Нью-Йорктегі таң: Ақ үй риторикасы — «аюлар» жағында
Freedom Capital Markets Research компаниясы директорының орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығына арналған күнделікті шолуы және болжамы
Біз не күтеміз
Сыртқы сауда тақырыбы инвесторлар үшін басты орында қалып отыр. АҚШ президенті Дональд Трамп Еуроодақпен және Мексикамен жан-жақты сауда келісімі бойынша келіссөздер сәтсіз аяқталғаннан кейін, 1 тамыздан бастап импортқа қосымша 30% кедендік баж енгізу ниетін жариялады. Келіссөздер жалғасуда. ЕО қарсы шараларға мораторийді шілде айының соңына дейін ұзартты, алайда келісімсіз сценарийге дайындалып жатыр, сондай-ақ америкалық тарифтерден зардап шеккен елдермен бірігіп, Канада және Жапониямен ынтымақтастық туралы ұсыныспен шығуды жоспарлап отыр. Бұл шаралар шығындар өсу қаупі аясында құбылмалылықты күшейтіп, нарықтағы жаппай сатылымдарды тудыруы мүмкін.
Ақ үй басшысының кеңесшісі Кевин Хассет Трамптың ФРЖ төрағасы Джером Пауэллды «негіз болған жағдайда» қызметінен босатуға өкілеттігі бар екенін мәлімдеді. Мұндай негіз ретінде Федералды резерв ғимараттарын қайта құруға бөлінген бюджет 700 млн долларға асып кеткені жөніндегі тергеу нәтижелері қарастырылуы мүмкін. Ақшалай билікке жасалған қысым доллардың әлсіреуіне және қазынашылық облигациялар кірістілігінің өсуіне ықпал етуі мүмкін.
Бүгінгі макроэкономикалық күнтізбеде маңызды статистикалық жарияланымдар жоспарланбаған.
Осы аптада есеп беру маусымы басталады. Cарапшылар орташа есеппен S&P 500 компанияларының жылдық табысы 5%-ға өседі деп болжап отыр (бірінші тоқсандағы 13%-бен салыстырғанда), бұл сыртқы саудадағы белгісіздіктің әсерін ішінара көрсетеді. Нарық импорттық тарифтердің жекелеген секторлардағы маржа мен табысқа әсерін мұқият бақылайтын болады. Сауда ашылғанға дейін 14 шілдеде Fastenal (FAST) есебін жариялайды.
АҚШ қор индекстерінің фьючерстері минуста саудаланып жатыр. Алдағы сессияға қатысты тәуекелдердің арақатынасын біз орташа құбылмалылық жағдайында қалыпты теріс деп бағалаймыз. S&P 500 қозғалысын 6200–6300 тармақ аралығында (алдыңғы сессия жабылу деңгейіне қатысты -1%-дан +0,7%-ға дейін) күтеміз.
Назарда
— Илон Масктың xAI жасанды интеллект компаниясы жаңа инвестициялық раундқа дайындалуда, оның аясында компания бағалануы $200 млрд-қа дейін жетуі мүмкін. Tesla (TSLA) өз акционерлеріне стартапқа инвестиция салу туралы жалпы жиналыста дауыс беру мүмкіндігін береді. Wall Street Journal деректері бойынша, SpaceX xAI-ға $2 млрд инвестиция салмақ.
— Boeing (BA) және FAA әуе компанияларын Boeing ұшақтарындағы, оның ішінде 787 үлгісіндегі, отын қосқыштарының құлыптары қауіпсіздікке қауіп төндірмейді және қосымша міндетті тексерулерді қажет етпейді деп хабардар етті.
— Қытайдың реттеуші органы Ansys (ANSS) компаниясының Synopsys-ті (SNPS) $35 млрд-қа сатып алуын мақұлдады. Бұл рұқсат АҚШ пен Қытай арасындағы өзара тарифтерді төмендету туралы маусым айындағы келісімнен кейін сауда қатынастарының жақсаруы аясында берілді. Бұған дейін келісім Бейжің мен Вашингтон арасындағы шиеленістің ушығуына байланысты кейінге шегерілген еді.
