Нью-Йорктағы таң: PMI статистикасы «бұқалардың» белсенділігін анықтайды
Freedom Capital Markets Research директорының орынбасары Михаил Денисламов ұсынған АҚШ қор нарығына күнделікті шолу және болжам.
Бүгіннен не күтеміз?
Бүгінгі сауда сессиясының негізгі нұсқаушысы — қараша айының макродеректері. Инвесторлар жеке сектордағы жұмыспен қамту бойынша ADP есебіне (консенсус: +40 мың, қазан: +42 мың), сондай-ақ ISM қызметтер индексіне (консенсус: 52, қазан: 52,4) және S&P Global қызметтер PMI көрсеткішіне (консенсус: 55) назар аударады.
ФРЖ келесі отырысына дейін «тыныштық кезеңінде» болғандықтан, пікірлер жоқ, сондықтан еңбек нарығының қаншалықты салқындап, инфляцияның қаншалықты бәсеңдегенін осы деректер анық көрсетеді. Деректер орташа әлсіз болып шықса, базалық мөлшерлемені төмендету күтулері күшейеді. Бұл шешімнің ықтималдығы қазір 92%-дан жоғары.
Бүгін Nvidia-ның (NVDA) бас директоры Дженсен Хуанг республикашыл сенаторлармен кездеседі. Негізгі тақырып — компанияның Қытайға чип жеткізу ниеті мен ұлттық қауіпсіздік талаптарының тепе-теңдігі. Кездесудің нәтижесі экспорттық бақылау саясатына және жалпы чип өндірушілерге әсер етуі мүмкін.
Негізгі сессия ашылғанға дейін Dollar Tree (DLTR) және Macy's (M) тоқсандық есеп береді. Сауда жабылғаннан кейін Salesforce (CRM), Snowflake (SNOW), C3.ai (AI), UiPath (PATH), Five Below (FIVE), PVH Corp (PVH) және Methode Electronics (MEI) нәтижелерін жариялайды.
АҚШ индекстерінің фьючерстері оң динамика көрсетуде. Саудаға қатысты тәуекел балансы — бейтарап, ал құбылмалылық — орташа. Біз S&P 500 индексінің 6780–6885 пункт диапазонында (алдыңғы сессия жабылуынан −0,7%…+0,8%) қозғалысын күтеміз.
Назарда
— Marvell Technology (MRVL) акциялары +9% өсті. Тарихи жоғары тоқсандық табыс ($2,075 млрд, +37% ж/ж) және дата-орталықтарға сұраныстың артуы әсер етті. Компания Celestial AI стартапын $3,25 млрд-қа сатып алатынын мәлімдеді.
— American Eagle Outfitters (AEO) акциялары +10%. Мерекелік маусымның рекордтық басталуы және төртінші тоқсанға өсім болжамының 8–9%-ға көтерілгені (консенсус: 2,1%) инвесторларды қуантты. EPS $0,53 болды (күтілгені $0,44).
— CrowdStrike (CRWD) шамамен −3%. Соңғы 3 айда 25% өскеннен кейін инвесторлар пайда фиксациясын бастады, бірақ компания көрсеткіштері консенсустен жоғары: табыс $1,23 млрд, EPS — рекордтық $0,96.
— Okta (OKTA) −4%. Нәтижелері жақсы болғанына қарамастан (EPS $0,82, табыс $742 млн), нарық әлсіз реакция берді. Компания 4-тоқсанда да жоғары көрсеткіш күтеді.
Нарық кеше қалай жабылды?
2 желтоқсандағы сауда АҚШ нарығында оң аяқталды: S&P 500: +0,25%, Nasdaq 100: +0,84%, Dow Jones: +0,39%, Russell 2000: −0,17% көрсетті.
Өсу көшін технологиялық сектор бастады (XLK: +1,03%), ал энергетика секторында төмендеу байқалды (XLE: −1,29%). «Ғажайып жетіліктің» көп акциялары оң қозғалыс көрсетті.
Нарық көңіл-күйіне ЖИ секторындағы бәсекенің күшеюі әсер етті.
OpenAI компаниясының ChatGPT-дің жаңа нұсқасын жеделдетіп шығаруға «қызыл код» жариялауы Alphabet (GOOGL) және Anthropic тарапынан қысымның артқанын көрсетті.
Сонымен қатар, аппараттық ЖИ жарысы да күшейіп келеді: Amazon өз чипі Trainium3-ті таныстырып, Nvidia-ға тікелей бәсеке жариялады.
Компания жаңалықтары
— Boeing (BA: +10,1%) 2026 жылға еркін ақша ағыны бойынша оптимистік болжам берді және 737/787 жеткізілімдерін арттыруды жоспарлап отыр.
— Apple (AAPL: +1,1%) және Intel (INTC: +8,7%) жаңа буын чиптерін жеткізу туралы келіссөздерде прогресс бар екенін мәлімдеді.
— Amazon (AMZN: +0,2%) Seattle және Филадельфияда Amazon Now ультражедел жеткізу сервисін (30 минутта жеткізу) тестілеуді бастайды. Бұл Instacart (CART: −2,9%) үшін бәсеке қысымын күшейтті.
— Block (XYZ: −6,6%) төртінші тоқсанда Square экожүйесіндегі GMV өсімінің баяулайтынын болжайды. Пайдаланушы трафигінің де төмендеуі күтілуде — бұл инвесторлардың алаңдаушылығын арттырды.
