Нью-Йоркте таң: жаңалықтар сатып алушыларды қолдайды

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов тарапынан.

Инвесторлар кешегі сауда сессиясынан кейін Президент Дональд Трамп Truth Social желісінде жариялаған АҚШ пен Үндістан арасындағы сауда келісімінің егжей-тегжейіне назар аударады. Америкалық көшбасшы Нью-Делидің ресей мұнайын сатып алуды тоқтату жөніндегі міндеттемесіне айырбас ретінде үнді тауарларына салынатын «кері тарифтерді» 25%-дан 18%-ға дейін төмендетуді жариялады, сондай-ақ Үндістанның АҚШ-тан энергия, технология және ауылшаруашылық өнімдеріне 500 миллиард доллардан астам жұмсау жоспарын хабарлады. Осы келісімдерді жүзеге асыру жаһандық сауда ағындарының ауқымды қайта бөлінуіне әкеліп, АҚШ-тың экспорттық және энергетикалық секторларына ұзақ мерзімді қолдау көрсетуі мүмкін.

Еңбек статистикасы бюросы (BLS) жұмыс орындарының бос болуы туралы есепті (JOLTS) және қаңтар айындағы жұмыспен қамту есебін жариялауды тоқтатуға байланысты кейінге шегеруін растады, олар 3 және 6 ақпанға жоспарланған еді. Ресми статистика болмаған жағдайда нарық қатысушылары назарын корпоративтік есептер мен Ақ Үй бастамаларына аударып отыр, бұл жеке жаңалықтардың баға динамикасына әсерін күшейтуі мүмкін.

Негізгі сессия ашылардан бұрын Merck (MRK), Pfizer (PFE), PepsiCo (PEP), Eaton (ETN), PayPal (PYPL), TransDigm (TDG) және Marathon Petroleum (MPC) компанияларының тоқсандық нәтижелері ұсынылады. Нарық жабылғаннан кейін Advanced Micro Devices (AMD), Super Micro Computer (SMCI), Amgen (AMGN), Lumentum (LITE), Mondelez (MDLZ), Chipotle Mexican Grill (CMG) және Chubb (CB) өз есептерін жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері негізінен оң динамика көрсетіп отыр. Үндістанмен сауда келісімінің аяқталуы мен технологиялық сектордың болашағына деген оптимизм аясында тәуекелдер теңгерімі орташа ауытқушылықпен оң жаққа қарай ығысуда. Біз S&P 500 индексінің ауытқуларын 6940–7025 ұпай аралығында (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты −0,5%-дан +0,7%-ға дейін) нысаналап отырмыз.

Жасанды интеллект құралдарына сұраныстың өсуі Palantir Technologies (PLTR) компаниясына нарықтық күтулерден асып түсетін табыс пен кіріс туралы есеп беруге мүмкіндік берді. Осы жағдайға байланысты компанияның акциялары негізгі сессия басталар алдында 10%-дан астамға қымбаттады. 2026 жылға арналған басшылық болжамы да сарапшылардың орташа бағалауларынан айтарлықтай жоғары болды. Palantir компаниясының бас директоры Алекс Карп ағымдағы нәтижелерді соңғы онжылдықтағы технологиялық сектордағы ең үздік деп атады.

— NXP Semiconductors (NXPI) компаниясының ағымдағы тоқсанға арналған жалпы маржа бойынша сақтықпен берілген болжамы, көрсеткішті 57%-ға белгілеуі эмитенттің акция бағасының сауда ашылардан бұрын 5%-ға төмендеуіне себеп болды. Төртінші тоқсанның нақты табысы мен кірісі консенсус болжамдарын асыра орындағанына қарамастан, инвесторлар басқарушылардың болжамдарына назар аударды, олар нарықтың орташа күтулеріне ғана сай келді.

— Teradyne (TER) акциялары компанияның мықты тоқсандық есебі мен қаңтар–наурызға арналған оптимистік болжамын жариялағаннан кейін алдын ала саудада 20%-дан астам өсті, бұл робототехника сегментінің қалпына келуі арқасында консенсус болжамдарын асыра орындады. Бұл көрсеткіштер инвесторларды жартылай өткізгіштерді сынау саласының қолайлы болашағына сендіріп отыр.

