Баффеттен кейінгі өмір: Berkshire Hathaway Жапонияда 1,8 миллиард долларлық жаңа инвестиция жасады

Уоррен Баффетсіз 2026 жылға енген Berkshire Hathaway жапондық сақтандыру тобы Tokio Marine-дегі ірі үлесті сатып алуға келісім жасады. Келісім қайта сақтандыру саласындағы ұзақ мерзімді серіктестік пен бүкіл әлем бойынша бірлескен инвестицияларды көздейді. Бұл қадам компанияның Жапониядағы стратегиясының үздіксіздігін растап, елдің сақтандыру секторына әлемдік инвесторлардың қызығушылығының артып келе жатқанын көрсетеді.

Bloomberg мәліметі бойынша, Berkshire Hathaway Жапонияның ең ірі мүлік және жазатайым оқиғалар сақтандыру компаниясы Tokio Marine-дегі 2,49% үлесті сатып алу үшін 1,8 миллиард доллар инвестиция салуда. Бұл сатып алу Berkshire Hathaway-дің еншілес компаниясы National Indemnity Company арқылы жүзеге асырылып, инвестициялық фирманың Жапония нарығына кеңеюіндегі жаңа кезеңді білдіреді.

Бұл мәміле дәстүрлі портфельдік инвестициядан әлдеқайда асып түседі. Тараптар он жылдық эксклюзивті серіктестікке келісімге келді: Bloomberg хабарлағандай, Tokio Marine өкілі Мицухиро Изу мәлімдемесіне сәйкес, Tokio Marine National Indemnity-дің әрі қарай өсуді қолдауға арналған ірі қайта сақтандыру мүмкіндіктеріне қол жеткізеді, ал Berkshire серіктесінің жаһандық сақтандыру портфеліне және бірігу мен сатып алу (M&A) операцияларына бірлесіп қатысу мүмкіндігіне ие болады.

Қолданыстағы акционерлердің үлесінің азаюынан қорғау үшін Tokio Marine Berkshire-тен тартылған шамамен 287,4 миллиард иенді акцияларды қайта сатып алуға жұмсайды. Сақтандыру алып компаниясының мәлімдеуінше, Berkshire компаниясының болашақта Tokio Marine акцияларын сатып алуы негізінен ашық нарықта жүзеге асырылып, жапон компаниясының келісімінсіз аспайтын 9,9 пайызбен шектеледі.

Berkshire Hathaway мен Tokio Marine арасындағы мәміленің маңызы екі компания арасындағы жеке келісімнен әлдеқайда асып түседі: ол жаһандық капиталдың көзінде Жапонияның инвестициялық тартымдылығын арттыруға әлеуетті және елдің бүкіл қор нарығына оң әсер етуі мүмкін, деп хабарлайды Financial Times.

FactSet мәліметі бойынша, Tokio Marine акцияларына қатысты консенсус рейтингісі «Overweight» (сатып алу ұсынысына сәйкес): 12 талдаушының ішінде тоғызы акцияларды сатып алуды (Buy және Overweight рейтингтері) ұсынады, үшеуі ұстауды (Hold) ұсынады, сату ұсыныстары жоқ. Қызмет орташа мақсатты бағаны 7 222 йенге ($45,5) белгіледі, бұл қазіргі бағамен салыстырғанда шамамен 23,3%-дық өсу әлеуетін көрсетеді.

Berkshire Hathaway акциялары бойынша консенсус рейтингісі «Сақтап тұру». Орташа мақсатты баға бір акцияға 530,67 АҚШ долларын құрайды, бұл 20 наурыздағы жабылу бағасынан 10,3%-ға жоғары.

2019 жылы Berkshire Hathaway сауда, логистика және қаржылық операцияларды біріктіретін жапондық «сого шодзи» инвестициялық холдингтік компанияларының акцияларын сатып ала бастады. Баффет олардың капиталды бөлу тәсілін, корпоративтік басқару сапасын және акционерлерге деген қарым-қатынасын мақтады. Қазіргі уақытта Berkshire бес ірі «сого шодзи» компаниясының, соның ішінде Mitsubishi, Itochu және Mitsui-дің шамамен 10 пайыздық үлестеріне ие. The Wall Street Journal мәліметі бойынша, 2025 жылғы желтоқсан айының соңында осы үлестердің құны шамамен 35 миллиард долларға бағаланған.

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Berkshire Hathaway компаниясын Грег Эйбел басқарады, ал аңызға айналған инвестор әрі миллиардер Уоррен Баффет директорлар кеңесінің төрағасы қызметін атқарады. Баррингтонның басқарған соңғы тоқсанында Berkshire америкалық Chevron мұнай компаниясындағы және швейцариялық Chubb сақтандыру компаниясындағы үлестерін арттырып, алғаш рет The New York Times басылымындағы үлеске ие болды. Сонымен бірге Berkshire Amazon акцияларының 77%-ын бірден сатып, Apple мен Bank of America компанияларындағы үлестерін қысқартты.

Абельдің басшылығымен Беркшир акцияларды қайта сатып алу бағдарламасын қайта жандандырды, оны ол шамамен екі жыл бойы жүзеге асырмаған еді.