Firefly акцияларының ұшуы және Bullish листингі: 11 тамызға дейінгі IPO жаңалықтары
SpaceX-тің бәсекелесі, америкалық Firefly Aerospace акциялары Nasdaq-та листингтен кейінгі алғашқы сауда күнінде үштен біріне өсті. Bullish криптобиржасы Нью-Йорк қор биржасында $629 млн-ға дейін қаржы тартуды жоспарлап отыр. Чехияның бронетехника және ауыр оқ-дәрі өндірушісі CSG Амстердамда IPO өткізуді көздеп, компанияны €30 млрд-қа бағалауға ұмтылуда. Аптаның IPO нарығындағы басты оқиғалар — біздің шолуымызда.
Болашақ орналастырулар туралы не белгілі болды?
— Миллиардер Питер Тиль қолдайтын Bullish криптовалюта биржасы Нью-Йоркте IPO арқылы $629,3 млн-ға дейін қаржы тартуды жоспарлап отыр. Компания Нью-Йорк қор биржасында бір қағазға $28–$31 бағамен 20,3 млн акция орналастыруды көздейді. Reuters дерегінше, көрсетілген диапазонның жоғарғы шегінде криптобиржа 2021 жылғы $9 млрд мақсатты бағалауымен салыстырғанда 52%-дан астам дисконтпен котировкаланатын болады. Bullish IPO-дан түскен қаражаттың едәуір бөлігін долларға байланған стейблкоиндарды сатып алуға жұмсамақ.
— Биржа операторы MIAX-тың бас компаниясы Miami International Holdings Нью-Йоркте $315 млн-ға дейін IPO өткізуді дайындап жатыр. Қаржы биржасы осы апта басында бір қағазға $19–$21 бағамен 15 млн акция орналастыруды жоспарлап отырғанын хабарлады. Reuters атап өткендей, АҚШ-тағы ірі биржа операторларының IPO-сы сирек кездеседі: олардың жартысынан азы ғана жария компаниялар, ал биржаға соңғы болып 2010 жылы Cboe Global шыққан.
— Чехияның бронетехника және ауыр оқ-дәрі өндірушісі Czechoslovak Group (CSG) €30 млрд және одан жоғары бағалауға ұмтылып, IPO өткізу мүмкіндігін қарастыруда, деп хабарлайды Bloomberg дереккөздерге сілтеме жасап. Айтуларынша, 33 жастағы миллиардер Михал Стрнадтың компаниясы Амстердамда листинг жасап, акциялардың қосымша орналастырылымын Прагада өткізуді ойластыруда. Дереккөздер соңғы шешімдер қабылданбағанын, талқылау ерте сатыда екенін және IPO мүлде болмауы да мүмкін екенін атап өтті. CSG кірісі Украинадағы соғыс басталғаннан кейін күрт өсті, 2024 жылы бұл елге қару-жарақ жеткізу компанияға табыстың жартысына жуығын қамтамасыз етті.
— Францияның Accor қонақүй тобы АҚШ-та Ennismore атты лайфстайл-отельдерге маманданған бөлімшесінің IPO-сын өткізуді қарастыруда. Bloomberg дереккөздерінің айтуынша, Ennismore бірнеше миллиард доллар көлемінде бағалануы мүмкін. Accor дерегінше, Ennismore The Hoxton, Mondrian, 25hours Hotels, Hyde және Morgans Originals брендтерімен 180-нен астам қонақүйді басқарады. Bloomberg хабарынан кейін Accor акциялары Париждегі саудада 4%-дан астамға күрт өсті.
— Сингапурлық Carro, Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ең ірі қолданылған автокөлік маркетплейсі, Нью-Йоркте 2026 жылы IPO өткізіп, $500 млн-ға дейін тартуға дайындалып жатыр, деп хабарлайды Reuters дереккөздері. Агенттіктің айтуынша, мұндай көлемдегі листинг 2017 жылдан бері АҚШ-та Оңтүстік-Шығыс Азия компаниясы үшін ең ірісі болмақ.
— БАӘ-ден Emirates Global Aluminium (EGA), Таяу Шығыстағы жетекші алюминий өндіруші, бірнеше миллиард доллар тартуға және аймақ тарихындағы ең ірі IPO-лардың бірін өткізуге мүмкіндік беретін дайындықты жеделдетті. Bloomberg дереккөздеріне сүйенсек, компания орналастыруды ұйымдастыратындарды таңдау үшін IPO шарттарын көрсетуге өтініштерді инвестициялық банктерге жолдаған. EGA-ның биржаға шығу мүмкіндігі он жылдан бері қарастырылып келеді. Компанияның серіктестері — Абу-Дабидегі Mubadala Investment және Dubai Investment Corporation, сондықтан листинг алаңын таңдау негізгі мәселе болмақ.
— Үндістандық Tata Capital IPO-ға өтінім берді. Үндістанның ең ірі конгломераты Tata Sons-қа тиесілі қаржы компаниясы биржада 210 млн жаңа акция орналастырады, ал оның акционерлері Tata Sons және International Finance Corporation 265,8 млн акция сатады. Үндістанның Резервтік банкі Tata Sons-тың өзі қыркүйек айының соңына дейін биржаға шығуын талап етеді. Financial Times дереккөздерінің айтуынша, компания бұл талапты елемей отыр.
