Таңғы шолу: Alibaba раллиі, Hitachi мен OpenAI серіктестігі және $40 млрд-тық мәміле
Hitachi акциялары OpenAI-пен серіктестік туралы хабарламадан кейін шамамен 10%-ға өсті. OpenAI компаниясының жаңа Sora 2 қосымшасы бірден App Store-де топқа кіріп, жасанды жады инновацияларының қауіпсіздігі туралы дау-жанжалдарды қайта күшейтті. Қаржы басқарушылары Alibaba акцияларының алдағы раллиіне әлеует көріп отыр. Осы және басқа да маңызды тақырыптарды 3 қазан таңғы шолуымыздан оқи аласыздар.
Alibaba раллиінің жалғасуы күтілуде
Қаржы басқарушылары Alibaba акцияларының алдағы уақытта да өсу әлеуетін байқап отыр. Компанияның капитализациясы 2025 жылы $250 млрд-қа артқан, бұл оны Қытайдағы жасанды жады бумының басты бенефициары етті, деп хабарлайды Bloomberg.
АҚШ-та Alibaba акциялары екі еседен астам өсті, бірақ 2020 жылғы шыңымен салыстырғанда әлі де 65% арзан. «Портфельдегі төмен бағаланған үлестің өзгеретінін күтеміз», — дейді Gam Investment Management басқарушысы Цзянь Ши Кортези. Ол Alibaba үшін «айтарлықтай өсу әлеуетін» көріп отыр. «Нарықтағы көңіл-күйді қуатты акция раллиі аясында пайдасын өткізіп алмау қорқынышы да қоздыруы мүмкін».
Компания жасанды жадыға инвестицияларды белсенді арттыруда: CEO Эдди Ву үш жылға арналған бюджетті $53 млрд-қа ұлғайтуын жариялады, ал бұлттық бөлімшенің кірісі 26%-ға өсті және топтағы ең жылдам дамып келе жатқан бөлімше болды. Alibaba Қытайда өздерінің ірі тілдік модельдері, чиптерге қолжетімділігі және бұлттық инфрақұрылымымен ерекшеленеді. DeepSeek жобасының жыл басындағы табысы компания акцияларын жергілікті инвесторлар арасында фаворитке айналдырды, ал шетелдік қорлар ғана қазір қайта оралып жатыр — соның ішінде төрт жылдан кейін алғаш рет позиция ашқан Кэти Вуд.
BlackRock $40 млрд-тық мәміле дайындауда
Bloomberg хабарлағандай, BlackRock құрамындағы Global Infrastructure Partners (GIP) Macquarie қолдауындағы Aligned Data Centers компаниясын сатып алу бойынша соңғы келіссөздерді жүргізуде. Мәміле компанияны шамамен $40 млрд бағалауы мүмкін және 2025 жылғы ең ірі мәмілелердің бірі болмақ. Келіссөздерге Mubadala қорының инвестициялық құрылымы MGX те қатысып отыр, ол бұрын Aligned компаниясына инвестиция жасаған.
Дата-орталықтарға қызығушылық жасанды жадыға инвестициялар артқан сайын өсіп келеді. Нарық қатысушылары Nvidia, SK Hynix, OpenAI, Anthropic және басқа инфрақұрылымдық компанияларға белсенді түрде кіруде. Дегенмен кейбір аналитиктер шығындар нақты қызметтер мен монетизациядан асып кетуі мүмкін деген қауіп бар екенін ескертеді.
Агенттік атап өткендей, цифрлық инфрақұрылым – әлемдік инвесторлар үшін ең тартымды активтердің бірі, ол тұрақтылық пен өсуді үйлестіреді. Бірақ рекордтық бағалар аясында жаңа қуат сұранысты артырып жібермей ме деген сұрақ туындайды.
Hitachi мен OpenAI серіктестік құрды
Bloomberg хабарлағандай, Hitachi акциялары OpenAI-пен стратегиялық альянс туралы хабарламадан кейін шамамен 10%-ға өсті. Серіктестік энергетика, энергетикалық желілерді басқару, салқындату жүйелері, деректерді сақтау және Lumada цифрлық платформасын қамтитын болады. Жапон компаниясының өкілі 2 қазан күні тараптар өзара түсіністік меморандумын жасағанын айтты. Бұл серіктестік Hitachi компаниясының энергетикалық сегментін жаңа тапсырыстармен қамтамасыз етіп, деректерді сақтау бөлімшесін жандандыруы мүмкін.
Жапон корпорацияларының АҚШ-тағы ЖЖ көшбасшыларымен байланысын нығайту Токио қор нарығында жаңа раллиге түрткі болды. Fujitsu де Nvidia-мен серіктестігін күшейтіп, акцияларын 5%-дан астам көтерді. Сарапшылар атап өткендей, инвесторлар енді тек болжамдарға емес, нақты дата-орталықтарды кеңейту жобаларына жауап беруде.
Sora 2 App Store-да көшбасшылар қатарына кірді
OpenAI осы аптада шығарған Sora 2 жаңа моделі негізіндегі видео генерациялау қосымшасы, TikTok-қа ұқсас, App Store-да жүктемелер саны бойынша үшінші орынға шықты, тіпті шақыру арқылы қолжетімді болғанына қарамастан, деп хабарлайды CNBC. Бір уақытта ол дипфейктер толқынын тудырды, соның ішінде OpenAI басшысы Сэм Альтман қатысқан вирустық ролик те бар.
Sora 2 ұзақ әрі шынайы клиптер жасай алады, көп деңгейлі сүзгілер мен су белгілерімен жабдықталған, бірақ пайдаланушылар айналып өтудің жолын тауып жатыр. Компания ішінде іске қосу шығармашылық еркіндік пен қатаң қауіпсіздік шараларын қалай үйлестіру керектігі туралы пікірталасты қайта қыздырды. Сыншылар OpenAI өз шектеулерінен жылдам қозғалып бара жатқанын, авторлық материалдарды иелерінің рұқсатынсыз қолдану сот істерін тудыруы мүмкін екенін айтады. Дегенмен Альтман ерте іске қосу жобаларды қаржыландыру және ашықтық үшін маңызды екенін алға тартады.
Нарықтағы жағдай
— Жапонияның кең индексы Topix 1,3%-ға көтерілді, Nikkei 225 бірден 1,5%-ға өсті.
— Оңтүстік Кореяда Kospi индексы 2,7%-ға, ал кіші компаниялар Kosdaq индексі 1,1%-ға өсті.
— Австралияның S&P/ASX 200 индексі 0,4%-ға артты.
— Nasdaq 100 фьючерстері 0,3%-ға, S&P 500 және Dow Jones келісімшарттары шамамен 0,2%-ға көтерілді.
