Нью-Йорктегі таң: BigTech «бұқаларды» шабыттандырды
Freedom Capital Markets Research директорының орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы күнделікті шолу және болжамы.
Бүгіннен не күтеміз
Келесі сауда сессиясында инвесторлардың назарында Чикаго іскерлік белсенділік индексі (Chicago PMI) болады. Қазан айына арналған консенсус-болжам — 42,5 пункт, ал қыркүйектегі мәні — 40,6 пункт. Бұл көрсеткіш аймақтың өндіріс секторының жағдайын сипаттап, ұлттық ISM индексі үшін алдыңғы индикатор саналады. Көрсеткіштің жақсаруы күтілгенімен, оның 50-ден төмен болуы өндірістік белсенділіктің әлі де баяулап тұрғанын және сектордағы қысымның сақталып отырғанын білдіреді.
АҚШ халқының табысы мен шығыстары (Personal Income, Personal Spending) және тұтынушылық шығындар бағасының индексі (PCE) жөніндегі қыркүйек айының статистикасы үкіметтік шатдаунға байланысты жарияланбайды. Экономикалық талдау бюросының (BEA) жұмысының тоқтауы нарықты табыс, тұтыну және инфляция динамикасы бойынша негізгі бағдарлардан айырып, ФРЖ-ның алдағы қадамдарына қатысты белгісіздікті күшейтті.
Негізгі сессия басталғанға дейін Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), AbbVie (ABBV), Linde (LIN), Charter Communications (CHTR), Aon (AON) және Dominion Energy (D) компанияларының есептері ұсынылады.
АҚШ индекстеріне арналған фьючерстер оң динамика көрсетуде. Нарықтағы тәуекел теңгерімі позитивті, бірақ орташа құбылмалы деп бағаланады. S&P 500 индексі 6800–6900 пункт диапазонында (алдыңғы сессия жабылуына қарай -0,3% пен +1,1% аралығында) қозғалады деп күтіледі.
Назарда
— Amazon (AMZN) акциялары премаркетте 12%-дан астам өсті. Компания табыс пен кіріс бойынша аналитиктердің күткенінен айтарлықтай асып түсті. Негізгі өсім драйверлері — AWS бұлттық бөлімшесінің белсенді дамуы және бөлшек сауда табысының сенімді өсуі.
— Apple (AAPL) кварталдық нәтижелері консенсустен жоғары болып, негізгі сауда ашылмай тұрып акциялары 2%-дан астам көтерілді. Қызметтер сегментіндегі рекордтық табыс iPhone сатылымының күткеннен сәл төмен болуын өтеді. Алдағы мерекелік маусымға арналған 10–12% кіріс өсімі жөніндегі болжам инвесторлар сенімін арттырды.
— Western Digital (WDC) котировкалары сессия басталмай тұрып 10%-дан астам көтерілді. Компанияның есептік нәтижелері күткеннен жақсы шықты. Басшылық бұлттық провайдерлер тарапынан сұраныстың қалпына келіп жатқанын атап, индустрияның жалпы жағдайы жақсарып келе жатқанын мәлімдеді.
— Cloudflare (NET) акциялары премаркетте шамамен 8%-ға қымбаттады. Компания екінші тоқсан қатарынан кіріс өсімінің жылдамдағанын (+31% ж/ж) және рентабельділіктің айтарлықтай жақсарғанын көрсетті — GAAP бойынша таза залал 91%-ға қысқарды.
— Reddit (RDDT) акциялары 11%-дан астам өсті. Компанияның кірісі жылдық есепте 68%-ға артты. Төртінші тоқсанға арналған сенімді болжам және ЖИ-модельдерді оқытуға арналған деректер лицензиясынан түсетін табыстың өсуі инвесторларды платформаның ұзақмерзімді монетизация әлеуетіне иландырды.
