Нью-Йорктегі таң: нарық негізгі оқиғаларды күтуде
Freedom Capital Markets Research директорының орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығына арналған күнделікті шолуы мен оқиғалар болжамы
Бүгіннен не күтеміз
Нарық қатысушыларының назарында АҚШ президенті Дональд Трамптың Жапонияға сапары тұр. Онда ол жаңа премьер-министр Санэ Такаитимен кездесті, нәтижесінде сауда және сирек жер металдарын жеткізу туралы келісімдерге қол қойылды. Екі елдің басшылары АҚШ экономикасына Жапония тарапынан 550 млрд долларға дейін инвестиция салынатынын және соя мен энергия тасымалдаушыларын қоса алғанда, америкалық тауарларды сатып алу жоспарын жариялады. Трамп Токионың әскери шығындарды арттыруын оң бағалады. АҚШ-қа аса маңызды минералдарды экспорттау туралы келісім аясында бұл оқиғалар шикізат пен өнеркәсіп секторларында позитивті күтулер қалыптастырып отыр. Бұған қоса, бейсенбіге жоспарланған АҚШ пен Қытай басшыларының Оңтүстік Кореяда өтетін келіссөздері де назарда. Инвесторлар бұл кездесу тарифтер мен экспорттық шектеулер бойынша маңызды жаңалықтар береді деп күтеді.
Бүгін АҚШ Федералдық резерв жүйесінің екі күндік отырысы басталады – бұл да нарық ойыншылары үшін маңызды оқиға болмақ. 25 б.п. мөлшерінде мөлшерлемені төмендету күтіліп отыр және бұл болжам бағамдарда көрініс тапқан. Алайда сандық қатаңдату (QT) бағдарламасының аяқталуына қатысты кез келген ишара нарық құбылмалылығын күшейтіп, сауда бағытын өзгертуі мүмкін.
Қосымша бағдар ретінде макроэкономикалық деректер ұсынылады. Осы сейсенбіде қазан айына арналған Conference Board тұтынушылық сенім индексінің көрсеткіші жарияланады (консенсус: 93,4 тармақ, қыркүйек: 94,2 тармақ). Егер нақты мәннің төмендеуі байқалса, бұл экономикалық жағдайдың белгісіздігі сақталған тұста нарық қатысушыларының сақтық танытуын күшейтеді және ФРЖ шешімдеріне қатысты күтулерге ықпал етеді. Даллас ФРБ-сы қазан айына арналған қызмет көрсету секторының іскерлік белсенділік индексін жариялайды (алдыңғы мәні: –5,6 тармақ). Бұл көрсеткіштің өзгеруі өңірлік қызмет көрсету нарығының жай-күйін көрсетіп, бүгінгі сауда барысында сектор бағасына әсер етуі мүмкін.
Сауда сессиясы ашылар алдында тоқсандық есептерін UnitedHealth Group (UNH), SoFi (SOFI), PayPal (PYPL), NextEra Energy (NEE), Corning (GLW) және UPS (UPS) компаниялары ұсынады. Негізгі сессия аяқталғаннан кейін есептерін Visa (V), Booking Holdings (BKNG), Seagate (STX), Bloom Energy (BE), Teradyne (TER), Mondelez (MDLZ) және Enphase (ENPH) жариялайды.
АҚШ қор индекстерінің фьючерстері нөлге жуық динамика көрсетуде. Тәуекелдер теңгерімін біз бейтарап деп бағалаймыз, құбылмалылық орташа деңгейде. S&P 500 индексін 6820–6900 пункт аралығында (алдыңғы сессия жабылу деңгейіне қатысты –0,9% бен +0,4% аралығында) құбылады деп болжаймыз.
Назарда
— Alphabet (GOOGL) және NextEra Energy (NEE) 2029 жылға қарай Айова штатындағы Duane Arnold АЭС жұмысын қайта жандандырады. Бұл жасанды интеллект деректер орталықтарының электр энергиясына деген сұранысының артуымен байланысты. Осы жаңалықтан кейін NEE акциялары премаркетте 7%-дан астам өсті.
— Amazon (AMZN) 28 қазаннан бастап 30 мың жұмыс орнын қысқартатынын хабарлады. Бұл шешім шығындарды оңтайландыру және процестерді автоматтандыру үшін жасанды интеллект құралдарын енгізумен байланысты. Компания акциялары шамамен 1,2% өсті.
— Meta (META), TikTok және Snap (SNAP) Австралияда жаңа заңмен келіспегеніне қарамастан, 16 жасқа толмаған қолданушылар аккаунттарын өшіруге дайындықты бастады. Осы жаңалықтан кейін компаниялардың бағамдары әртүрлі бағытта қозғалды.