— NVIDIA (NVDA) компаниясының бас директоры Дженсен Хуанг 16 шілдеде Бейжіңде баспасөз брифингін өткізеді. Бұл оның жыл басынан бергі Қытайға екінші сапары болмақ. Бас директордың айтуынша, Қытай нарығы компания үшін стратегиялық маңызды.
— Биткоин алғаш рет $120 мың деңгейінен жоғары көтерілді.
— 8–11 шілде аралығында АҚШ-та Amazon (AMZN) ұйымдастырған Amazon Prime Day қоса алғанда, ауқымды онлайн-жеңілдіктер өтті. Жалпы онлайн-сатып алулар көлемі $24,1 млрд болды. Adobe (ADBE) деректері бойынша, сатылым көлемі жылдық есеппен 30,3%-ға өсті, ал болжам 28,4% болған еді.
— Crinetics (CRNX) гормон өсуіне байланысты патологияларға қарсы препараты бойынша оң ұзақмерзімді зерттеу нәтижелері туралы хабарлады.
Кешегі нарық динамикасы
11 шілдедегі АҚШ қор нарығы минуста жабылды. S&P 500 индексі 0,33%-ға, Nasdaq 100 — 0,21%-ға, Dow — 0,63%-ға төмендеді, Russell 2000 — 1,26%-ға құлдырады. «Керемет жетілік» компанияларының акциялары аралас динамика көрсетті. Alphabet (GOOGL) және Amazon (AMZN) сенімді түрде өсті, ал Meta (META) мен Apple (AAPL) қысым астында қалды. Кең нарық индексіне кіретін 11 сектордың тоғызы сауданы минуста жапты. Көшбасшылар қатарында энергетикалық компаниялар болды (XLE +0,45%), ал фармацевтика акцияларының түзетілуіне байланысты денсаулық сақтау саласы аутсайдерлер қатарында қалды (XLV -0,83%).
Сауда динамикасына сыртқы сауда келіссөздері туралы жаңалықтар әсер етті. АҚШ президенті Дональд Трамп 1 тамыздан бастап Канададан келетін импортқа 35%-ға дейінгі тариф енгізетінін, негізгі сауда әріптестері үшін базалық мөлшерлемені 15–20%-ға дейін көтеретінін және ЕО-ға ресми хаттар жолдайтынын растады. Ақ үй басшысының қатаң риторикасына қарамастан, нарық қатысушылары оның көптеген қатерлі мәлімдемелері орындалмауы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Чикаго ФРБ президенті Остин Гулсби сәуір айында жарияланған импорттық тарифтерге байланысты қауіптер азайып, бұл пайыздық мөлшерлемені төмендетуге көшуге мүмкіндік беретінін мәлімдеді. Сонымен қатар, оның айтуынша, биліктің жаңа импорттық баждар жөніндегі бастамалары ФРЖ-ны жағдай нақты анықталғанға дейін күтуші ұстанымды сақтауға мәжбүр етуі мүмкін.
Компания жаңалықтары
— PayPal (PYPL: -5,7%), Visa (V: -2,2%) және Mastercard (MA: -2,3%) акциялары Bloomberg компаниясының финтех-компанияларға клиент деректеріне қолжетімділік үшін комиссия енгізу жоспары туралы хабарламасына теріс реакция танытты. Бұл сала бизнес-модельдерінің өзгеруіне себеп болуы мүмкін.
— PriceSmart (PSMT: +5,3%) тоқсандық есепте валюта бағамының қолайсыз ауытқуларына қарамастан тауарлардың таза сатылымының болжамнан жоғары өскенін хабарлап, Чилиді әлеуетті жаңа нарық ретінде қарастыратынын мәлімдеді.
— Performance Food Group (PFGC: +4,8%) акциялары Bloomberg жариялаған US Foods компаниясының бірігуге қызығушылығы туралы ақпарат фонында өсті. Алайда келісімге реттеуші шектеулер кедергі келтіруі мүмкін.
