Нью-Йорктегі таң: шатдаун жағдайында тапшылық статистикасы сауда бағытын айқындайды
Freedom Capital Markets Research директорының орынбасары Михаил Денисламов ұсынған АҚШ қор нарығына арналған күнделікті шолу және болжамы
Біз не күтеміз
Сейсенбі, 7 қазанда Нью-Йорк ФРБ инфляциялық күтулер бойынша сауалнама нәтижелерін жариялайды — 1, 3 және 5 жылдық кезеңдерге арналған инфляция болжамдары, табыс, жұмыспен қамту және несиелендіру қолжетімділігі бойынша көрсеткіштер ұсынылады. Біз инфляциялық күтулердің айтарлықтай күшеюін күтпейміз және олардың динамикасы ФРЖ-ның қазан айының соңындағы отырысында пайыздық мөлшерлеме бойынша шешім қабылдауына кедергі келтірмейді деп есептейміз. Нарық монетарлық саясаттың жұмсару бағыты жалғасады деп болжауда. Дегенмен, шатдаунның созылуы макроэкономикалық ақпарат ағынын шектеп отыр.
Дональд Трамп денсаулық сақтау саласындағы субсидиялар бойынша демократтармен келіссөздерге баруға дайын екенін мәлімдеді, бұл бюджет дағдарысынан шығуға қадам болар еді. Алайда кейінірек Ақ үй басшысы диалог үкімет жұмысы қалпына келген соң ғана басталатынын айтты. Сенат уақытша қаржыландыру туралы заң жобасын тағы да қабылдамай тастады.
Қарыз нарығында 7 қазанда үш жылдық қазынашылық облигацияларды орналастыру бойынша аукцион өтеді. Ол инвесторлардың қазынашылық қағаздарға (treasuries) деген қызығушылығының индикаторы болмақ. Бұрынғыдай, негізгі назар шетелдік қатысушылар сұранысына аударылады. Бұл бағытта күтпеген теріс тосынсыйлар болмайды деп ойлаймыз.
Сауда күнінде Атланта және Миннеаполис ФРБ президенттері Рафаэль Бостик пен Нил Кашкари, сондай-ақ Басқарушылар кеңесінің мүшелері Мишель Боуман мен Стивен Миран сөз сөйлейді. Инвесторлар үшін олардың инфляция тұрақтылығы мен мөлшерлеме төмендеу қарқынына қатысты пікірлері маңызды болмақ.
Dell Technologies (DELL) және Autodesk (ADSK) Инвестор күнін өткізеді. Сонымен қатар, Tesla (TSLA) компаниясының алдын ала жарияланған іс-шарасы да күтілуде — БАҚ дерегінше, онда Model Y электромобилінің бюджеттік нұсқасы таныстырылуы мүмкін.
Америкалық индекстердің фьючерстері бейтарап динамика көрсетіп отыр. Тәуекел теңгерімін біз қалыпты құбылмалылық аясында бейтарап деп бағалаймыз. S&P 500 индексі 6700–6775 тар ауқымында (алдыңғы сессия жабылуынан -0,6% пен +0,5% аралығы) тербеледі деп күтеміз.
Назарда
— Trilogy Metals (TMQ) акциялары 200%-дан астам өсті. Бұған Ақ үйдің компанияның 10% үлесін сатып алу және Аляскадағы Ambler Road жобасын бекіту туралы жаңалығы себеп болды. $35,6 млн көлеміндегі инвестиция мыс, кобальт және германий өндіруді дамытуға бағытталған. Бұл АҚШ-тың стратегиялық минералдар бойынша Қытайға тәуелділікті азайту саясатына сай келеді.
— Constellation Brands (STZ) акциялары тоқсандық есеп жарияланғаннан кейін кеңейтілген саудада шамамен 3%-ға өсті. Компания сарапшылар күткеннен жоғары табыс пен кіріс көрсетті ($3,63 акцияға және $2,48 млрд), бірақ тұтынушылық сұраныстың әлсіреуіне байланысты төмендетілген жылдық болжамды растады.
— Aehr Test Systems (AEHR) акциялары 2026 қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған нәтижелер жарияланған соң төмендеді. Компанияның табысы жылдық есепте 16%-ға азайып, $11 млн болды — консенсусқа сәл жетпей қалды. Акцияға шаққандағы табыс $0,01 болды, бұл нарықтық күтуден сәл жоғары.
Алдыңғы күнгі нарық
6 қазандағы АҚШ қор нарығындағы сауда негізінен өсу бағытында өтті. S&P 500 (+0,36%), Nasdaq 100 (+0,78%) және Russell 2000 (+0,41%) жаңа тарихи максимумдарға жетті, тек Dow Jones -0,14% төмендеді.
«Ғажайып жетілік» (Magnificent Seven) тобының көпшілік акциялары өсім көрсетті. Ең айқын серпіліс Tesla-ға (TSLA: +5,4%) тиесілі болды. IT секторының өсуіне (XLK: +1,01%) басты драйвер — AMD (AMD) мен OpenAI арасындағы көп миллиардтық серіктестік туралы жаңалықтар себеп болды. Ал жылжымайтын мүлік секторы (XLRE: -1%) керісінше, төмендеді.
Маңызды макродеректер жарияланбады. Инвесторлар назарында — екі аптадан бері жалғасып жатқан шатдаун. Бұл ұзаққа созылған дағдарыс екіұшты әсер етуде: бір жағынан, экономикалық деректердің болмауы ФРЖ саясатының жұмсаруы күтулерін күшейтсе, екінші жағынан, саяси белгісіздік қорғаныш активтерге сұранысты арттыруда.
Тарихи максимумдарды жаңартып отырған алтын АҚШ долларымен салыстырғанда барынша қауіпсіз актив ретінде қарастырылуда. Сауда динамикасына сондай-ақ шикізат нарығындағы ахуал әсер етті — WTI мұнайы 1,3%-ға қымбаттады, себебі ОПЕК+ өндіру квоталарын күтілгеннен азырақ арттырды.
Компания жаңалықтары
— Advanced Micro Devices (AMD: +23,7%) акциялары OpenAI-пен деректер орталықтарын құруға арналған көп миллиардтық серіктестік жарияланғаннан кейін күрт өсті. Келісім аясында OpenAI компанияның 10%-на дейінгі үлесті сатып алу құқығын алады.
— AppLovin (APP: -14,1%) акциялары SEC (Бағалы қағаздар және биржа жөніндегі комиссия) деректер жинау тәжірибесіне қатысты тергеу бастағаны туралы Bloomberg хабарынан кейін арзандады.
— Verizon (VZ: -5,1%) бас директоры Ханс Вестберг қызметінен кетті. Оның орнын бұрынғы PayPal басшысы Дэн Шульман басады.
— Tesla (TSLA: +5,4%) акциялары сейсенбіге жоспарланған іс-шара қарсаңында өсуде. Нарықта $30 мыңнан төмен бағамен сатылатын Model Y көлігінің қарапайым нұсқасы таныстырылуы мүмкін деген болжам бар. Бұл Tesla-ға жаппай электромобиль нарығында позициясын күшейтуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде компанияның Archer Aviation (ACHR: +17,9%) компаниясымен ықтимал серіктестігі туралы сыбыс тарап жатыр.