Таяудағы IPO нәтижелері
— Америкалық ғарыш компаниясы Firefly Aerospace акциялары Nasdaq-тағы IPO-дан кейінгі алғашқы сауда күнінде 34% өсті. Көлемі ұлғайтылған орналастыру көрсетілген баға диапазонынан жоғары өтті және $868 млн тартты. Firefly акцияларына сұраныс ұсыныстан 20 еседен аса көп болды. Дебюттік сауданың қорытындысы бойынша Firefly-дың нарықтық капитализациясы $9 млрд-тан асты. Компанияның негізгі тасығышы — Alpha атты жеңіл зымыран, бірақ оның алты ұшырылымының екеуі ғана сәтті болды. Firefly сондай-ақ SpaceX-тің Falcon 9-ына тікелей бәсекелес болатын қуаттырақ Eclipse зымыранын және орбитадағы спутниктерге қызмет көрсетуге арналған Elytra платформасын әзірлеуде. 2025 жыл компания үшін шешуші кезең болды: наурызда NASA-мен серіктестікте Айға Blue Ghost аппаратын сәтті қондырды — бұл тік қону кезінде конструкция тұтастығын сақтап қалған алғашқы жеке ғарыш аппараты болды. Көптеген ғарыш компаниялары пандемия кезінде SPAC-бірігу арқылы нарыққа шығып, кейін банкрот болған немесе қиындықтарға тап болған кезде, Firefly биржаға шығудың дәстүрлі жолын таңдады. Бұл сектордағы сәтті IPO үлгісінің бірі — Rocket Lab. Firefly сияқты ол да бизнесін ұшыру қызметінен тыс әртараптандырып, оған спутник өндірісін қосты.
— Бұрын биткоин майнингімен айналысқан Bit Digital-ға тиесілі америкалық деректер орталықтары операторы WhiteFiber котировкалары Нью-Йорктегі IPO-дан кейінгі алғашқы сауда күні 4,6% төмендеді. Компания Nasdaq-та $159,4 млн көлемінде, бір қағазға $17 бағамен — көрсетілген баға диапазонының жоғарғы шегінде акция орналастырды. Букбилдинг барысында WhiteFiber акцияларына сұраныс ұсыныстан бірнеше есе асты.
— Жүрек ауруларын диагностикалауға арналған жасанды интеллект негізіндегі бағдарламалық платформаны әзірлеуші америкалық стартап Heartflow Nasdaq-тағы IPO барысында $317 млн тартты. Орналастыру бағасы бір акцияға $19 болды, бұл көрсетілген диапазоннан ($15–17) жоғары. Бұл компанияға $1,54 млрд капитализация әкелді, деп есептейді Bloomberg. Жұма күні акциялар тағы 51,32% өсті. Сауда жабылғанда баға бір қағазға $28,75-ке жетті. Heartflow-дың биржаға шығуы медтех-сектордағы соңғы IPO-ларға сұраныстың төмендеуі аясында өтті, деп атап өтеді агенттік: иық имплантаттарын өндіруші Shoulder Innovations пен омыртқа имплантаттарын жобалау платформасын жасаушы Carlsmed акциялары қазір орналастыру бағасынан төмен саудалануда.
IPO-дан кім бас тартты немесе кейінге қалдырды
— Әлемдегі ең ірі шикізат трейдерлері мен өндірушілерінің бірі — англо-швейцариялық Glencore компаниясы негізгі листингін Лондоннан АҚШ-қа көшіру идеясынан бас тартты. Компания АҚШ-тағы листинг оның акционерлік құнын арттырмайтынын мәлімдеді, ал Glencore басшылығы оның S&P 500 индексіне қосылу мүмкіндігі аз екенін атап өтті. S&P 500 құрамына ену бенчмарк индексті қадағалайтын қорларды Glencore акцияларын сатып алуға міндеттейтін еді, бұл компания капитализациясының өсуіне ықпал жасар еді. Алайда индекске ену үшін компанияға тіркелген жерін АҚШ-қа ауыстыруға тура келер еді. Glencore-дың штаб-пәтері Швейцарияда, ал тіркелген кеңсесі Джерси аралында орналасқан. 2022 жылдан бері компания акциялары шамамен 47% төмендеп, бәсекелестеріне қарағанда нашар нәтиже көрсетті. 2025 жылдың ақпанында Glencore өзінің бағасын көтергісі келетінін және ол үшін негізгі листингін Лондоннан өтімділігі жоғары алаңға көшіру нұсқасын қарастырып жатқанын мәлімдеген болатын.
IPO әлеміндегі басқа да маңызды жаңалықтар
— Nasdaq-та акциялары котировкаланатын «Қытайлық Netflix» iQiyi Гонконгте $300 млн көлемінде екінші реттік листинг өткізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Bloomberg дереккөздері. Baidu-ға тиесілі бұл сервис ай сайынғы 400 млн-нан астам белсенді қолданушыға қытай тарихи драмаларынан бастап голливудтық блокбастерлерге дейінгі ауқымды контент ұсынып, Қытайдағы ең ірі стримингтік платформа атағы үшін Tencent және Alibaba-мен бәсекелеседі. Пандемияға дейін Alibaba мен Baidu АҚШ-тағы IPO-дан кейін акцияларын Гонконгте сәтті орналастырған болатын. Дональд Трамптың Ақ үйге қайта оралуымен АҚШ биржаларында котировкаланатын қытайлық компаниялар үшін акциялардың делистингі қаупі қайтадан өзекті бола түскенін агенттік атап өтті.
