Нью-Йоркте таң: табыс маусымы бұқаларға серпін береді

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Нарық тенденциялары Таяу Шығыстағы қақтығыстың дамуымен анықталуда. АҚШ Иран порттарына блокада жариялағаннан бері Ормуз бұғазы аймағындағы жағдай шиеленісіп келеді. Сонымен бірге Вашингтон мен Тегеран арасындағы диалогтың қайта жандануы мүмкін екенін көрсететін белгілер мен АҚШ вице-президенті Дж. Д. Вэнстің келіссөздердің ілгерілеуі Иран тарапына байланысты деген мәлімдемелері нарық сенімін біршама жақсартты. Алайда энергия жеткізіліміндегі үзілістер қаупі жоғары күйінде қалып отыр.

Осы сейсенбіде жарияланатын макроэкономикалық деректер саудаға айтарлықтай әсер етпейді. Наурыз айына арналған Өндірушілер баға индексі (PPI) жарияланады. Консенсус болжамы бойынша жалпы индекстің ай сайынғы өсімі 1,1%-ға, ал негізгі индекстің ай сайынғы өсімі 0,4%-ға жетеді; ақпанда бұл көрсеткіштер тиісінше 0,7% және 0,5% болған. Басты индекстің жылдамырақ өсуі энергия бағасының күрт қымбаттауынан болады, дегенмен нарық үшін негізгі инфляция маңыздырақ. Сонымен қатар бүгін наурыз айындағы NFIB шағын бизнес оптимизм индексі жарияланады (консенсус: 98 балл, ақпан: 98,8). Егер нақты нәтиже болжамға сәйкес келсе, бұл экономиканың осы сегментіндегі қатысушылардың сақтық танытып отырғанын растайды.

Негізгі сессия басталар алдында J.P. Morgan (JPM), Johnson & Johnson (JNJ), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC), BlackRock (BLK), CarMax (KMX) және Albertsons (ACI) өз нәтижелерін жариялайды. Сауда сессиясы аяқталғаннан кейін Equity Bancshares (EQBK) және Mama's Creations (MAMA) өз нәтижелерін жариялайды.

S&P 500 фьючерстері аздап өсу тенденциясын көрсетіп отыр. Жоғары құбылмалылық жағдайында біз алдағы сессияға арналған тәуекелдер теңгерімін бейтарап деп бағалаймыз: геосаяси белгісіздік пен инфляциялық күтулер нарыққа салмақ салуын жалғастырып отыр, ал АҚШ–Иран келіссөздеріне қатысты күтулер мен орташа макроэкономикалық деректер айтарлықтай төмендеуге негіз бермейді.

— Bloom Energy (BE) акциялары Oracle-пен келісімін кеңейткеннен кейін алдын ала саудада 15%-ға өсті: компания жасанды интеллект пен бұлтты инфрақұрылымға сұранысты қанағаттандыру үшін 2,8 ГВт-қа дейін отын жасушаларын жеткізеді.

— Credo Technology (CRDO) компаниясының акциялары DustPhotonics-ты сатып алу туралы хабарландырудан кейін алдын ала саудада шамамен 10%-ға өсті; сатып алу 750 миллион доллар қолма-қол ақша және акциялармен төленеді. Сонымен қатар, қосымша төлемдер белгілі бір мақсаттарға жетуге байланысты. Бұл мәміле деректер орталықтарына арналған талшықты-оптикалық байланыс сегментінде сатып алушы компанияның позициясын нығайтады.

— Nvidia (NVDA) ірі компьютер өндірушісін сатып алуға ниеттеніп жатқаны туралы ақпаратты жоққа шығарғаннан кейін Dell Technologies (DELL) және HP Inc. (HPQ) акциялары шамамен 2%-ға төмендеп жатыр . Бұл алдыңғы сессияда Dell мен HP акцияларының тиісінше 6,74% және 5,31%-ға өсуіне себеп болған спекулятивті факторды жойды.

Sana Biotechnology (SANA) компаниясының акциялары 1-типті қант диабетін емдеу саласындағы Майо клиникасымен серіктестік туралы хабарландырудан және биотехнологиялық акцияларға инвестиция салынғаны туралы жаңалықтан кейін 25%-дан астамға өсті.

Allogene Therapeutics (ALLO) компаниясының акциялары алдын ала саудада шамамен 7%-ға төмендеді, себебі акциялар эмиссиясы арқылы 175 миллион доллар тарту жоспары туралы хабарланды. Алынған қаражат жалпы корпоративтік мақсаттарға, соның ішінде клиникалық сынақтар мен ғылыми-зерттеу және әзірлеме жұмыстарына, сондай-ақ капиталдық шығындарды жабуға жұмсалады.

