Нью-Йорктегі таң: ФРЖ «бұқалар» жағында
Freedom Capital Markets Research компаниясы директорының орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы жағдайға арналған күнделікті шолуы және болжамы.
Бүгіннен не күтеміз
Нарықтағы оң көңіл күйді қолдап тұрған басты фактор — ақша-кредит саясатының әрі қарай да жұмсаруы мүмкін деген қатысушылардың күшейген сенімі. Осының аясында америкалық акцияларға арналған фьючерстер жұма күнгі серпілістен кейін өсуді жалғастыруға талпынып жатыр. Алдағы апта — Алғыс айту күніне байланысты қысқа апта: 27 қарашада АҚШ биржалары жабылады, ал 28-інде қысқартылған сессия өтеді.
Бүгінгі макроэкономикалық күнтізбеде Даллас және Чикаго ФРБ-ларының іскерлік белсенділік индекстерін жариялау жоспарланған. Бұл деректер аймақтық экономиканың ахуалын бағалауға мүмкіндік береді. Әлсіз көрсеткіштер ақша-кредит саясатын әрі қарай жұмсарту қажеттігіне қосымша дәлел бола түседі, ал мықты деректер бұл оптимизмді сәл тежеуі мүмкін.
Украинадағы жағдайды реттеу жөніндегі бейбіт жоспарды талқылау, келіссөздерге қатысушылардың айтуынша, табысты өтіп жатыр, бірақ қауіпсіздікке қатысты негізгі мәселелер шешілмеген күйінде тұр.
Есепті маусым іс жүзінде аяқталды: S&P 500 компанияларының шамамен 95%-ы тоқсандық есептерін жариялады. FactSet-тың мәліметінше осы кезең бойынша пайда өсімі жөніндегі болжам 13,4% жылдық өсімге дейін көтерілді. Сауда ашылар алдында Woodward (WWD) нәтижелерін ұсынады. Негізгі сессиядан кейін Agilent (A), Keysight Technologies (KEYS), Zoom Video (ZM), Fluence Energy (FLNC), Symbotic (SYM) және Semtech (SMTC) есеп береді.
Алдағы сауда сессиясына тәуекелдер балансын біз нейтралды құбылмалылықпен бірге оң деп бағалаймыз. S&P 500 индексінің 6570–6670 тармақ аралығында ауытқуын күтеміз (алдыңғы сессия жабылуынан -0,5% +1% дейін).
Назарда
— BHP (BHP) Anglo American-ды қамтып алуға қатысты соңғы ұсынысын қайтарып алды. Мәміле жүзеге асса, мыс нарығында басым ойыншы пайда болар еді. Компания енді алты ай бойы жаңа ұсыныс жасай алмайды.
— Ірі технологиялық компанияларға қарсы сот процесі аясында жарияланған құжаттар Meta (META) компаниясының 2019 жылы Project Mercury зерттеуін тоқтатқанын көрсетті. Алғашқы нәтижелер Facebook қолдануын бір апта тоқтату депрессия мен мазасыздық деңгейін төмендететінін көрсеткен.
— Snap (SNAP) Австралияда 16 жасқа дейінгі жасөспірімдерге әлеуметтік желілерді қолдануға тыйым салатын жаңа заң күшіне енер алдында жасын растаудың жаңа жүйесін енгізді. Компанияға 49,5 млн австралия долларына дейін айыппұл қаупі бар. Жас шамасын анықтау үшін банк деректері қолданылатын болады, бұл шамамен 440 мың австралиялық пайдаланушыны қамтиды.
— Eli Lilly (LLY) тарихта алғаш рет нарықтық капитализациясы $1 трлн-ға жеткен фармкомпанияға айналды. Өсу драйвері — арықтауға арналған препараттарға деген аса жоғары сұраныс, олар соңғы тоқсанда компанияға $10 млрд-тан астам табыс түсірді. Жыл басынан бері акциялары 35%-дан жоғары өсті.
— Илон Маск Tesla (TSLA) өз AI5 чипінің жобалау жұмыстарын аяқтап, келесі буын — AI6 микропроцессорларын жасауға кіріскенін хабарлады. Олар автокөліктерде және деректер орталықтарында қолданылмақ.
Алдыңғы сауда күнінің қорытындысы
21 қарашада АҚШ қор нарықтары сенімді өсіммен жабылды. S&P 500 — +0,98%, NASDAQ 100 — +0,77%, Dow Jones — +1,08%, Russell 2000 — +2,8%. Равновесие индексі S&P 500 (RSP: +1,97%) капитализация бойынша өлшенетін индексті айқын басып озды — бұл раллидің тек технологиялық алыптармен шектелмегенін көрсетеді.
«Керемет жетілік» акциялары аралас динамика көрсетті: көшбасшы — Alphabet (GOOGL: +3,53%), ал Microsoft (MSFT: -1,32%) қысымда болды. Барлық секторлар күні оң аяқтады. Ең жақсы динамиканы шикізат секторы (XLB: +2,24%) және денсаулық сақтау саласы (XLV: +2,11%) көрсетті.
Негізгі қолдауды Нью-Йорк ФРБ басшысы Джон Уильямстың «нейтралды деңгейге жақындау үшін жақын арада ставканы төмендету мүмкіндігі бар» деген мәлімдемесі берді. Осыдан кейін желтоқсандағы ставка төмендеуі жөніндегі нарықтық күтулер 20%-дан 70%-дан жоғары деңгейге жетті. ФРЖ-ның басқа өкілдері — Сьюзан Коллинз және Лори Логан — қатаңырақ риторика танытқанымен, олардың сөздері нарыққа әсер еткен жоқ.
Осы күні жарияланған макродеректер аралас болды: қызмет көрсету секторындағы алдын ала PMI орташа болжамнан жоғары шықты, ал өндірістегі белсенділік күткеннен төмен болды. Мичиган университетінің тұтынушылық көңіл-күй индексінің соңғы бағасы (51 пункт) консенсусқа сәйкес келді және 2022 жылдың ортасынан бергі ең төменгі деңгей болды. Бұл есептің оң жағы — жылдық және бесжылдық инфляциялық күтулердің төмендеуі. Бұдан бөлек, Еңбек статистикасы бюросы қазан айындағы инфляция көрсеткіштерін (CPI) жариялаудан бас тартатынын мәлімдеді, бұл экономиканы талдаудағы деректер тапшылығын ушықтырады.
Компания жаңалықтары
— Ross Stores (ROST: +8,4%) акциялары компанияның күткеннен айтарлықтай жақсы нәтиже көрсеткен үшінші тоқсан есебі және келесі кезеңге берілген жоғары болжамынан кейін өсті.
— Gap (GAP: +8,2%) акциялары кварталдық есеп пен жылдық болжамның жақсаруына оң реакция берді. Old Navy, Gap және Banana Republic брендтері сенімді нәтиже көрсетті.
— Intuit (INTU: +4,0%) нарық күткеннен жақсы есеп жариялады. Сарапшылар компанияның өз өнімдеріне ЖИ негізіндегі автоматтандыру артықшылықтарын сәтті енгізіп жатқанын атап өтті.
— Clean Earth бөлімшесінің Veolia компаниясына $3 млрд-қа сатылуы туралы жаңалық Enviri (NVRI: +28,2%) акцияларының күрт өсуіне себеп болды.
