Нью-Йоркте таң: мұнай мен қазынашылық облигациялар түзетуді туындатуы мүмкін

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Келесі сессияда акция индекстерінің қозғалысы мұнай бағасының және облигация кірістілігінің қайта өсуіне байланысты болады, бұл жұма күні болған өсімнен кейін акцияларды теріс аймаққа итереді. Дональд Трамптың Таяу Шығыстағы жағдайды шешу жөніндегі Тегеранның ұсынысын қабылдамағаны туралы хабарламалар дипломатиялық арна ашық болғанына қарамастан, жақын болашақта қақтығыстың аяқталуына деген үміттерді бәсеңдетті. Осы жағдайға байланысты АҚШ нарықтары ашылардан бұрын Brent маркалы мұнай бағасы барреліне 108 доллардан асқан болса, WTI маркасы 96 доллар шегінен жоғары көтерілді. Сонымен бірге 10 жылдық мемлекеттік облигациялардың кірістілігі 5,23 пайызға жетті. Жанар-жағар май бағасының жоғары болуы инфляциялық тәуекелдерді күшейте түссе, пайыздық кірістердің жоғары болуы акциялардың, әсіресе технологиялық компаниялардың өсу әлеуетін шектейді.

Бүгін ірі макроэкономикалық жарияланымдар жоспарланбаған. Даллас Федералдық резервтік банкі қыркүйек айына арналған Өндірістік іскерлік белсенділік индексін жариялайды (консенсус: 8,2 ұпай; тамыз: 11,6). Федералдық резерв жүйесінің басқарма мүшелері Мишель Боуман мен Лиза Кук, сондай-ақ Ричмонд Федералдық резерв банкінің президенті Томас Баркин экономикалық жағдай мен ақша-несие саясатының болашағы туралы сөз сөйлейді.

Жасанды интеллект инфрақұрылымына сұраныс акциялар нарығын қолдауды жалғастыруда. Алайда секторға қатысты белгісіздік артып келеді, бұл қарыз құралдарының көрсеткіштерінің маңызын одан әрі арттырады. OpenAI тағы бір жасанды интеллект агентінің қауіпсіз ортасынан қашып шыққан оқиғадан кейін жетілдірілген модельдерді оқытуды тоқтатты. Бұл Microsoft (MSFT) Copilot AI ассистентінің функционалдығын кеңейту туралы жаңалықтардың және Akamai Technologies (AKAM) мен Anthropic арасындағы есептеу қуатын жеткізу жөніндегі ірі келісім туралы хабарламалардың оң әсерін ішінара өтейді.

АҚШ пен Қытай арасындағы жоғары деңгейлі келіссөздерден кейін тараптар жалпы сомасы 30 миллиард долларлық тауарларға қолайлы тарифтік режимді және жасанды интеллект саласындағы диалогты жалғастыруды келісті. Ай мен тоқсан аяқталмас бұрын портфельді қайта теңестіру осы аптада қосымша құбылмалылыққа әкелуі мүмкін.

Негізгі сессия аяқталғаннан кейін Jefferies Financial Group (JEF), Vail Resorts (MTN) және IDT Corporation (IDT) өз нәтижелерін жариялайды.

АҚШ индексінің фьючерстері төмендеп барады: S&P 500 шамамен 0,6 пайызға, ал Nasdaq 100 шамамен 1 пайызға төмендеді. Техсектор акциялары Қаржы министрлігінің облигацияларының кірістілігінің ауытқулары мен жоғарыда аталған OpenAI жаңалықтарының әсерінен қысымға ұшырауда. Біз алдағы сессияға арналған тәуекелдер теңгерімін орташа құбылмалылықпен теріс деп бағалаймыз. S&P 500 үшін негізгі қолдау деңгейі – 7 680–7 700 ұпай аралығы.

Қытай билігі Alibaba (BABA), ByteDance және басқа компанияларға Nvidia (NVDA) RTX PRO 5500 чиптерін жасанды интеллект жүктемелері үшін сатып алуға рұқсат беруді қарастырып жатыр. The Information басылымының мәліметінше, реттеуші орган ықтимал сатып алушылардан осы компоненттердің санын және олардың қолданылу мақсатын нақтылауды сұрады. Рұқсат алу корпорацияға Қытай нарығында қосымша сату арнасын ашуға мүмкіндік береді; алайда шешім қабылдау мерзімі мен экспорт көлемі әлі анықталмаған.

SpaceX (SPCX) 28 қыркүйекте Flight 14 миссиясы аясында Starship-ті орбитаға ұшыруды жоспарлап отыр, мақсаты – 26 Starlink V3 спутнигінен тұратын желіні орналастыру. Бұл бағдарламаның сәтті аяқталуы Starship-ті спутниктік желіні кеңейту үшін пайдаланудағы маңызды белес болады.

