Нью-Йорктегі таң: инфляция деректері саудаға бағыт береді
Freedom Capital Markets Research вице-директоры Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығына арналған күнделікті шолуы мен болжамы.
Біздің күтетініміз
Сейсенбі күні инвесторлар үшін басты фактор — шілде айындағы тұтыну бағалары индексінің (CPI) деректерін жариялау.
Базалық көрсеткіш бойынша нарықтық консенсус +0,3% айлық өсімді күтуде. Freedom Broker сарапшылары +0,35% м/м болжайды. Бұл тарифтердің негізгі тауарларға ықпалын ескереді, онда өсім шамамен 0,65% м/м болуы мүмкін.
Егер нақты мән 0,2% м/м-ға жақын болса және бұл санаттағы өсім 0,4%-дан төмен болса, қыркүйекте мөлшерлемені төмендету ықтималдығы айтарлықтай артады. Бұл жағдайда тәуекелдер инфляциядан еңбек нарығына қарай ауысады.
CPI өсімінің 0,4% және одан жоғары үдеуі инфляцияның жеделдеуі және стагфляцияның басталуы туралы болжамдарды күшейтеді. Мұндай жағдайда қыркүйектегі отырыста ФРЖ-ның таңдауы өте күрделі болмақ.
CPI бойынша пессимистік сценарийлер жүзеге асса, қазынашылық облигациялар кірісі өсіп, тәуекелге деген сұраныс айтарлықтай төмендеуі мүмкін.
Дональд Трамп Еңбек статистикасы бюросының (BLS) басшысы қызметіне Э Джея Энтониді ұсынбақ. Ол бұл ведомствоның тұрақты сыншысы және қазір Heritage Foundation-ның бас экономисі. Сенат бекітсе, ол 1 тамызда еңбек нарығы деректерін бұрмалау айыптарынан кейін жұмыстан босатылған Эрика МакЭнтарфердің орнына келеді.
Сауда басталғанға дейін Circle Internet (CRCL), Sea (SE) және Pony Ai (PONY) есеп береді. Негізгі сессия жабылған соң CoreWeave (CRWV), Rigetti Computing (RGTI), CAVA Group (CAVA) және Lumentum Holdings (LITE) нәтижелерін жариялайды.
АҚШ индекс фьючерстері қазір көлденең қозғалыс көрсетіп тұр. Келе жатқан сессиядағы тәуекелдер теңгерімін бейтарап, бірақ құбылмалылықты жоғары деп бағалаймыз.
S&P 500-дің 6280–6450 пункт аралығында қозғалысын күтеміз (алдыңғы жабылу деңгейінен −1,5% пен +1,2% арасы).
Назарда
— Дональд Трамптың Intel (INTC) бас директоры Лип-Бу Танмен кездесуіндегі риторикасы жұмсарды. Бұған дейін ол Танның отставкасын талап еткен еді. Тараптар АҚШ-тың технология және чип өндірісіндегі позициясын нығайту жолдарын талқылады. INTC акциялары дүйсенбі күнгі сауда жабылған соң шамамен 3% өсті.
— AST SpaceMobile (ASTS) екінші тоқсандық есебінен кейін оң реакция көрсетті. Компания акцияға шаққандағы шығынды −0,41 доллар, ал кірісті 1,15 млн доллар деп жариялады. Консенсус кіріс бойынша 5,56 млн доллар күтті. Жылдық болжам — 50–75 млн доллар табыс. Компания әдеттегі мобильді құрылғылармен үйлесімді жаһандық спутниктік байланыс желісін ауқымдауға көңіл бөлуде.
— Қытай билігі мемлекеттік жобаларда NVIDIA (NVDA) H20 процессорларын және Advanced Micro Devices (AMD) кейбір AI үдеткіштерін қолданбауды ұсынды. Бұл аталған өндірушілердің Қытайдағы сатылымын қалпына келтіру перспективасын күмәнге қалдырды.
— Archer Aviation (ACHR) акциялары тоқсандық есептен кейін төмендеді. Шығындар сарапшылар күткеннен жоғары болды. Бұл ұшақ өндірісіндегі ілгерілеу мен жоғары өтімділікке қарамастан болып отыр.
— Илон Маск Apple (AAPL)-ды Grok қосымшасын App Store-да төмен қою арқылы OpenAI-ды артық жылжытты деп айыптады. Ол мұны антимонополиялық заңнаманы бұзу деп санайды.
Нарық кеше
11 тамыздағы АҚШ саудасы аздап минуста аяқталды.
S&P 500 −0,25%, Nasdaq 100 −0,36%, Dow Jones −0,45%, Russell 2000 −0,09% болды.
Кең нарық секторларының көбі теріс аймақта жабылды. Энергетика (XLE: −0,8%) ең әлсізі болды. Байланыс секторы (XLC: +0,51%) алда тұрды. «Керемет жетілік» ішінен тек Tesla (TSLA: +2,85%) өсім көрсетті.
Дональд Трамп Қытайға қарсы жоғары баж салығын енгізуді 90 күнге шегерді. Мерзім қарашаның ортасына ауысты. Бұл шешім шілдедегі Стокгольм келіссөздерінің нәтижесі.
Сондай-ақ Ақ үй басшысы Пекинді америкалық сояны төрт есе көп сатып алуға шақырды. Биржадағы соя бағасы өсті, бірақ келісім әзірге расталмады.
Bloomberg дерегінше, Қаржы министрі Скотт Бессент ФРЖ-ның жаңа басшысын іздеуде қосымша сұхбаттар өткізбек. Джером Пауэлдың орнына Мишель Боуман, Филип Джефферсон, Лори Логан, сондай-ақ бұрынғы ФРБ Сент-Луис басшысы Джеймс Буллард немесе экс-кеңесші Марк Самерлин қарастырылуда. Дегенмен, басты фаворит — Кристофер Уоллер. Оны саясаттың сабақтастығы мен ФРЖ тәуелсіздігінің кепілі деп санайды.
Компания жаңалықтары
— Tegna (TGNA: +29,8%) Nexstar Media (NXST: +3,9%) тарапынан сатып алу бойынша келіссөздердің соңғы сатысында. Кедергілер болмаса, мәміле жақында аяқталуы мүмкін.
— RadNet (RDNT: +16,2%) екінші тоқсандық EBITDA және кіріс бойынша болжамнан жоғары нәтиже көрсетті. Диагностиканың жоғары технологиялық әдістеріне көшу жалғасуда. Imaging Center сегменті бойынша жылдық болжамын көтерді.
— TKO Group Holdings (TKO: +10,2%) UFC медиақұқықтары бойынша жеті жылдық келісім жасады. Жылдық лицензиялық төлем — 1,1 млрд доллар. Paramount Skydance (PSKY: −3,7%) UFC трансляцияларының эксклюзив дистрибьюторы болады.
— Micron Technology (MU: +4,1%) төртінші тоқсанға кіріс, пайда және маржа болжамдарын көтерді. DRAM жад сегментінде баға конъюнктурасының жақсаруы негізгі себеп болды.
— AAON (AAON: −10,5%) екінші тоқсанды кіріс пен пайда бойынша болжамнан төмен жапты. Oklahoma сегментіндегі сатылымдар 18%-ға азайды. ERP жүйесін енгізу Coil Products бөлімшесінің өсуін шектеді. 2025 жылға және ағымдағы тоқсанға болжамын төмендетті.
