Нью-Йорктегі таң: инвесторлар risk-on режімін қосты
Freedom Capital Markets Research өкілі Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығына қатысты күнделікті шолуы және болжамы.
Біз не күтеміз
Нарық қатысушылары Таяу Шығыстағы жағдайды әрі қарай мұқият бақылауда. Израиль мен Иран арасындағы бітім жалғасуда, кешеден бері жаңа атқылаулар тіркелмеді. Сонымен бірге АҚШ-тың Иранның ядролық инфрақұрылымына жасаған соққылары бастапқыда хабарланғандай нәтижелі болмауы мүмкін деген ақпарат шықты. Эскалацияның жаңа белгілері жоқ жағдайда алдағы сессиялар инерциялық оптимизм сақталған күйі салыстырмалы түрде тұрақты өтуі ықтимал.
Кеше Nasdaq 100 жаңа рекорд орнатты. Биржа ойыншылары енді S&P 500-дің де жуық арада жаңа максимум жасайтынына үміттенеді. Негізгі оң драйвер — жасанды интеллектке (ЖИ) қатысты жаңалықтар. Оптимистік күтулер Micron Technology (MU)-дің алдағы есебімен байланысты. Егер нәтижелер жоғары күтілімдерді де басып озса, S&P 500 6150 тармаққа дейін өсуге негіз табады. Алайда кең нарық индексінің техникалық көрінісі сақтықты талап етеді.
Бүгін АҚШ-тағы мамыр айындағы жаңа үйлер сатылымы жарияланады. Bloomberg консенсусы көрсеткіштің 694 мыңға дейін (−6,7 % ай/ай) төмендеуін күтеді: сәуірде 743 мың (+10,9 % ай/ай) болған. ФРЖ төрағасы Джером Пауэлл Конгресс алдында жоспарлы баяндамасын жалғастырады, бірақ ақша-несие саясаты бағытында жаңа бағдарлар ұсынуы екіталай.
Сауда басталмай тұрып General Mills (GIS) есеп береді, негізгі сессиядан кейін Micron Technology (MU) және Jefferies Financial Group (JEF) нәтижелерін ұсынады.
АҚШ индекстерінің фьючерстері нөл маңында саудаланып жатыр. Тәуекел балансы — бейтарап. Алдағы саудадағы құбылмалылық деңгейі — орташа. S&P 500-дің 6050–6140 пункт аралығында қозғалуын күтеміз (алдыңғы сессия жабылуынан −0,7 % … +0,7 %).
Назарда
— FedEx (FDX) тоқсанды күтімнен жоғары табыс және кіріспен жапты. Менеджмент шығындарды азайту мақсатын жаңартты: келесі қаржы жылында тағы 1 млрд $ үнемдеуді жоспарлайды. Дегенмен ағымдағы тоқсанға пайда болжамы нарықты қанағаттандырмады, осының аясында негізгі саудадан кейін FDX акциялары шамамен 6 % төмендеді.
— BlackBerry (BB) жылдық кірісі бойынша болжамын жақсартты, киберқауіпсіздік қызметтеріне тұрақты сұраныс күтеді. Компания жалпы табыс пен қорғалған коммуникациялар бағыты бойынша бағдарларын көтерді. Тоқсандық көрсеткіштер әлсіз болғанына қарамастан, постмаркетте BB қағаздары шамамен 7 % өсті.
— QuantumScape (QS) қатты электролитті аккумуляторлар өндірісіне Cobra процесін интеграциялау технологиялық серпіліс екенін мәлімдеді. CEO айтуынша жаңа технология алдыңғысынан 25 есе жылдам әрі өндірістік қуатты едәуір аз қажет етеді. Кеңейтілген саудада акциялар 30 %-дан астам өсті.
— Tesla (TSLA)-ның Еуропадағы мамыр айындағы сатылымы тағы 27,9 % ж/ж төмендеді, ал электромобиль сегменті жалпы 27,2 % өсті. Компанияның аймақтық нарықтағы үлесі 1,2 %-ға дейін қысқарды, жаңартылған Model Y қытайлық бәсекелестер аясында әзірге сатып алушыларды қызықтырмай тұр.
