Осы дүйсенбі күні сауда қатысушылары үшін басты оқиға — ФРЖ төрағасының орынбасары Филип Джефферсон мен Нью-Йорк Федералды резерв банкі басшысы Джон Уильямстың сөзі болады. Уильямс FOMC-нің тұрақты дауыс беруші мүшесі мәртебесіне де ие. Инвесторлар олардың пікірлерінде ақша-кредит саясатының болашақ бағыты нақты көрсетіледі деп үміттенеді. Осы күтулер орындалса, белгісіздік азаяр еді: қазіргі кезде желтоқандағы FOMC отырысында пайыздық мөлшерлемені төмендету мүмкіндігі шамамен 50/50 деп бағалануда. Инвесторлар реттеушінің басты мақсаты инфляцияға қарсы күрес пе, әлде экономикалық өсудің бәсеңдеуіне жол бермеу ме, соны анықтауға тырысады. «Қырағы» пікірлер пайыздық мөлшерлемені төмендетуге деген күткен үмітті әлсіретеді, ал жұмсақ үнін білдіретін мәлімдемелер сатып алушыларды қолдайды.

Осы дүйсенбі күні Нью-Йорк өндіріс секторындағы іскерлік белсенділік индексі (Empire State Index) жарияланады (қараша айы; FactSet консенсусы — 0,25 тармақ, қазан — 10,7 тармақ). Егер индикатор нақты түрде күтілгеннен төмен түссе, бұл ақша-кредит саясатын жұмсартуды қолдайтын қосымша аргумент ретінде қабылдануы мүмкін, өйткені экономикадағы салқындауды көрсетеді. Керісінше, есеп берудің күштірек болуы «қырағы» жақтың — жоғары мөлшерлемені сақтауды қолдаушылардың позициясын нығайтады. Дегенмен, бұл статистика ФРЖ өкілдерінің сөздерімен салыстырғанда екінші дәрежелі мәнге ие болады.

Есеп беру кезеңі аяқталуға жақын:

S&P 500 индексіндегі компаниялардың 92%-дан астамы тоқсандық нәтижесін ұсынды. FactSet мәліметі бойынша табыстың өсу болжамдары 13,1% деңгейінде тұрақты. 17 қарашаға дейін XPeng (XPEV), Luckin Coffee (LKNCY), Aramark (ARMK), Full Truck Alliance (YMM) және H World Group (HTHT) есеп береді, ал негізгі сессия аяқталғаннан кейін Trip.com Group (TCOM) нәтижелері шығады.

Америкалық индекстерге арналған фьючерстер оң динамика көрсетуде.

Келесі сауда үшін тәуекел балансы — нейтралды, қалыпты құбылмалылықпен. S&P 500 индексінің қозғалысын 6700–6800 тармақ диапазонында күтеміз (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты −0,5%–+1%).

Назар аударатын оқиғалар

— Berkshire Hathaway (BRK.B) Alphabet (GOOGL) компаниясында $4,3 млрд жаңа позиция ашты және Apple (AAPL) үлесін $11 млрд-қа қысқартты, ол әлі де қор портфеліндегі ең ірі актив болып қала береді. Бұл қадам Alphabet-тің ЖИ стратегиясына сенімнің жоғары екенін көрсетеді.

— Alphabet (GOOGL) Техаста үш жаңа дата-орталық салуға рекордтық $40 млрд инвестиция салуды жоспарлап отыр, бұл ЖИ бастамаларын жүзеге асыруға және сектордағы бәсекелестік жағдайында инфрақұрылымды кеңейтуге бағытталған.

— YouTube TV және Disney (DIS) келісімге қол қойып, екі апталық бұғаттауды аяқтап, Alphabet (GOOGL) бейнехостингінің 10 млн-нан астам жазылушысына ABC және ESPN сияқты негізгі телеарналарға қайта қол жеткізу мүмкіндігін берді.

— ConocoPhillips (COP) Австралия жағалауында жаңа газ кен орнын тапты. Бұл соңғы төрт жылдағы аймақтағы алғашқы сәтті геологиялық зерттеу нәтижесі болып табылады. Бұл учаскені игеру елдің шығыс жағалауындағы газ жеткізілімін арттыруға мүмкіндік береді, онда тапшылық күтілуде.

