Жаңа жад чиптерін жариялағаннан кейін Samsung акциялары күрт өсті. Неліктен Micron акциялары төмендеді?
Талдаушылар Micron компаниясының жад нарығындағы үлесін 20–25%-дық деңгейде сақтайтынына күтеді.
Дүйсенбі күні Сеулдегі сауда кезінде Оңтүстік Кореялық Samsung Electronics компаниясының акциялары ақпанда жаңа буындағы жоғары өнімді жад чиптерін өндіре бастайтыны туралы хабардан кейін шамамен 5%-ға өсті. Фото: Mareks Perkons/Shutterstock
9 ақпанда Сеул қор биржасында Оңтүстік Кореялық Samsung Electronics компаниясының акциялары осы айдың соңында жаңа буын жад чиптерінің жаппай өндірісін бастайтынын жариялағаннан кейін шамамен 5%-ға өсті. Компания Nvidia-ға жоғары жылдамдықты жад жеткізеді. Бұл оның американдық бәсекелесі Micron Technology-ге қысымды күшейтеді, оның Нью-Йорктегі алдын ала бағалары 3,5%-ға төмендеді.
Мәліметтер
Оңтүстік Кореяның Yonhap агенттігі салалық дереккөздерге сілтеме жасап хабарлағандай, Samsung ақпан айында Nvidia жасаған AI процессорларына қажетті жаңа жоғары жылдамдықты HBM4 жад чиптерінің жаппай өндірісін бастайды. Бұл жағдайда оңтүстіккореялық алып бәсекелестерінен озық болады, деп The Korea Economic Daily бұған дейін ескертті .
Бұл AI жады нарығындағы тағы бір беделді ойыншы – америкалық Micron компаниясына қысым жасайды, себебі бұл оның HBM чиптері нарығындағы орнын қатерге ұшыратуы мүмкін. Barron's атап өткендей, дәл осы чиптерге сұраныстың күрт өсуі мен дәстүрлі жад чиптерімен салыстырғанда олардың жоғары маржасы Micron компаниясының нарықтық капитализациясын өткен жылы төрт есе арттырды. Компанияның бас директоры Санжай Мехротра 2026 жылдың екінші тоқсанында өздерінің HBM4 өндірісін арттыруды жоспарлап отырғанын мәлімдеді.
9 ақпанда Сеулдегі саудада Samsung акциялары шамамен 5%-ға өсті, ал АҚШ-тағы алдын ала саудада Micron акциялары өз құнының шамамен 3,5%-ын жоғалтты.
Жад нарығын кім бөледі?
Samsung, Micron және тағы бір оңтүстіккореялық өндіруші SK Hynix Nvidia мен басқа чип жасаушыларға HBM микрочиптерін жеткізу мүмкіндігі үшін бәсекелесіп жатыр. Алайда сұраныс соншалықты жоғары болғандықтан, Wall Street талдаушыларының айтуынша, Micron нарықтағы үлесін 20–25%-ға дейін сақтай алады, деп хабарлайды Barron's.
«Барлық ірі жасанды интеллект акселераторларын өндірушілер бұрын кейбір жағдайларда тек екі жеткізушіден алумен шектелсе, енді үш жеткізушіден алу стратегиясына көшіп жатыр», – дейді UBS талдаушысы Тимоти Аркури.
Уильям Блэр сарапшысы Себастьян Нагидің айтуынша, Samsung-тың жетістігі Micron мен SK Hynix сатылымдарына айтарлықтай қауіп төндірмейді. Ол үш негізгі HBM өндірушісіндегі жеткізу тапшылығы мен сұраныстың қарқынды өсуі нарықтағы үлесті қайта бөлуді шектейді деп есептейді.
SK Hynix пен Micron 2025 жылы тұтынушыларға HBM4 жеткізуді бастады. Алайда үшінші тоқсанда Nvidia жаңа Rubin платформасы үшін жад чиптерінің өткізу қабілетіне қойылатын талаптарды күшейтті. Бұл өндірушілерден чиптерін жетілдіруді талап етті, ал аналитикалық фирма TrendForce-тің бұрынғы есептеріне сәйкес, жарыста көшбасшылықты Samsung иеленді.
