Әлеуметтік желілер, финтех және чиптер: Далио негізін қалаған қор портфельге не қосты
Рэй Далио негізін қалаған ірі хедж-қор Bridgewater Associates үшінші тоқсанда әлеуметтік желілер, қаржылық қызметтер және жартылай өткізгіш жабдықтары сегменттеріндегі үш жаңа акцияға ірі ставкалар жасады. Сонымен қатар, қор АҚШ нарығына базалық экспозициясын күшейтіп, бағасы айтарлықтай өскен компаниялардағы үлесін қысқартты. Биыл миллиардер-инвестор Bridgewater директорлар кеңесінен шыққанымен, ментор ретінде қолдау көрсетуді жалғастыратынын айтқан.
Егжей-тегжейлі
2025 жылдың шілде–қыркүйек айларында Bridgewater портфельге шамамен 500 жаңа акция қосты. Ең ірі жаңа сатып алу Reddit әлеуметтік желісіндегі үлес болды. Қор компанияның 617,2 мың акциясын $142 млн-ға сатып алды — бұл оның портфелінің 0,6%-ын құрайды, деп жазады GuruFocus 13 қарашада жарияланған Bridgewater-дің 13F формасындағы есебіне сілтеме жасап.
Екінші ірі толықтыру — қор нарығы мен криптовалюта нарығында сауда жасау платформасының операторы Robinhood Markets акциялары. Далио қоры Robinhood-тың 807,5 мыңнан астам акциясын $115 млн-нан жоғары сомаға сатып алып, портфельдің 0,5%-ын құрайтын үлеске ие болды. Үштікті Applied Materials — жартылай өткізгіш индустриясына арналған негізгі жабдықтарды жеткізушілердің бірі — қорытындылайды: 463,5 мың акция, жалпы құны $94,9 млн (портфельдің 0,4%).
Қордың мәмілелері туралы тағы не маңызды
Bridgewater АҚШ-тың S&P 500 индексінің динамикасын көрсететін iShares Core S&P 500 биржалық қорындағы позициясын едәуір арттырды. Қор шамамен 1,74 млн акция сатып алып, үлесті 75%-ға ұлғайтты — енді бұл ETF портфельдің 10,6%-ын құрайды және оның ішіндегі ең ірі позиция болып отыр ($2,7 млрд). Сонымен қатар, жартылай өткізгіш жабдықтарын өндіруші Lam Research бойынша позиция екі есеге өсіп, 3,46 млн акцияға ($464 млн) жетті.
Хедж-қор үшінші тоқсанда дамушы нарықтарға жасалған кең ставкадан іс жүзінде шықты — iShares Core MSCI Emerging Markets биржалық қорындағы үлесін 93%-ға қысқартты. Сондай-ақ Nvidia-дағы позиция 65%-ға азайтылды — 7,2 млн акциядан 2,5 млн-ға дейін ($468 млн). Жасанды интеллект бумының басты бенефициары саналатын компания акциялары 2025 жылдың алғашқы үш тоқсанында 39%-ға қымбаттаған.
Bridgewater SPDR Gold Shares биржалық қорындағы позицияны толығымен жапты — қор алтынның спот бағасын қайталайтын бұл ETF-тің 1,1 млн акциясын $337 млн-ға сатты. Өзі Далио осы бағалы металға ұдайы қолдау білдіріп, оны «ең сенімді ақша» деп атап, портфельдің 10–15%-ын осы активке бөлуге кеңес береді.
Қор сондай-ақ Spotify-дан толықтай шықты — 284 мың акцияның барлығын шамамен $217 млн-ға сатты. Жалпы алғанда, тоқсан ішінде 65 компаниядағы үлестер толығымен жабылды.
Портфельдің өзегі
Үшінші тоқсан соңына қарай Bridgewater портфелінде 1 мыңнан астам акция болды. Алайда оның негізгі өзегі — АҚШ нарығының өсуіне және технологиялық алыптарға жасалған ставкалар. GuruFocus мәліметінше, қыркүйек соңында iShares Core S&P 500-ден кейінгі ең ірі позициялар: SPDR S&P 500 Trust (6,7%), Alphabet (2,5%), Microsoft (2,2%) және Salesforce (1,9%).
