Нью-Йоркте таң: қор нарығының индекстері барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жақын

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Ормуз бұғазы айналасындағы жағдай қор нарығы қатысушылары үшін айтарлықтай белгісіздік тудырып келеді. Дональд Трамп Тегераннан материалдық шығынды өтеуді талап еткеннен кейін АҚШ пен Иран арасындағы даудың тез шешілуінің мүмкіндігі нашарлады. Өз кезегінде Иран бұғазды қайта ашудың шарттары ретінде санкцияларды алып тастауды, өтемақы төлеуді және әскери қауіп-қатерлерді тоқтатуды қойды. Осы жағдайға байланысты теңіз кемелерінің қозғалысы өте төмен деңгейде қалып отыр: кеше Гордиалық бұғаздан небәрі алты кеме өтті, ал алдыңғы он күндегі орташа көрсеткіш 11 болды. Энергия жеткізудің негізгі бағыттарының біріндегі шектеулердің жалғасуы мұнай бағасын қолдап, инвесторлардың тәуекелге деген ынтасын төмендетуі мүмкін.

Осы сейсенбіде шілде айының NFIB шағын бизнес оптимизм индексі (консенсус: 97,5 ұпай, маусым: 97,4) және қолданыстағы үй сатылымдарының көрсеткіштері (консенсус: 4,05 миллион, маусым: 4,09 млн) жарияланады. Шағын бизнес сеніміндегі күтілетін тұрақтылық бизнес белсенділігінің сақталатынын көрсетеді. Үй сатылымдарының төмендеуі жоғары пайыздық мөлшерлемелердің сұранысқа әсерін жалғастырып жатқанын растауы мүмкін.

Негізгі сессия басталар алдында Cardinal Health (CAH), Sea Limited (SE), Venture Global (VG), On Holding (ONON), Aramark (ARMK), Middleby (MIDD) және Rackspace Technology (RXT) өздерінің тоқсандық нәтижелерін жариялайды. Нарық жабылғаннан кейін Lumentum (LITE), CoreWeave (CRWV), Super Micro Computer (SMCI), CAVA Group (CAVA), Franco-Nevada (FNV), Quantinuum (QNT) және H&R Block (HRB) өз нәтижелерін жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері іс жүзінде өзгеріссіз саудаланып жатыр. Келесі сессияға тәуекелдер теңгерімін біз бейтарап, орташа ауытқушылықпен бағалаймыз. Ормуз бұғазына қатысты белгісіздік пен оның мұнай бағасына әсері шектеуші фактор болып қала береді. Таяу Шығыстағы қақтығыстың әрі қарай ушығуынсыз, S&P 500 индексі барлық уақыттағы ең жоғары деңгейінде консолидациялануы мүмкін.

— Nvidia (NVDA) Apollo (APO), BlackRock (BLK), Blackstone (BX), Brookfield (BN) компанияларымен келісімге келді, Goldman Sachs (GS) пен KKR (KKR) 500 миллиард доллардан астам қаржы тартуға арналған платформалар құруға келісімге келді, ол қаражат жасанды интеллект инфрақұрылымын қаржыландыруға бағытталады. Nvidia 125 миллиард долларға дейін кепілдік беруге дайын, бұл оның шешімдеріне негізделген есептеу қуатына клиенттердің қолжетімділігін кеңейтеді.

— Riot Platforms (RIOT) компаниясының акциялары 191 МВт серверлік қуатты жалға алу жөніндегі 20 жылдық келісімге қол қойғаны туралы жаңалықтан кейін шамамен 23%-ға өсті, бұл мерзім ішінде компанияға 9 миллиард доллардан астам кіріс әкеледі деп күтілуде. Келісімді ұзарту опцияларын ескере отырып, бұл көрсеткіш 16 миллиард доллардан асуы мүмкін. Бұл келісім эмитенттің бизнесін тек биткоин өндірумен шектелмей, оны әртараптандыру мүмкіндіктерін кеңейтеді.

— Upwork (UPWK) акциялары екінші тоқсанның әлсіз операциялық нәтижелері жарияланғаннан кейін шамамен 19%-ға төмендеді. Компанияның кірісі жыл сайын 2%-ға азайып, 191,7 млн долларға жетті, платформасында көрсетілген қызмет көлемі 4%-ға төмендеді, ал белсенді клиенттер саны бір жыл бұрынғы 796 мыңнан 763 мыңға дейін азайды. Алайда жасанды интеллектке қатысты қызметтер көлемі жыл сайын 22%-дан астамға өсті.

— Life360 (LIF) акциялары пайдалылыққа қатысты тұрақты қысым салдарынан 21%-ға төмендеді. Кірістің жылдық 38%-ға өсіп, 159 млн долларға жеткеніне және түзетілген EBITDA-ның 53%-ға өсіп, 31,1 млн долларға жеткеніне қарамастан, таза пайда өткен жылғы 7 млн доллардан 5,1 млн долларға төмендеді. 2026 жылға түзетілген EBITDA болжамы 130–140 млн доллар аралығында қалғандықтан, компанияның нарықтық капитализациясы одан әрі қысымға ұшырады.

