Нью-Йорктегі таң: геосаясат пен компания жаңалықтары нарық бағытын айқындап отыр
Freedom Capital Markets Research талдаушысы Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығына арналған күнделікті шолуы мен болжамы.
Бүгіннен не күтеміз
16 қазанда АҚШ-тағы басты макродеректердің бірі — Филадельфия ФРБ-ның бизнес белсенділік индексі жарияланады. Сарапшылар болжамы бойынша көрсеткіш қыркүйектегі 23,2-ден 10,0 пунктке дейін төмендеуі мүмкін. Егер болжам расталса, бұл өндіріс секторындағы баяулауды көрсетіп, ақша-кредит саясатын жұмсартуды қолдайтындарға аргумент болмақ.
Дегенмен нарықтың басты назары геосаяси және реттеуші тақырыптарға ауды. АҚШ президенті Дональд Трамп пен Үндістан премьер-министрі Нарендра Модидің келіссөздерінен кейін Трамп Нью-Дели ресейлік мұнай сатып алуды тоқтатуға келіскенін мәлімдеді. Бұл шешімнің нақты мерзімі белгісіз болғанымен, ол әлемдік мұнай ағындарының қайта бөлінуіне және баға қозғалысына әсер етуі ықтимал.
Маусымдық есеп беру кезеңі жалғасуда. Сауда ашылғанға дейін мына ірі компаниялар нәтижелерін ұсынады: Charles Schwab, KeyCorp, U.S. Bancorp, Marsh & McLennan, Bank of New York Mellon және Infosys.
Сауда жабылғаннан кейін — CSX Corporation, Interactive Brokers, F.N.B. Corporation және Liberty Energy.
Фьючерстер АҚШ индекстері бойынша жұмсақ өсімді көрсетуде. Талдаушылар тәуекел теңгерімін бейтарап деп бағалап отыр, ал геосаяси белгісіздікке байланысты құбылмалылық жоғары деңгейде қалуы мүмкін. S&P 500 индексі 6620–6730 пункт аралығында (−0,7% / +0,9%) қозғалады деп болжанады.
Нарық назарында
Salesforce (CRM) DreamForce конференциясында жыл сайынғы табыстың 10–11% өсімін және операциялық маржаның 2026 жылға қарай 35%-ға жетуін мақсат етті. Акциялар +3,6% өсті.
J.B. Hunt (JBHT) табысы мен кірісі сарапшылар күткеннен жоғары болып, акциялары +12% көтерілді — логистика секторында жандану байқалады.
United Airlines (UAL)-дың III тоқсан табысы болжамнан жоғары болғанымен, кірісі аздап төмен болып, акциялары –1,9% түсті.
TSMC (TSM) рекордтық нәтиже көрсетті: табыс NT$989,9 млрд (+30,3%), таза пайда NT$452,3 млрд (+39,1%). Негізгі драйвер — AI-чиптер мен HPC сегменті, олардың үлесі 57%.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) 2026 жылғы әлсіз болжамынан кейін –9% төмендеді. Компания күткен табыс өсімі 5–10%, нарық 17% болжайтын.
Кешегі сауда нарығы
15 қазандағы сауда оң нәтижемен аяқталды: S&P 500 +0,40%, Nasdaq 100 +0,68%, Russell 2000 +0,97% Dow Jones −0,04%.
Өсуге банктердің мықты есебі мен тұтыну тұрақтылығы әсер етті. Секторлар арасында көшбасшы — жылжымайтын мүлік (XLRE: +1,45%), ал артта — материалдар (XLB: –0,45%).
ФРЖ-ның «Беж кітабы» экономикалық белсенділіктің соңғы апталарда айтарлықтай өзгермегенін көрсетті. Жалақы өсуін жалғастырған, ал тарифтер баға қысымын күшейтті. Нью-Йорк ФРБ-ның өндірістік белсенділік индексі –8,7-ден 10,7 тармаққа дейін көтеріліп, күтуден асып түсті.
ФРЖ өкілдері арасында пікір қайшылығы байқалады: «көгершін» Миран мөлшерлемені төмендетуді жақтаса, Уоллер абай болуға шақырды. АҚШ Қаржы министрі Бессент Қытаймен келіссөздерде қатаң ұстаным сақталатынын, бірақ сирек металдар саласында келісім ықтималдығын жоққа шығармады.
Компания жаңалықтары
Hims & Hers Health (HIMS: +16,2%) әйелдерге арналған гормон терапиясы бағдарламасын іске қосты. 2026 жылға қарай табысын $1 млрд-тан асыруды көздейді.
Morgan Stanley (MS: +4,8%) III тоқсанда $2,80 EPS (+49%), табыс $18,2 млрд (+18%) — болжамнан айтарлықтай жоғары.
Bank of America (BAC: +4,4%) таза табыс $1,06 EPS (+31%), кіріс $28,1 млрд (+11%), резервтер қысқарып, тиімділік көрсеткіші 62-ге дейін жақсарды.
Abbott Laboratories (ABT: –2,4%) нәтижелері күткендей болды — өсу 7%, бірақ жаңа драйвер болмағандықтан нарық бейтарап қабылдады.
TrueCar (TRUE: +62,2%) — компанияны $277 млн-ға сатып алу туралы хабардан кейін акциялар аспандады.