— First Solar (FSLR) акциялары сауда басталар алдында 5%-ға дейін өсіп, кейін +1,5%-ға дейін баяулады. Компания табыс пен пайда бойынша консенсустен сәл төмен нәтиже көрсеткенімен, инвесторлар АҚШ-та жаңа өндірістік зауыт салу туралы жаңалыққа назар аударды. Бұл ұзақмерзімді өсімнің белгісі ретінде қабылданды.
— Netflix (NFLX) акциялары 2%-дан астам көтерілді. Компания акцияларды 10:1 қатынасында бөлу туралы шешімін жариялады. Бұл бөлшек инвесторлар үшін акцияны қолжетімді етуге бағытталған оң қадам ретінде бағаланды.
— Dexcom (DXCM) акциялары шамамен 12%-ға төмендеді. Компанияның кірісі күткеннен жоғары болса да, төртінші тоқсанға арналған табыс болжамы әлсіз болып шықты, бұл инвесторларды көңілсіз қалдырды.
Кеше нарықта не болды
30 қазанда АҚШ қор нарығы негативті аймақта жабылды. S&P 500 0,99%-ға, Nasdaq 100 — 1,47%-ға, Dow Jones — 0,23%-ға, Russell 2000 — 0,76%-ға төмендеді. Құбылмалылыққа себеп — «Керемет жетілік» компанияларының аралас нәтижелері, АҚШ пен Қытай арасындағы сауда бітіміне инвесторлардың салқын реакциясы, сондай-ақ ФРЖ-ның абай мәлімдемелері мен трежерис кірістілігінің өсуі болды.
Өсім көшбасында — жылжымайтын мүлік секторы (XLRE: +0,57%), ал ең әлсіз сала — тұтыну тауарлары секторы (XLY: -2,26%) болды.
Инвесторлардың басты назары ірі технологиялық компаниялардың есептеріне ауысты, бұл нарықтағы құбылмалылықты күшейтті.
— Meta (META: -11,33%) акциялары 2026 жылы операциялық шығындарды арттыру жоспарына байланысты күннің басты аутсайдері болды.
— Alphabet (GOOGL: +2,5%) кірістің өсуі мен жаңа корпоративтік келісімдердің артуына байланысты оң динамика көрсетті.
— Microsoft (MSFT: -2,92%) күшті Azure (+40% ж/ж) нәтижелеріне қарамастан, консервативті болжам салдарынан төмендеді.
Бұл есептер жасанды интеллект саласындағы ірі капитальды инвестициялар трендін тағы да растады және олардың қайтарым мерзімі мен тиімділігі туралы пікірталасты күшейтті.
Нарық АҚШ президенті Дональд Трамп пен ҚХР төрағасы Си Цзиньпин арасындағы бір жылдық сауда бітіміне бейтарап реакция танытты. Бұл қысқа мерзімді тәуекелдерді азайтқанымен, елдер арасындағы стратегиялық қайшылықтар сақталып, белгісіздікті ұлғайтты.
Компания жаңалықтары
— Cardinal Health (CAH: +15,4%) табыс пен пайда бойынша күткеннен жоғары нәтижелер көрсетті және жылдық болжамдарын жақсартты.
— Eli Lilly (LLY: +3,8%) Zepbound және Mounjaro препараттарына жоғары сұраныс арқасында жылдық табыс пен пайда бойынша болжамды көтерді.
— Chipotle Mexican Grill (CMG: -18,2%) негізгі көрсеткіштері күткеннен төмен болып, сатылым болжамын үшінші рет төмендетті.
— eBay (EBAY: -15,9%) есеп бойынша жақсы нәтиже көрсеткенімен, келесі тоқсанның пайда болжамы әлсіз болды.
— Cigna Group (CI: -17,4%) клиент санының өспеуі салдарынан акциялары күрт арзандады.
— Roblox (RBLX: -15,5%) аралас нәтижелер көрсетті: бронь көлемі мен белсенді пайдаланушылар саны артқанымен, бір пайдаланушыға шаққандағы табыс күткеннен төмен болып, инвесторлардың алаңдаушылығын тудырды.