— Woodward (WWD) акциялары негізгі сауда сессиясы басталар алдында шамамен 15%-ға өсті, себебі компанияның қаржылық нәтижелері сарапшылардың болжамдарын асып түсті және авиация саласындағы сатудың қарқынды өсуі күтілетіндіктен жылдық пайда болжамы жоғарылатылды.

— Rambus (RMBS) акциялары соңғы көтерілістен кейін сессия ашылардан бұрын шамамен 15%-ға төмендеді. Компанияның соңғы тоқсандағы кірісі мен пайдасы сарапшылардың күтуіне сай болды, бірақ инвесторлар жад чиптерін өндірушінің болжамындағы жаңа өсім қозғаушыларының болмауына аса теріс реакция білдірді.

2 ақпанда АҚШ қор биржаларындағы сауда оң нәтижемен аяқталды. S&P 500 индексі 0,54%-ға, Nasdaq 100 индексі 0,73%-ға, Dow Jones индексі 1,05%-ға және Russell 2000 индексі 1,02%-ға өсті. Өнеркәсіп секторы (XLI: +1,26%) өсімді бастап тұрды. Энергетика компаниялары (XLE: −1,96%) АҚШ пен Иран арасындағы шиеленісті төмендетуге уәде беретін келіссөздер туралы хабарламалар аясында мұнай бағасының төмендеуіне байланысты артта қалды.

«Fabulous Seven» компанияларының акциялары әртүрлі бағытта саудаланды. Nvidia (NVDA: −2,89%) ең көп қысымға ұшырады, себебі оның бас директоры Дженсен Хуанг OpenAI-ге инвестиция көлемі туралы нарықтық күтулерді бәсеңдетті. Компанияға 100 миллиард доллар инвестиция салу жоспарын қайта қарастыру туралы хабарламалар теріс сигнал ретінде қабылданды, тіпті аз көлемде капитал жинауға қатысу ниеті расталғанына қарамастан.

Өсімнің негізгі қозғаушы күші – ISM өндірістік сатып алу менеджерлері индексінің (PMI) жариялануы болды, ол қаңтар айында 52,6 ұпайға жетіп, 52 ұпай деген ортақ болжамнан асып, 2022 жылғы тамыздан бері алғаш рет кеңею аймағына енді. Жаңа тапсырыстардың күрт өсуі ерекше оң белгі болды. Бұл деректер АҚШ экономикасының тұрақтылығын дәлелдейді және «жұмсақ қондыру» сценарийін растайды. Сонымен бірге осы жағдайға байланысты жыл соңына дейін Fed пайыздық мөлшерлемені төмендету болжамы 52 базистік пункттен 47 базистік пунктке дейін қайта қаралды, бұл қысқа мерзімді мемлекеттік облигациялар кірістілігінің өсуіне әсер етті.

— Peakstone Realty Trust (PKST: +33,1%) Brookfield Asset Management компаниясы тарапынан 1,2 миллиард доллар қолма-қол ақшаға сатып алынады, бұл 30 қаңтардағы жабылу бағасына 34% үстемеақыны қамтиды.

— Hain Celestial (HAIN: +2,5%) активтер портфелін оңтайландыру стратегиясы аясында Солтүстік Америкадағы жеңіл тағамдар бөлімшесін 115 миллион долларға сатуда.

— Бас директор Майкл Уолратт Yext акцияларын сатып алу жөніндегі ұсынысынан бас тартты (YEXT: −23,7%). Оның орнына компания 150 миллион долларлық акцияларды қайта сатып алу жоспарын жариялады.

— Walt Disney (DIS: −7,4%) соңғы тоқсанда күтпегендей жоғары табыс пен пайда көрсетті, бұл ойын-сауық саябақтарының жоғары табысы арқасында болды, ал корпорацияның басшылығы келушілер санының өсуінің бәсеңдеуін және медиа сегментіндегі қиындықтарды хабарлады.

— Devon Energy (DVN) және Coterra Energy (CTRA: −3,6%) шамамен 58 миллиард доллар нарықтық капиталдандыруы бар компания құруға бірігуді жоспарлап отыр.

— Revvity компаниясының тоқсандық таза табысы (RVTY: −1,6%) салықтық факторлардың әсерінен орташа күтілімдерден асып түсті, кіріс алдын ала болжамдарға сай болды, ал негізгі «Өмір ғылымдары» сегментіндегі рентабельділік пен органикалық өсім консенсус болжамдардан төмен болды.