Нью-Йорктегі таң: нарық назарында негізінен геосаясат пен жаңа ірі мәмілелер
Freedom Capital Markets Research директорының орынбасары Михаил Денисламов әзірлеген АҚШ қор нарығына күнделікті шолу мен болжам.
Біз не күтеміз
Нарықтар үшін басты тақырып – Дональд Трамптың Владимир Зеленский және Еуропаның жетекші елдері басшыларымен келіссөздері болады. Кездесуде Украинаға қауіпсіздік кепілдіктері талқыланды. Президент Зеленскийдің айтуынша олар шамамен 90 млрд долларлық АҚШ қаруын Еуропа арқылы сатып алуды көздейді. Келісімнің түпкілікті шарттары алдағы апталарда нақтыланады.
Еуропалық серіктестер АҚШ-пен бірлесе отырып кепілдік тетіктерін пысықтауда. Трамптың айтуынша бейбіт келіссөздер соғыс жалғасып жатқанда да басталуы мүмкін, бұл оның бұрынғы «оқ атуды дереу тоқтату қажет» деген позициясынан айырмашылығы.
Осыған қоса, АҚШ президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Тараптар Мәскеу мен Киев арасында тікелей келіссөздерді қолдауға дайын екенін білдірді. Трамп Путин мен Зеленскийдің жеке кездесуін ұйымдастыруға ниетті екенін айтты. Оның айтуынша бұдан кейін АҚШ-тың қатысуымен үшжақты саммит өтуі ықтимал — бұл соғысты реттеудің алғашқы нақты қадамы болуы мүмкін.
Маңызды макродеректер
Шілде айындағы құрылыс статистикасы жарияланады: басталған құрылыстар көлемі 1,7%-ға төмендеуі күтілуде (маусымдағы +4,6%-дан кейін). Құрылысқа берілген рұқсаттар саны да аздап, 0,2%-ға қысқарады деген болжам бар. Бұл мәліметтер жылжымайтын мүлік секторының қарыз мөлшерлемелері жоғары және белгісіздік жағдайында қалай өзгеріп жатқанын көрсетуі тиіс.
Сауда сессиясы басталғанға дейін Home Depot (HD), Medtronic (MDT), Viking Holdings (VIK) және Xpeng (XPEV) есеп береді. Саудадан кейін Toll Brothers (TOL) және Keysight Technologies (KEYS) нәтижелерін жариялайды.
Фьючерстер АҚШ индекстері бойынша сәл теріс динамика көрсетіп тұр. Күтілетін тәуекел теңгерімі — бейтарап, құбылмалылық орташа деңгейде. S&P 500-дің қозғалыс ауқымы 6400–6500 пункт аралығында болжанып отыр (−0,6% пен +0,6%).
Назарда
SoftBank АҚШ-та жаңа чип зауыттарын салу үшін Intel акцияларын $2 млрд-қа сатып алатынын хабарлады. Осыдан кейін INTC бағамдары +5,4%-ға көтерілді.
XP Inc. есеп берген соң теріс реакцияға ұшырады. Табыс консенсусты сәл асып түскенімен, кіріс болжамнан төмен болды. Соған қарамастан, таза пайда 18%-ға өсіп, $1,3 млрд-қа жетті.
Tesla (TSLA) Қытайда алты орындық Model Y L өндірісін бастады. Базалық баға — 339 мың юань ($47,2 мың), алғашқы жеткізілімдер қыркүйекте күтіледі. Шілде айында сатылымдар 8,4%-ға қысқарды.
OpenAI Үндістанда ChatGPT Go жаңа тарифін ұсынды — айына 399 рупий ($4,6). Бұл қадам бағаға сезімтал нарықты кеңейтуге бағытталған.
Palo Alto Networks (PANW) табысы бір акцияға $0,95 болды (күтілген $0,89). Табыстың 32%-ы жаңа буын технологияларынан түсті, ал операциялық маржа алғаш рет 30%-дан асты. Акциялар +5,9% өсті.
Кешегі нарық
18 тамыздағы саудада негізгі индекстер айтарлықтай өзгерген жоқ: S&P 500 −0,01%, Nasdaq 100 +0,01%, Dow Jones −0,08%, Russell 2000 +0,35% көрсетті.
«Magnificent Seven» ішінде ең жақсы нәтиже Tesla (+1,39%) еншісінде. Жақсы сауда жасаған секторлар: тұтыну тауарлары мен өндіріс. Ал жылжымайтын мүлік (−0,94%) және коммуникация секторы (−0,61%) төмендеді.
NAHB тұрғын үй индексі тамызда 32-ге дейін төмендеді (шілде — 33, консенсус — 34). Нью-Йорк ФРЖ қызмет секторындағы бизнес-индексі −11,7 болды, бұл құлдыраудың жалғасып жатқанын көрсетеді.
Трамп жаңа баж салығын болат пен жартылай өткізгіштерге енгізді. Сонымен бірге, АҚШ Үндістанға ресейлік мұнай импорты үшін қысым жасауды жалғастыруда. Ал Вашингтон мен Брюссель арасындағы сауда келісімі цифрлық реттеу мәселесіндегі келіспеушіліктерге байланысты тоқтап тұр.
Компания жаңалықтары
GoodRx Holdings (GDRX: +37,3%) Novo Nordisk (NVO: +2,5%) компаниясымен серіктестік аясында Wegovy және Ozempic дәрілерін айына $499-ға сататынын хабарлады — бұл нарықтық бағадан екі есе арзан.
Dayforce (DAY: +26%) Thoma Bravo компанияны биржадан шығарып алуды жоспарлап отырғаны туралы ақпараттан кейін көтерілді.
Soho House & Co (SHCO: +14,9%) инвесторлар консорциумы тарапынан $9-ға сатып алынатыны расталған соң өсті. Бұдан кейін компания жабық (жекеменшік) статус алады.