— Quantum Computing (QUBT) үшінші тоқсанда жаңа келісімшарттар арқасында кірістің жылдық өсімі 280% болды, оның ішінде АҚШ-тың бес ірі банкінің бірі бар. Компания $750 млн тартқанын хабарлады, бұл оның өтімділік позициясын $1,5 млрд-тан асырды.

— Dragonfly Energy (DFLI) үшінші тоқсанда кірісін жылдық 26%-ға өсіріп, жалпы маржасын 710 б.т.-қа арттырды. Басқарма шамамен $90 млн тартқанын және қарызды қайта құрылымдағанын хабарлады, бұл эмитенттің қаржылық жағдайын айтарлықтай жақсартты.

Өткен күнгі сауда динамикасы

14 қарашадағы сауда америкалық қор биржаларында әртүрлі бағытта аяқталды. Индекстер сату салдарынан тұрақтануға тырысты. Нәтижесінде S&P 500 шамалы −0,05% төмендеді, Nasdaq 100 символикалық +0,06% өсті, Dow Jones −0,65% төмендеді, ал Russell 2000 +0,22% көтерілді. Жұма күні күндізгі саудада саудагерлер шығынның бір бөлігін қалпына келтірді, оған төмендеген бағамен сатып алу және M&A мәмілелері жөніндегі жаңалықтар әсер етті.

«Керемет жетілік» акциялары біркелкі динамика көрсетпеді. Ең жақсы нәтиже Nvidia (NVDA: +1,77%), ал Amazon (AMZN: −1,22%) артта қалды. Кең нарықта өсім көшбасшылары энергетикалық сектор (XLE: +1,7%), ал төмендеу көшбасшылары қаржы компаниялары (XLF: −1%) болды.

Сауда бағытын технологиялық сектордағы танымал акциялардан инвесторлардың ауқымды шығуы теңгерім іздеуге әсер етті. Сонымен бірге, ФРЖ өкілдерінің «қырағы» пікірлері сатып алушыларды шектеуді жалғастырды. Мысалы, Канзас-Сити ФРБ президенті Джеффри Шмид ставканы төмендетуге қарсы шықты, оны Миннеаполис өкілі Нил Кашкари қолдады, желтоқсандағы ақша-кредит саясатын жұмсарту қажеттілігін күмәнға қалдырды.

Белгісіздік ақпараттық вакуумның сақталуымен күшейтіледі. Соңғы шатдаун себепті қазан айының тұтынушылық инфляциясы (CPI) және жұмыспен қамту статистикасының жариялануы кешіктірілді және мүмкін жарияланбауы ықтимал. Ал өткен айға арналған Еңбек министрлігінің есебі қысқартылған түрде шығып, инвесторлар мен ФРЖ үшін экономика жағдайын бағалауда маңызды нұсқаулардан айырылу қаупін туғызады.

Компания жаңалықтары

— Фармацевтикалық алып Merck (MRK) $9,2 млрд-қа сатып алу жоспары (алдыңғы күннің жабылу бағасына 109% үстемемен) Cidara Therapeutics (CDTX) акцияларының 105,4%-ға өсуіне әкелді.

— Figure Technology Solutions (FIGR: +16,3%) үшінші тоқсанға есеп берді: кіріс жылдық 55%-ға өсті, таза пайда 227%-ға артты. Инвесторлардың қызығушылығын инновациялық токенделген акцияларды IPO жоспарлау туралы хабарлама арттырды.

— Netflix (NFLX) және Comcast (CMCSA) Warner Bros. Discovery (WBD: +4%) стриминг және студиялық бизнесін сатып алу ұсынысын дайындау туралы ақпарат берді, бұл эмитенттің котировкаларын қолдады.

— Milvexian препаратының үшінші фазалық клиникалық сынақтарын тоқтату шешімі, негізгі мақсатқа жету ықтималдығы төмен болып шыққаннан кейін, Bristol Myers Squibb (BMY: −4,1%) бағалы қағазына қысым жасады.

— Alibaba Group (BABA: −3,78%) америкалық депозитарлық қолжазбалар Financial Times хабарлауынша АҚШ-тағы мақсаттарға қарсы қытай әскери операцияларын технологиялық қолдау көрсететіні туралы Ақ үйдің қызметтік жазбасынан кейін төмендеді.

#ФРС США