Нью‑Йорктегі таң: бос жұмыс орындары мен өнеркәсіп көңіл-күйі назарда
Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің директорының орынбасары Михаил Денисламов дайындаған АҚШ қор нарығы бойынша күнделікті шолу және болжам.
Біз күтеміз
Шілденің алғашқы сауда күні макроэкономикалық жаңалықтарға толы болмақ. Бұл сейсенбідегі негізгі релиз — мамыр айындағы ашық бос жұмыс орындары туралы JOLTS деректері (консенсус: 7,3 млн, сәуір: 7,39 млн). Егер көрсеткіш 7 млн‑нан төмен түссе, бұл жұмыс берушілердің кадр саясатын барынша сақтықпен жүргізе бастағанын не жалдау қарқынының баяулау фазасының басталғанын білдіреді. Ал егер мамырдағы вакансиялар сәуірден асып түссе, инвесторлар бұл деректі экономиканың тежелу тәуекелінің төмендеуі ретінде қабылдап, акциялар динамикасына оң әсер етуі ықтимал.
Бұған қоса, маусым айының өнеркәсіп PMI индекстері жарияланады, S&P Global (консенсус: 49,3 пункт) және ISM (консенсус: 49,1 пункт). Бұл статистика Ақ үйдің тарифтік саясаты төңірегіндегі белгісіздік аясында өнеркәсіптің орнықтылық деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Сондай‑ақ мамырдағы құрылыс шығындары туралы мәліметтер шығады (консенсус: +0,2% айлық, сәуір: −0,4%).
Португалияда өтіп жатқан Еуропа орталық банкінің форумында ФРЖ төрағасы Джером Пауэлл сөз сөйлейді. Инвесторлар одан жаңа мәлімдеме күтіп отырған жоқ, риторикасы, үлкен ықтималдықпен, ұстамды болады.
АҚШ президенті Дональд Трамп белгілеген жаңа тарифтерді енгізу мерзімі (9 шілде) жақындаған сайын, Ақ үй әкімшілігінен қайшы сигналдар түсіп жатыр. Жапония сияқты елдерге қатысты «айна» тарифтері туралы қатаң мәлімдемелер мен жаңа баж салығының енгізілу қаупі сауда қақтығыстарының қысқа мерзімді өршуі мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтіп отыр. Дегенмен бұл жан‑жақты келіссөз тактикасының бір бөлігі ретінде қарастырылады. Осы уақытта Еуроодақ өз өнімінің кең ауқымына 10 % бірыңғай тариф енгізуге дайын екенін білдіріп, фармацевтика, жартылай өткізгіштер және авиация секілді стратегиялық салалар үшін жеңілдіктерді қорғауға тырысып жатыр. Сауда әріптестері белгіленген дедлайнға дейін келісімге келуге ұмтылады, сондықтан келіссөз барысы туралы кез келген жаңалық АҚШ қор нарығының динамикасына ықпал етпек.
S&P 500 фьючерсі консолидацияны көрсетуде. Алдағы сессияда тәуекел балансын бейтарап деп бағалап, орташа құбылмалылық болжап отырмыз. S&P 500 қозғалысын 6 140–6 270 пункт аралығында (алдыңғы сессия жабылу деңгейінен −1 %…+1 %) күтеміз.
Назарда
— Дональд Трамп өзінің Doge деп аталатын тиімділік департаментіне Tesla‑ның (TSLA) алған субсидияларын тексеруді ұсынды, бұл бюджет шығынын қысқартуға бағытталған.
— Progress Software (PRGS) акциялары постмаркетте 3,7 % төмендеді: компанияның тоқсандық пайдасы болжамнан жоғары болғанымен, түсімі сәл төмен қалды.
— Halozyme (HALO) котировкалары негізгі сауда жабылғаннан кейін Russell 1000 индексіне енетіні жайлы жаңалықтан соң 2,7 % өсті.
— AeroVironment (AVAV), Dyne Therapeutics (DYN) және Nektar Therapeutics (NKTR) қағаздары қосымша акция орналастыру жоспарларын хабарлағаннан кейін арзандады.
Кешегі нарық
30 маусымда АҚШ қор нарығы жасыл аймақта жабылды. S&P 500 мен Nasdaq 100 жаңа рекордтарға жетіп, тиісінше 0,52 % және 0,64 % өсті; Dow Jones +0,63 %, Russell 2000 +0,12 % қосты. «Ғажайып жетілік» акцияларының көпшілігі, Tesla (TSLA), Alphabet (GOOGL) және Amazon (AMZN)-ды қоспағанда, оң динамика көрсетті. Кең нарық индексіне кіретін секторлардың басым бөлігі күнді өсіммен аяқтады; көшбасшылар қатарында технологиялық компаниялар (XLK: +0,98 %), ал артта қалғандар — ұзақ мерзімді тұтыну тауарларын өндірушілер (XLY: −0,58 %).
Чикагоның іскерлік белсенділік индексі маусымда 40,5‑тен 40,4 тармаққа төмендеп, болжанған 43 тармақ деңгейіне жете алмады әрі өсуден құлдырауды бөлетін 50 шегінен 19 ай қатарынан төмен тұр. Төмендеу жеткізілім, өндіріс, еңбекпен қамту және аяқталмаған тапсырыстар көлемінің нашар динамикасымен байланысты; соңғысы 2020 мамырынан бергі минимумға түсті. Дегенмен жаңа тапсырыстарда біраз қалпына келу байқалады. Қор деңгейі 8 пунктке азайса, бағалар 8,3 пунктке өсіп, 2022 мамырынан бергі максимумға жетті. Компаниялардың 70 % шығындардың өскенін хабарлады.
Компания жаңалықтары
— Apple (AAPL: +2 %) Siri‑дің жаңа нұсқасына Anthropic немесе OpenAI технологияларын тартуды жоспарлап отыр, бұл компанияның ЖИ бағытын жеделдетпек.
— Robinhood (HOOD: +12,8 %) сток‑токендерді іске қосу, Layer 2 блокчейн желісін әзірлеу және криптосервисін ЕО мен АҚШ‑та кеңейту аясында айтарлықтай өсім көрсетті.
— GMS (GMS: +11,7 %) акциялары Home Depot‑тың (HD: −0,57 %) компанияны бір акция үшін $110‑ға (+13 % жұмадағы бағаға) сатып алу жоспары хабарланғаннан кейін шарықтады. Мәміле, болжам бойынша, жыл соңына дейін аяқталып, шамамен $5,5 млрд‑қа бағалануы мүмкін.
— Palantir (PLTR: +4,3 %) Accenture‑мен (ACN: +1,16 %) серіктестік орнатып, АҚШ федералды клиенттеріне арналған ЖИ шешімдер жеткізетінін жариялады.
— Oracle (ORCL: +4 %) бұлтты қызметтерге қатысты ірі келісім туралы хабарлады; 2028 жылдан бастап оның жылдық кірісі $30 млрд‑дан асып түсуі мүмкін. Бас директор Сафра Кац компанияның бұлтты дерекқор табысы жылына 100 %‑дан артық өсіп келе жатқанын растады.
