

— Eli Lilly (LLY) JAK2 ингибиторларымен емдеуден кейін миелофиброзға қарсы эксперименттік дәріні сынаудың оң нәтижелерін жариялады. Науқастардың 70%-ында көкбауыр көлемі кемінде 35%-ға азайды, ал симптомдар шамамен 50%-ға жақсарды. Jaypirca препаратымен емдеу бұрын емделген CLL/SLL науқастарда аурудың өршуі немесе өлім қаупін 45%-ға төмендетті. Бұл деректер компанияның онкологиялық портфелін кеңейтуді қолдайды.

12 маусымда АҚШ қор нарықтарындағы сауда оң нәтижемен аяқталды, дегенмен индекстер күндізгі ең жоғары деңгейлерінен төмендеді. S&P 500 индексі 0,5%-ға, Nasdaq 100 индексі 0,64%-ға, Dow Jones индексі 0,70%-ға және Russell 2000 индексі 0,79%-ға өсті.

Сатып алушылар Таяу Шығыстағы қақтығыстың бәсеңдеуіне деген үміттен ынталанды. Ақ Үй өкілдері Иранмен Хормуз бұғазын қайта ашу туралы келісімге қол қою ықтималдығы жоғары екенін мәлімдеді. Тегеранда шенеуніктер меморандум жобасының аяқталуға жақын екенін атап өтті, алайда бұғаз арқылы жүк тасымалдауды дереу қайта бастау мүмкін еместігін ескертті. Осы жағдайға байланысты WTI маркалы мұнайдың бағасы сауда-саттық аяқталғанға дейін 3,2%-ға төмендеп, 17 сәуірден бергі ең төмен деңгейге жетті.

Ең жоғары көрсеткіштерді материалдар мен шикізат өндірушілері (XLB: +1,87%), қаржы секторы (XLF: +1,37%) және коммуналдық қызметтер (XLU: +1,09%) көрсетті. Телекоммуникация (XLC: −0,42%) және денсаулық сақтау компаниялары (XLV: −0,18%) төмендеп жабылды. Бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеушілері, медициналық жабдық өндірушілері және аэроғарыштық және қорғаныс компаниялары нарық көрсеткіштерінен төмен қалды.

«Ғажайып жетілік» көрсеткіші аралас болды. Apple (AAPL: −1,52%) және Amazon (AMZN: −1,23%) ең қатты төмендеді.

Қауіпсіз активтерге сұраныс аралас болды. Алдын ала елеулі төмендеуден кейін қазынашылық облигациялардың кірістілігі 3–4 базистік пунктке өсті. Доллар индексі 0,1%-ға төмендеді. Алтын 3%-ға, күміс 6,2%-ға қымбаттады.

Май айындағы Мичиган университетінің тұтынушылар сенімі индексі 48,9 ұпайға дейін өсті, ал консенсус болжамы 46 болды. Қазіргі және болашақ жағдайларға қатысты бағалаулар жақсарды, ал келесі жылға және келесі бес-он жылға инфляция күтілімдері тиісінше 4,6 % және 3,4 %-ға төмендеді.

— IPO бағасы 135 доллардан кейін 150 доллардан ашылған SpaceX акцияларымен (SPCX: +19,2%) сауда жасау жұма күнігі сауда сессиясының басты оқиғасы болды. Сауда аяқталған кезде компанияның нарықтық капитализациясы 2 триллион доллардан асқан еді, ал корпорацияның иесі Илон Маск өз үлесінің бағалануына сәйкес тарихтағы алғашқы триллионерге айналды.

—Roku (ROKU: +20,1%) бизнесті толық сатуды қоса алғанда, стратегиялық нұсқаларды қарастырып жатыр және кем дегенде бір АҚШ медиа компаниясымен келіссөздер өткізді. Бұл активке қызығушылық Roku-дың үлкен аудиториясы мен жарнамалық платформасынан туындайды, олар медиа топтар мен технологиялық компаниялар үшін құнды болуы мүмкін.

—MBX Biosciences (MBX: −4,7%) созылмалы гипопаратиреозды емдеуге арналған ықтимал PTH алмастыру терапиясы – канвупаратид бойынша жыл сайынғы зерттеу нәтижелерін жариялады. Дәрі аптасына бір рет қолдану арқылы тұрақты әсер көрсетті. Осы деректерге қатысты оптимистік күтулерге байланысты MBX акциялары өткен аптаның басынан бері шамамен 30%-ға өсті.

—UniFirst (UNF: −3,9%) Cintas (CTAS: −3,08%)-пен жасалған мәмілесіне қатысты Федералдық сауда комиссиясынан (FTC) қосымша сұрау алды, бұл әдетте реттеушінің мәмілені егжей-тегжейлі тексеретінін және оның аяқталуын кешіктіретінін білдіреді.

— RH (RH: −3,9%) бірінші тоқсанда нарықтық күтулерден төмен шығын көрсетті, ал кіріс болжамдардан асып түсті. Алайда инвесторлар ағымдағы тоқсанға арналған кіріс өсімі бойынша сақ болжамға назар аударды. Нарық қатысушыларының алаңдаушылығы әлсіз сату қарқыны, RH Estates сегментінің көрсеткіштеріне тәуелділік, тұрғын үй нарығының салқындауы және халықаралық кеңею шығындарымен де күшейді. Дегенмен, 2026 қаржылық жылға арналған орташа кіріс болжамы консенсус болжамынан жоғары болып, теріс реакцияны бәсеңдетті.