— Apple (AAPL) компаниясына сот iPhone және Apple Watch-тағы тактильді кері байланыс технологиясына қатысты патенттерді бұзғаны үшін Taction Technology компаниясына 5,7 миллиард доллардан астам өтемақы төлеуге міндеттеді. Apple бұл талаптарды жоққа шығарып, жюри шешіміне апелляция түсіруге ниетті; сондықтан бұл соманы ақша шығыны ретінде есептеу әлі ерте.

— Boeing (BA) 737 MAX ұшағындағы бағдарламалық ақауды түзеп жатыр, ол кейбір қону сценарийлерінде автоматтандырылған навигациялық жүйені бұзуы мүмкін. Southwest (LUV) және United Airlines (UAL) бағдарламаның ертерек нұсқасы орнатылған ұшақтарды жеткізуді сұрады. Нарық осы өзгерістердің MAX 7 ұшақтарын жеткізу кестесіне және MAX 10 сертификатталуына әсеріне назар аударуда.

— Berkshire Hathaway (BRK), 25 қыркүйектегі жағдай бойынша Berkshire Hathaway (BRK) Lennar (LEN) компаниясындағы үлесін шамамен 7 пайызға арттырды, бұл жылжымайтын мүлік әзірлеушінің ұзақ мерзімді перспективаларына деген сенімнің сақталып отырғанын көрсетеді, дегенмен жоғары ипотекалық мөлшерлемелер тұрғын үйге сұранысты шектеуді жалғастыруда.

25 қыркүйектегі АҚШ қор нарығындағы сауда оң аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,51 пайызға, Nasdaq 100 индексі 0,42 пайызға өсті, Dow Jones индексі 0,93 пайызға өсті, ал Russell 2000 индексі небәрі 0,07 пайызға көтерілді. Энергетика (XLE: +1,27 пайыз) және коммуналдық қызметтер (XLU: +0,78 пайыз) салалары ең көп өсім көрсетті. Төмен көрсеткіш көрсеткендер қатарына тұтынушылық циклдық акциялар (XLY: -1,72%) және технологиялық сектор (XLK: -1,53%) кірді. Тең үлестірілген RSP ETF 0,4 пайызға өссе, SPY 0,54 пайызға өсті. Раллиге тек ірі компаниялар ғана қатыспады, дегенмен олар алда болды: NYSE-де өскен мен төмендеген акциялардың қатынасы 1,3:1, ал Nasdaq-та 1,1:1 болды.

АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздерде ілгерілеу туралы хабарламалар фонында қараша айына арналған WTI фьючерстері барреліне 92,2 АҚШ долларына дейін 2,5 пайызға төмендеді, алайда Тегеран бұл ақпаратты кейін жоққа шығарды.

Екі жылдық қазынашылық облигациялардың кірістілігі 7 базистік пунктке төмендеп, 4,85 пайызды, ал он жылдық облигациялардың кірістілігі 3 базистік пунктке төмендеп, 5,16 пайызды құрады. Сонымен қатар, 30 жылдық облигациялардың кірістілігі 1 базистік пунктке өсіп, 5,49 пайызды құрады, бұл қисықтың ұзақ мерзімді бөлігіндегі шиеленістің сақталып отырғанын көрсетеді.

Тұрақты тұтыну тауарларына тапсырыстар іс жүзінде өсім көрсетпеді, ал консенсус болжамы 0,4 пайызға төмендеуді болжаған еді. Сонымен қатар, негізгі көрсеткіш ай сайын 1,6 пайызға өсті, ал нарық күткені 0,5 пайыз болды. Бұл корпоративтік инвестициялардың төзімділігін көрсетеді.

Мичиган университетінің тұтынушылар сенімі индексінің соңғы көрсеткіші 48,1-ге дейін өсті (алдын ала көрсеткіш: 47,8), Инфляция күтілімдері бір жылдық және бес жылдық мерзімдерде бастапқы көрсеткіштерден өзгеріссіз тиісінше 4,6 % және 3,4 % деңгейінде қалды.

SPY-дің күнделікті өсімінің жартысынан астамы Microsoft (MSFT: +3,66%) пен Apple (AAPL: +1,53%) компанияларының есебінен болды, олардың бірлескен үлесі шамамен 31 базалық пунктке тең. Microsoft акцияларының бағасы Copilot-тың жаңартылған нұсқасының шығарылғаны және Autopilot жеке көмекшісінің таныстырылғаны туралы жаңалықтардың арқасында өсті. Жасанды интеллект инфрақұрылымына сұраныстың одан әрі расталуы ретінде Akamai (AKAM: +3,2%) мен Anthropic арасындағы 11,6 миллиард долларлық жоғарыда аталған келісім-шарт болды. Сонымен бірге Meta Platforms (META: -3,33%) және Intel (INTC: -3,45%) акцияларының бағасының төмендеуі технологиялық сектордың жалпы көрсеткіштері мен жасанды интеллект бумына қатысы бар компаниялардың көрсеткіштері арасындағы алшақтықты көрсетті. Акция бағаларының өсуіне белгілі бір мегакаптар, сондай-ақ мұнай бағасының түзетуі мен облигация кірістілігіне қатысты қысымның бәсеңдеуі ықпал етті.