Wedbush мобильді ойындар бумы аясында 25% өсім әлеуеті бар акцияны атады
Ойын қосымшаларында жарнама орналастыратын AppLovin акциясының 25% өсуіне олардың S&P 500 индексіне қосылуы ғана емес, ойын индустриясындағы бум да көмектеседі, деп санайды Wedbush. Сондай-ақ компания Apple-дің Epic Games-пен сотта жартылай жеңілуінен де ұтады, соның нәтижесінде ойын иелері бұрын App Store-ға төлеп келген комиссияны өз қосымшаларының жарнамасына бағыттай алады.
Егжей-тегжейлі
Wedbush сарапшысы Алисия Риз 12 қыркүйекте жарнама компаниясы AppLovin акциясының мақсатты бағасын $620-дан $725-ға дейін көтеріп, олардың 25% өсуін күтетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Barron’s. Ол сондай-ақ «нарықтан жоғары» (Outperform) ұсынымын растады, бұл «сатып алу» рейтингіне сәйкес келеді.
Wedbush таргетті қайта қарады, себебі мобильді қосымшаларды маркетинг пен монетизациялау құралдарымен қамтамасыз ететін AppLovin осы айда S&P 500 индексіне қосылды. Қағаз индекс құрамына 22 қыркүйектегі сауда ашылуына дейін енгізіледі.
Жұма күнгі саудада AppLovin акциясы 1,9% қымбаттап, $582-ға жетті. Жыл басынан бері компания қағазы шамамен 80% қымбаттады.
Компанияның перспективасы қандай?
Epic Games пен Apple арасындағы сот ісі ойын әзірлеушінің жартылай жеңісімен аяқталды және бұл AppLovin үшін келесі жылы қосымша ынталандыру болуы мүмкін, деп есептейді Риз. Өйткені әзірлеушілерге App Store-дегі кейбір ойынішілік сатып алулар үшін 15–30% комиссия төлеудің қажеті жоқ, ал бұл қаражат басқа мақсаттарға — мысалы, қолданушыларды тартуға және маркетингке бағытталуы мүмкін, деп түсіндіреді сарапшы. AppLovin-нің бас директоры Адам Форуги осы мүмкіндікті тамыздағы тоқсандық есепті таныстыру кезінде атап өтіп, сот шешімінің әсері көпшіліктің күткенінен кейінірек байқалатынын айтқан, деп жазады Barron’s.
Риздің бағалауынша, компанияның табысты 20–30% өсіру мақсаты мобильді ойындар сегментіндегі сұраныс пен ұсыныстың артуымен негізделген. Оның пікірінше, уақыт өте келе бәсекелестер технологиялық алшақтықты қысқартса да, AppLovin-нің бәсекелік артықшылықтары сақталады.
Сондай-ақ Риз компанияның электронды коммерция нарығына шығуға және халықаралық қатысуын кеңейтуге ұмтылуы, сонымен бірге маржаны 80–85% деңгейінде сақтап қалуы сұрақ тудыруы мүмкін екенін атап өтті. Алайда оның айтуынша, AppLovin-нің шығындарды азайту жоспары бар, атап айтқанда коммерциялық бөлімшелерде.
Басқа да сарапшылар пікірі
Jefferies сарапшысы Джеймс Хини 4 қыркүйекте AppLovin акциясының мақсатты бағасын $560-тан $615-ға көтеріп, оларды сатып алуды ұсынғанын Investing.com жазды. Jefferies компанияның қазіргі клиенттері шығынының артуын, халықаралық аудиторияның кеңеюін және жаңа жарнама берушілерді тартуды атап өтті. Хинидің пікірінше, AppLovin-нің геймингтен тыс мүмкіндіктерін кеңейтуі, атап айтқанда ойынға қатысы жоқ қосымшалар мен ойынішілік сатып алулары бар ойындар, болашақ өсімнің маңызды көздері саналады. Ауқымды инвестицияларға қарамастан, Jefferies бағалауынша, компания маржаны 80%-дан жоғары деңгейде ұстай алады.
Goldman Sachs 7 тамызда есеп жарияланғаннан кейін AppLovin акциясының мақсатты бағасын 6% көтерді. Банк сарапшыларының болжамынша, компания акциясы 12 ай ішінде $445-ға жетеді. Goldman Sachs AppLovin бойынша бейтарап рейтингті сақтады, бұл акцияны ұстау ұсынысына сәйкес келеді.
Уолл-стриттегі көңіл-күй әлі де оң: FactSet дерегінше, 29 сарапшының 23-і AppLovin акциясын сатып алуды, төртеуі ұстауды, ал екеуі ғана сатуды ұсынады. Сарапшылардың консенсус бағасы $514,1 құрайды, бұл жұма күнгі сауда жабылуынан 11% төмен. Wedbush-тен басқа Уолл-стрит AppLovin акциясы S&P 500 индексіне енгеннен кейінгі таргеттерді әлі қайта қараған жоқ.