— Күтілгеннен жоғары тоқсандық шығын Hims & Hers Health (HIMS) акцияларының бағасын шамамен 7 пайызға төмендетті. Компания акцияға шаққандағы шығынды 0,37 АҚШ доллары деп хабарлады, ал консенсус болжамы 0,01 АҚШ долларын құраған, себебі брендтелген салмақ тастау дәрілеріне көшуге байланысты шығындар өсті. Басқарма 2026 жылға арналған кіріс болжамын 2,8–3 млрд доллардан 3,1–3,3 млрд долларға дейін көтерді, бірақ жалпы маржалардың орташа деңгейден төмен қалатынын ескертті.

— Rocket Lab (RKLB) акциялары 8%-ға төмендеді, себебі Neutron зымыранының ұшыру алаңына жеткізілуі төртінші тоқсанға шегерілді, бұл жыл соңына дейін ұшыру ықтималдығын азайтты. Компания кірісін жылдық есеппен 62%-ға арттырып, рекордтық 234 миллион долларға жеткізді, бірақ үшінші тоқсанға арналған жалпы маржаны 29–31% аралығында болжап отыр, ал консенсус болжамы 37,6%-ды құрайды.

10 тамызда АҚШ қор нарықтарындағы сауда-саттық шығынмен аяқталды. S&P 500 индексі символдық түрде 0,06 пайызға, Nasdaq 100 0,34 пайызға, Dow Jones 0,11 пайызға және Russell 2000 0,56 пайызға төмендеді. Акция бағаларына мұнай бағасының өсуі мен өткен аптаның күшті өсуінен кейін инвесторлардың сақ ұстанымға көшуге бейімділігінен қысым түсті, сол өсудің соңында S&P 500 индексі жаңа рекордтық деңгейге жеткен еді.

Энергетика секторы өсімді басты болды (XLE: +4,68%), ал жылжымайтын мүлік секторы ең нашар көрсеткіш көрсетті (XLRE: −1,29%). «Magnificent Seven» тізіміндегі компаниялардың басым бөлігінде тренд оң болды, тек Nvidia (NVDA: −2,86%) және Apple (AAPL: −1,5%) күні қызыл аймақта аяқтады.

Иран айналасындағы шиеленістің күшеюіне байланысты WTI маркалы мұнай 5,1 пайызға қымбаттады. Бағалар Тегеранның Оманмен Хормуз бұғазы жөніндегі келісім оның толық ашылуын білдірмейді деген мәлімдемесінің арқасында көтерілді. Тағы бір фактор – Дональд Трамптың соғыс кезінде келтірілген зиян үшін Ираннан өтемақы талап етуі болды.

Дүйсенбі күні маңызды макроэкономикалық деректер жарияланған жоқ. Алайда Федералдық резерв жүйесінің қыркүйекте пайыздық мөлшерлемені көтеру ықтималдығы жұма күнігі 44 пайыздан шамамен 52 пайызға дейін жоғарылатылды. Кливленд Федералдық резервтік банкінің президенті Бет Хаммактан мықты сигнал келді: ол ақша-несие саясатын қатаңдатуды одан әрі кешіктіру инфляцияның мақсатты деңгейге оралуын қиындатуы мүмкін екенін айтты.

—Intel (INTC: −4,1%) қарапайым акцияларды орналастыру арқылы 20 миллиард доллар тартты — бұл бастапқы мақсатынан үштен бірге артық. Ақша қаражаттары компанияның қызметін қаржыландыруға және өндірістік қуатын кеңейтуге жұмсалады.

—MarineMax (HZO: +46,1%) Blackstone Infrastructure компаниясына тиесілі Safe Harbor компаниясымен әрбір акция үшін 53 доллар қолма-қол ақшамен сатып алынуға келісім жасады. Бұл мәміле компанияның қарызын қоса есептегенде шамамен 1,5 миллиард долларға бағаланады және 7 тамыздағы жабылу бағасына шамамен 49 пайыздық үстемеақыны білдіреді.

— AbCellera Biologics компаниясының ABCL635 (ABCL: +34,8%) екінші кезең клиникалық сынақта негізгі мақсаттарға жетті, плацебомен салыстырғанда бір реттік дозадан кейін менопаузалық ыстық толқулардың жиілігі мен ауырлығы статистикалық маңызды түрде азайғанын көрсетті.

—Archer Aviation (ACHR: +12%) Boeing (BA) компаниясынан Wisk Aero, SkyGrid және Insitu бөлімшелерін сатып алуға келісім жасады. Сонымен қатар, компаниялар ынтымақтастық пен технологиялармен бөлісу туралы келісімге отырады, оған сәйкес Boeing Wisk технологияларына қол жеткізу мүмкіндігін сақтайды.

monday.com (MNDY: −4,8%) компаниясының соңғы есеп беру тоқсанындағы табысы мен пайдасы консенсус болжамдарын асыра орындады, ал алдағы үш айға арналған кіріс болжамы нарықтың орташа көрсеткішінен төмен болды. Табысты сақтау көрсеткіші алдыңғы тоқсандағы 110%-дан 109%-ға төмендеді, ал компания 2026 жылға арналған болжамын өзгеріссіз қалдырды.