Нью-Йоркте таң: жаңалықтар күн тәртібі әлі де қарбалас

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Геосаясат алдағы сауда динамикасын қалыптастыруды жалғастырады. Иранға қатысты жаңалықтар фоны қайшылықты болып қала береді. Вашингтон байланыстар жалғасып жатқанын және екі тарап та бейбіт келісімге қол жеткізуге бел буғанын мәлімдейді, ал Тегеран тікелей келіссөздер жүріп жатқанын жоққа шығарып, тек делдалдар арқылы хабарламалар алмасу туралы ғана айтады. Сонымен бірге әскери риторика күшейіп барады. Иран стратегиялық инфрақұрылымды, соның ішінде мұнай экспортының басым бөлігі өтетін Харг аралын қорғауға дайын екенін мәлімдеп, шиеленіс күшейсе, ықтимал жауап шараларын қолданатынын ескертеді. Мұнай нарығы да қосымша фактор болып қала береді. Мұнай бағасы барреліне 200 долларға дейін көтерілуі мүмкін стресс-сценарийлер талқылануда. Сәуірде Сауд Арабиясынан Азияға мұнай жеткізілу көлемі әдеттегіден төмен болады деген болжамдар бар.

21 наурызда аяқталатын аптаға арналған жұмыссыздық бойынша бастапқы өтініштер саны туралы деректер бүгін жарияланады (консенсус: 210 000, алдыңғы көрсеткіш: 205,000), сондай-ақ 14 наурызда аяқталған аптаға арналған жалғасып келе жатқан өтініштер статистикасы (консенсус: 1,849 млн, алдыңғы көрсеткіш: 1,857 млн). Сонымен қатар, наурыз айына арналған Канзас-Сити Федералдық резервтік банкінің өндірістік белсенділік индексі жарияланады (консенсус: 3 балл, ақпан: 5 балл).

Федералдық резерв жүйесінің өкілдері Лиза Кук, Стивен Миран, Филип Джефферсон және Майкл Баррдың сөз сөйлеулері нарық қатысушылары үшін маңызды фактор болады. Назар мұнай дағдарысының инфляция мен экономикалық өсімге әсеріне қатысты олардың пікірлеріне, сондай-ақ пайыздық мөлшерлемелердің болашақ бағытына қатысты сигналдарға аударылады. Жеңіл реторика ақша-несие саясатын жұмсартуға қарай әрі қарай ауысу күтілімдерін нығайтуы мүмкін, ал инфляциялық тәуекелдерге баса назар аудару пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге шектеу ретінде қарастырылады.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері кешегі өсімнен кейін сәл төмендеу тенденциясын көрсетіп отыр. Біз алдағы сауда сессиясының тәуекелдерін жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз.

— Navan (NAVN) акциялары мықты нәтижелер мен нарықтық күтулерден асқан болжамға жауап ретінде 25%-дан астамға өсті. Компания кіріс өсімін жеделдетіп, тапсырыстардың айтарлықтай өскенін хабарлады және алғаш рет жылды оң операциялық ақша ағынымен аяқтады, бұл бизнестің тұрақты табыстылыққа қарай жылжитынына деген сенімділікті нығайтты.

Precigen (PGEN) акциялары қаржылық нәтижелері жарияланғаннан және 2026 жылдың басында сұранысы күшейген PAPZIMEOS препаратының коммерциялық іске қосылуына қатысты оң белгілерден кейін 17%-дан астамға өсті. Басқарманың бағалауы бойынша жаңа өнімнен түскен кірісті ескере отырып, ағымдағы ликвидтілік жыл соңына дейін ақша ағыны бойынша шығын мен табысты теңестіруге жеткілікті болуы тиіс.

— Worthington Steel (WS) акциялары қаржылық нәтижелері нарық қатысушыларын қанағаттандырмағандықтан 14%-ға төмендеді. Кірістің өсуіне қарамастан, компанияның операциялық пайдасы айтарлықтай азайды. Кейбір бизнес бөлімдеріндегі тиімділіктің төмендеуі мен Kloeckner мәмілесіне байланысты шығындар табысқа салынған қысымды күшейтті.