— BYD (BYDDY) Қытайдағы бірнеше зауыттарында көлік шығаруды қысқартты. Бұған сатылым өсімінің баяулауы мен қоймада жиналған қорлар себеп болды. Компания түнгі ауысымдарды алып тастап, жаңа желілерді іске қосуды тоқтатты. Сәуір мен мамыр айларында өндіріс көлемі жылдық есеппен сәйкесінше небәрі 13% және 0,2% ғана өсті — бұл соңғы бір жарым жылдағы ең төменгі өсім қарқыны.
— AeroVironment (AVAV) нәтижелері сарапшылардың күткенінен асып түсті. Басшылық сұраныстың оң болжамын растап, 2026 қаржы жылында тиімділікті әрі табысты одан әрі арттыру жоспарын жариялады.
Кеше нарық қалай аяқталды
24 маусымда АҚШ қор алаңдарындағы сауда сенімді өсумен тәмамдалды. S&P 500 +1,11 %, Nasdaq 100 +1,53 %, Dow Jones +1,19 %, Russell 2000 +1,34 % қосты. Негізгі оң драйверлер — Израиль мен Иран арасындағы қарулы қақтығыстың бәсеңдеуі, атысты тұрақты тоқтату белгілері және Иран президентінің АҚШ-пен қайшылықтарды дипломатиялық жолмен шешуге дайын екенін білдіруі.
«Керемет жетілік» ішінде көшбасшылар — Nvidia (NVDA: +2,59 %) және Amazon (AMZN: +2 %), ал Tesla (TSLA: −2,35 %) нарықтан айтарлықтай қалып қойды. Үздік нәтиже технология секторында (XLK: +1,8 %) тіркелді: жартылай өткізгіш өндірушілер мен цифрлық платформалар акциялары ралли жасады. Ал мұнай-газ компаниялары (XLE: −1,3 %) аутсайдер болды: WTI мұнайы бағасы 6%-ға құлдырап, Таяу Шығыс қақтығысы басталғандағы деңгейге оралды.
Conference Board тұтынушылық сенім индексі маусымда күтпеген жерден 98-ден 93 тармаққа түсті (консенсус 99,8). Ағымдағы жағдай мен еңбек нарығы бағасы, сондай-ақ күтулер нашарлады. Дегенмен бір жылға алдын ала инфляция күтімі 6,4 %-дан 6 %-ға төмендеді.
АҚШ Федералдық резерв жүйесінің төрағасы Джером Пауэлл Конгресс алдында жарты жылдық есебімен сөз сөйледі. Ол импорттық тарифтердің инфляцияға әсері белгісіз болғандықтан, реттеуші әзірге күту стратегиясын ұстанатынын растады. Пауэлл ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлемені төмендетуге дайын екенін, бірақ шешім тек макродеректерге сүйене отырып қабылданатынын тағы да атап өтті.
ФРЖ төрағасының мәлімдемесін Атланта ФРБ президенті Рафаэль Бостиктің қазіргі саясатты сақтау қажеттігі туралы пікірі, Кливленд ФРБ өкілі Элизабет Хэммактің мөлшерлеменің бейтарап деңгейге жақындағаны жайлы сөзі және Нью-Йорк ФРБ басшысы Джон Уильямстың бұл пауза орынды деген бағасы толықтырды.
Компания жаңалықтары
— Uber Technologies (UBER: +7,5 %) Атлантада Waymo платформасымен біріктірілген роботакси қызметін іске қосқаннан кейін акцияларға сұраныс артты. Көлік жүргізушісі жоқ такси 65 шаршы миль аумақта қолжетімді.
— Carnival (CCL: +6,9%) компаниясының акциялары сенімді өсім көрсетті. Бұған мықты тоқсандық есеп, рекордтық жалпы табыстылық және жақын күндерге жоспарланған круиздерге жоғары сұраныс себеп болды. Сонымен қатар компания таза табыстылық пен жылдық пайда бойынша болжамын көтерді.
— Стейблкоиндерді негізгі төлем жүйелеріне біріктіруге бағытталған серіктестік туралы жаңалық нарықта оң қабылданды. Соның нәтижесінде Mastercard (MA: +2,8%) акциялары сауданы өсіммен аяқтады.