13 сәуірде АҚШ қор нарықтарындағы сауда айқын оң аумақта өтті және күндізгі ең жоғары деңгейлерге жақын жабылды. S&P 500 индексі 1,02%-ға, NASDAQ 100 индексі 1,06%-ға өсті, Dow Jones индексі 0,63%-ға, ал Russell 2000 индексі 1,52%-ға өсті. Нарықты қолдайтын негізгі факторлар – Иран айналасындағы жағдайға қатысты жаңалықтардың оң түсіндірмесі және өткен аптаның соңында болған сатылымнан кейін бағдарламалық қамтамасыз ету секторының айтарлықтай қалпына келуі болды. Осы жағдайға орай Microsoft (MSFT: +3,64%) «Magnificent Seven» акциялары арасында ерекшеленді. Чип өндірушілердің акциялары мен бета-коэффициенті жоғары құралдар сатып алушылар арасында жоғары сұранысқа ие болды. Жоғарыда айтылған бағдарламалық жасақтама әзірлеушілерінің акциялары бағасының қалпына келуі мен жасанды интеллект инфрақұрылымына қатысты акциялардың өсуі аясында IT секторы (XLK: +2,1%) нарықтың көшбасшысы атанды. Коммуналдық қызмет көрсетушілер (XLU: -1,21%) артта қалғандар қатарында болды.

Нарық АҚШ–Иран келіссөздерінің мүмкін қайта жандануына және Дональд Трамптың қақтығыс тараптарына келісімге келу үшін тағы екі апта мерзім беруге дайын екендігіне қатысты сигналдарға жауап беріп жатты. Сонымен бірге демалыс күндері келіссөздердің сәтсіз аяқталуы мен қазіргі уақытта күшіне енген Ормуз бұғазына теңіз блокадасының енгізілуі әрі қарай шиеленісу қаупін тудырып отыр. Табыс маусымының басталуы сатып алушыларға қосымша қолдау көрсетті: тұрақты корпоративтік пайдаға деген күту макроэкономикалық белгісіздік пен жоғары энергия бағаларынан басым түсуде.

Нарықтағы қолданыстағы тұрғын үй сатылымдары наурызда ай сайынғы есеппен 3,6%-ға төмендеп, ақпандағы 4,09 миллионнан жылдық есеппен 3,98 миллионға дейін азайды, ал консенсус болжамы 4,03 миллион болған. Бұл дерек тұтынушылардың сенімінің әлсіреуі мен жұмыспен қамтудың бәсеңдеуі тұрғын үйге сұраныстың төмендеуіне әсер етіп жатқанын растады. Қазынашылық облигациялар кірістілігі 2–4 базистік тармаққа төмендеді, ал кірістілік қисығының орташа дәрежеде тіктелуі тәуекелге деген қызығушылықты қолдай түсті.

— Revolution Medicines (RVMD: +41,4%) дараксонрасибтің III фазадағы RASolute-302 клиникалық сынағының сәтті нәтижелерін жариялады . Бұрын емделген метастазды ұйқыбез қатерлі ісігі бар науқастарға бұл препарат қолданылғанда барлық негізгі және маңызды екінші реттік көрсеткіштер орындалды. Компания өмір сүру көрсеткіштерінің жақсарғанын хабарлап, өнімді мақұлдау үшін FDA-ға өтініш беру жоспарын жариялады.

— Leggett & Platt (LEG: +12,6%) компаниясын Somnigroup шамамен 2,5 миллиард долларға акциялар айырбасы арқылы сатып алуды жоспарлап отыр . Бұл мәміле 13 сәуірдегі жабылу бағасына шамамен 13,7% үстеме бағаны білдіреді және жыл соңына дейін аяқталуы күтілуде.

— Goldman Sachs (GS: -1,9%) инвестициялық банкинг пен акциялар саудасының арқасында пайда мен кіріс бойынша консенсус болжамдарын асыра орындады, Дегенмен, қаржылық топтың тұрақты кірістер, валюталар және тауарлар (FICC) сегментіндегі көрсеткіштері мен активтерді басқару деректері болжамдардан төмен болды.

— Fastenal (FAST: -6,8%) күтпегендей жақсы нәтижелер көрсетті , сатылымдар өсті; алайда шығындардың сатылымнан жылдамырақ өсуі салдарынан жалпы маржаның төмендеуі инвесторлардың теріс реакциясын тудырды.