— Enerpac Tool Group (EPAC) акциялары тоқсандық нәтижелері мен болжамын жаңарту жарияланғаннан кейін 4%-дан астамға төмендеді. Компания сатылымның өскенін хабарлады, бірақ оның табыстылығы төмендеді, бұл ішінара EMEA (Еуропа, Таяу Шығыс және Африка) аймағындағы сервис бөлімінің әлсіз көрсеткіштері мен қайта құрылымдау шығындарына байланысты.

— Celcuity (CELC) акциялары тоқсандық нәтижелерден кейін 1%-ға төмендеді, алайда маңызды клиникалық катализаторлардың әсері әлі де сақталуда. Бұл қысым өсіп келе жатқан шығындар мен жоғары ақша шығындарынан туындаған болуы мүмкін, ал инвесторлар әрі қарайғы реттеуші шешімдер мен негізгі gedatolisib бағдарламасы бойынша жаңа деректерді күтуде.

25 наурызда АҚШ қор нарықтарындағы сауда оң аймақта аяқталды, дегенмен индекстер күннің соңына қарай ең жоғары деңгейлерінен төмендеді. S&P 500 индексі 0,54%-ға, Nasdaq 100 индексі 0,67%-ға, Dow Jones индексі 0,66%-ға және Russell 2000 индексі 1,23%-ға өсті. Оң серпінді жетекші технологиялық компаниялар қамтамасыз етті.

Ең жоғары көрсеткіштерді материалдық ресурстар жеткізушілері (XLB: +1,98%) және денсаулық сақтау секторы (XLV: +1%) көрсетті. Тұтынушылық таңдау секторы (XLY: +0,96%) және өнеркәсіптік сектор (XLI: +0,67%) да жалпы нарықтан озық болды. Энергетикалық акциялар (XLE: -0,44%) мұнай бағасының түзетуіне байланысты (WTI: -2,2%, Brent: -2,2%) нашар көрсеткіш көрсетті. Жылжымайтын мүлік акциялары (XLRE: -0,05%) сәл төмендеді.

Өсімнің негізгі қозғаушы күші – АҚШ–Иран қақтығысының аяқталуына деген үміт аясында нарық сенімінің жақсаруы болды. Нарық ықтимал атысты тоқтату және дипломатиялық келіссөздерді қайта жандандыру туралы хабарларға оң реакция білдірді. Булдар АҚШ қазынашылық облигацияларының кірістілігі 4–7 базистік пунктке төмендеуінен қосымша қолдау алды, аукциондар, соның ішінде болжамнан нашар өткен және сұраныстың төмендігін көрсеткен бес жылдық облигацияларды орналастыру сәтті болмаса да.

Макроэкономикалық деректер тұрақты инфляциялық қысымдардың бар екенін көрсетеді: ақпанда импорттық бағалар ай сайын 1,3%-ға (консенсус: +0,6%) өсті, ал экспорттық бағалар ай сайын 1,5%-ға (консенсус: +0,45%) өсіп, бірнеше жыл ішіндегі ең жоғары деңгейге жетті.

— Sarepta Therapeutics (SRPT: +35%) сирек кездесетін бұлшықет бұзылыстарын емдеуге арналған дәрілердің клиникалық сынақтарының алғашқы оң нәтижелерін жариялады, бұл оның гендік терапиясының әлеуетіне деген үміттерді арттырды.

— Arm Holdings (ARM: +16,4%) алғаш рет өз чиптерін сата бастайтынын жариялады және айтарлықтай кіріс өсімін болжайтын ұзақ мерзімді болжамды ұсынды. Басқарушылар кірістің бес жыл ішінде шамамен 25 миллиард долларға дейін өсетінін күтеді. Meta Platforms Arm-ның алғашқы ірі клиенті болады.

JetBlue Airways (JBLU: +13,4%) бизнесті сатудың ықтимал мүмкіндігін немесе басқа әуе компанияларымен бірігуді бағалау үшін консультанттарды тартуда.

— Chewy (CHWY: +13,3%) EBITDA мен рентабельділік бойынша күтпеген нәтижелер көрсетті, ал компанияның кірісі нарықтық болжамдарға сәйкес болды. Акциялар таза сатылымдар бойынша сенімді болжамнан қосымша қолдау алды.

— Maze Therapeutics (MAZE: -35,2%) бүйрек ауруын емдеуге арналған препаратының тиімділігі жөніндегі оң деректерді жариялады, бірақ шағын сынама көлемі мен нәтижелердің біркелкі еместігі инвесторлар арасында күмән тудырды.