— Paramount Skydance (PSKY) Skydance Media компаниясымен бірігу келісімінен кейін 1 мың қызметкерін (шамамен 5% штат) қысқартады. Негізгі сауда басталар алдында акциялары төмендеуде.
— HSBC (HSBC) үшінші тоқсанда салық салынғанға дейінгі пайдасының 14% қысқарғанын хабарлады, бұл «Мэдофф ісі» бойынша 1,1 млрд доллар шығынмен байланысты. Дегенмен, пайыздық табыс бойынша жылдық болжам жақсарды. Банк акциялары премаркетте өсім көрсетуде.
— British American Tobacco (BAT) АҚШ-та лицензиясыз Vuse One вейпін сынақ партиясы түрінде шығаруды FDA бақылауының күшеюіне байланысты тоқтатты.
Кешегі сауда нарығы
27 қазандағы сауда қорытындылары АҚШ қор нарықтарының өсу аймағында аяқталды. S&P 500 индексі 1,23% өсті, Nasdaq 100 – 1,83%, Dow Jones – 0,71%, Russell 2000 – 0,28%. Өсу бойынша технологиялық сектор (XLK: +1,85%) алдыңғы қатарға шықты, ал тау-кен және материал өндіру саласы (XLB: –0,04%) қымбат бағалы металдар бағасының түзетілуіне байланысты аздап төмендеді.
«Ғажайып жетілік» компанияларының барлығы сауданы оң аумақта аяқтады. Ең жоғары өсімді Tesla (TSLA: +4,31%) көрсетті, Илона Масктің қызметтен кетуі мүмкін деген хабарламаларға қарамастан.
Сессияның басты жаңалығы АҚШ пен Қытай арасындағы сауда қатынастарының ілгерілеуі болды. Демалыс күндері өткен келіссөздер нәтижесінде экспорттық шектеулерді азайту, фентанилге тарифтерді төмендету және кеме қатынасы алымдарын реттеу бойынша алдын ала келісімге қол жеткізілді. АҚШ президенті Дональд Трамп пен ҚХР төрағасы Си Цзиньпин 30 қазанда APEC саммитінде кездесіп, шеңберлік келісімді талқылайды деп жоспарланып отыр. Бұл қосымша баж салығын арттыру тәуекелін азайтуы мүмкін. Нарық Пекин мен Вашингтон арасындағы сауда бітімінің сақталу мүмкіндігін оң бағалады, бірақ келісімнің нақты егжей-тегжейлері әзірге толық жарияланған жоқ.
Даллас ФРБ-ның қазан айына арналған өндірістік сектордағы іскерлік белсенділік индексі күткеннен сәл төмен болды, өйткені жаңа тапсырыстар көлемі қысқару фазасында қалды. Сонымен қатар жұмыспен қамту компоненті оң аймаққа өтті, ал бағалар индексі қыркүйектегі деңгейден төмендеді.
Екі жылдық қазынашылық облигацияларды 69 млрд долларға орналастыру бойынша аукцион аздаған сыйлықақымен өтті, ал шетелдік инвесторлардың сұранысы соңғы айлардағы орташа деңгейден төмен болды. Дегенмен, бес жылдық қазынашылық облигациялар шығарылымына қызығушылық жоғары болды, оған резидент еместердің белсенділігі әсер етті.
Компания жаңалықтары
— Qualcomm (QCOM: +11,1%) деректер орталықтарына арналған жаңа жасанды интеллект үдеткішін таныстырды және AI200 мен AI250 модельдерінің іске қосылу мерзімдерін жариялады. Бұл салалық бәсекені күшейтеді.
— Keurig Dr Pepper (KDP: +7,6%) үшінші тоқсан қорытындысы бойынша табыс өсімін көрсетті, 2025 жылға арналған пайда болжамын растады, АҚШ-тағы сусындар нарығының, соның ішінде кофенің оң динамикасын атап өтті және JDE Peet’s компаниясын сатып алу мәмілесін қаржыландыру үшін инвестиция тартқанын хабарлады.
— Cadence Bank (CADE: +4,4%) Huntington Bancshares (HBAN: –2,4%) тарапынан 7,4 млрд долларға сатып алынады. Бұл нарықтық бағадан 9% сыйлықақы қарастырады. Мәмілені 2026 жылдың бірінші тоқсанында аяқтау жоспарланған.
— American Water (AWK: –2,5%) Essential Utilities (WTRG: –1,41%) компаниясымен бірігетінін хабарлады. 2027 жылдың бірінші тоқсанында аяқталуы мүмкін мәміле нәтижесінде құрылатын компанияның жалпы құны 63 млрд долларға бағаланады.
